Китай в ближайшие годы станет вторым по величине нетто-экспортером полипропилена

Маркет Репорт -- В 2024—2030 годах Китай может стать вторым по величине нетто-экспортером полипропилена (ПП) в мире после Ближнего Востока, сообщает Rupec.

Среднегодовой нетто-импорт ПП в Китае составит 4,9 млн тонн в 2024—2030 годах. При этом среднегодовой экспорт в первом варианте сценария достигнет 1,7 млн тонн, а во втором — 7,2 млн тонн.

Второй вариант, кажется маловероятным, учитывая растущую торговую напряженность. Однако Ричардсон отмечает, что сценарий не принимает во внимание 10,5 млн тонн в год неподтвержденных мощностей Китая по производству ПП, которые могут быть введены в строй в период с 2024 по 2030 год.

В ближайшие 10 лет будут запущены 95 новых заводов по производству полипропилена, ранее сообщал Argus. Основной объем новых мощностей приходится на Китай. Только на 2024 год запланировано ко вводу 16 новых проектов совокупной мощностью 8,9 млн тонн полипропилена. 15 из них расположены в Китае и один — в Польше (мощность — 437 тыс. тонн в год).

Ранее сообщалось, что 69% мощностей ПП, запущенных в 2019–2027 годах, будут расположены в Китае, из них 50% будут интегрированы с установками дегидрирования пропана, производящими сырьевой пропилен.

Согласно обзору СканПласт, поставки полипропилена на российский рынок по итогам 2023 года составили 1 579,31 тыс. тонн (рассчитано по формуле производство + импорт – экспорт и без учета экспорта в Беларусь и Казахстан), что на 12% больше показателя годом ранее.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Крупнейшее за последние 25 лет землетрясение на Тайване мгновенно отразилось на фондовых рынках Азии, которые за первые же часы потеряли от 1% до 1,7%, сообщает Коммерсант.

Больше всего опасений у инвесторов вызывает ситуация с заводами по производству полупроводников, поскольку Тайвань является мировым лидером в этой отрасли. Многие работающие на острове компании уже приостановили работу предприятий. Теперь эксперты пытаются понять, скажется ли это землетрясение на поставках полупроводников, для производства которых нередко требуется непрерывная работа предприятия.

В первые же часы после получения новостей о крупнейшем за последние 25 лет землетрясении на Тайване фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона стали снижаться. Японский Nikkei 225 потерял 1%, корейский Kospi — 1,7%, австралийский ASX — 1,3%. Тайваньский индекс FTSE-TWSE потерял 0,9%. Эксперты объясняют опасения инвесторов тем, что Тайвань является крупнейшим в мире производителем наиболее продвинутых чипов, которые используются практически везде — от автомобилей до смартфонов и систем искусственного интеллекта.

По некоторым оценкам, до 80–90% чипов, которые сейчас используются в смартфонах и компьютерах, работающих с ИИ, производятся на Тайване.

Неудивительно, что новости о землетрясении сказались на котировках местных производителей чипов — акции компаний TSMC и Foxconn потеряли соответственно 1,5% и 2%. Многие компании заявили о временной приостановке своих предприятий и эвакуации сотрудников, несмотря на то что эпицентр находился на востоке острова, а большинство полупроводниковых заводов — на севере и западе. Кроме того, многие здания на Тайване строятся с учетом сейсмических рисков. Тем не менее новости о приостановке заводов последовали от таких компаний, как TSMC, Foxconn, UMC, Powerchip Semiconductors.

Сейчас компании и эксперты пытаются понять, насколько землетрясение может сказаться на дальнейшей работе предприятий и не вызовет ли это нарушений в поставках полупроводников. "Мы видели сообщения о приостановке производства полупроводников, и если такие факты будут более массовыми, мы ожидаем определенные затруднения в поставках полупроводников с Тайваня и в целом в регионе,— полагают аналитики британского банка Barclays.— Все это может привести к росту цен в секторе чипов".

"Выпуск наиболее сложных чипов требует непрерывной круглосуточной работы предприятия,— цитирует агентство Bloomberg аналитиков Брайна Тана и Бум Ки Сона.— При некоторых производственных циклах необходимо поддерживать вакуум в специальных камерах в течение нескольких недель. Остановки операций в северных районах Тайваня могут негативно отразиться на выпуске ряда наиболее продвинутых чипов".

Ранее сообщалось, что крупное землетрясение, произошедшее у восточного побережья острова рано утром в среду, не повлияло на работу большинства нефтехимических заводов на западе Тайваня.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В Азове Ростовской области загорелись деревянные поддоны на территории ООО "АПО Алеко-Полимеры", сообщает Коммерсант.

Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, возгорание произошло на площади 250 кв. м на открытой площадке по адресу: пер. Некрасова, 47. В 16:03 было объявлено о ликвидации открытого горения. На месте происшествия работают 15 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Пострадавших нет, причины пожара уточняются.

Ранее сообщалось, что ООО "Алеко Машинери" (входит в ГК "Алеко") в 2017 году модернизировало экструзионную линию полиэтилена низкого давления на площадке в Челябинской области.

Группа компаний "Алеко" работает на рынке оборудования и упаковки более 25 лет. В структуру группы входят заводы по производству оборудования для переработки полимеров — ООО "Алеко Машинери", по выпуску мягкой полипропиленовой упаковки — ООО "АПО Алеко-Полимеры".

mrc.ru

Маркет Репорт -- Крупное землетрясение, произошедшее у восточного побережья острова рано утром в среду, не повлияло на работу большинства нефтехимических заводов на западе Тайваня, сообщает Polymerupdate.

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. По предварительным данным, по меньшей мере девять человек погибли, более 700 пострадали. Спасатели извлекают из-под завалов людей в рухнувших зданиях. Это сильнейшее землетрясение за последние 25 лет. Это привело к обрушению зданий, отключениям электроэнергии и оползням на острове, а также может спровоцировать цунами на юге Японии и на Филиппинах, куда уже поступили соответствующие предупреждения.

Как сообщается, порт нефтеперерабатывающего завода в Майляо компании Formosa Petrochemical Corp (FPCC) был закрыт.

Asia Polymer Corp, CPC Corp, China American Petrochemical Co (CAPCO) и China Petrochemical Development Corp (CPDC) работали на всех своих заводах в обычном режиме, согласно отдельным проверкам источников в компании.

То же самое касается заводов Formosa Chemicals & Fiber Corp (FCFC), FPCC, LCY Chemical Corp, Nan Ya Plastics, Oriental Petrochemical (Taiwan) Co, TSRC Corp и USI Corp.

Тайвань является крупным производителем и экспортером нефтехимической продукции в Азии, с производственными центрами в Майляо и Гаосюне на западном побережье.

Ранее сообщалось, что в январе Formosa Plastics объявила форс-мажорные обстоятельства в отношении поставок продукции клиентам в Европу и Турцию через Красное море, заявив, что ее логистические поставщики больше не могут предоставлять достаточно места в контейнерах для грузов. С тех пор как повстанцы-хуситы усилили нападения на корабли, проходящие через Красное море, многие крупнейшие судоходные компании мира направили свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, что привело к задержкам, смещению контейнеров и значительному увеличению затрат.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В условиях сокращения поставок из-за рубежа и роста доли Китая в импорте, российские производители усилили деятельность на внутреннем рынке, сообщает Rupec.

Динамика производства ПВХ в целом очень схожа с динамикой его потребления. В 2022 году на фоне сокращения спроса объем выпуска поливинилхлорида упал на те же 13% (до 857 тыс. тонн), что и переработка. А в 2023 году производство выросло на 5% до 902 тыс. тонн. Росстат показывает несколько иные цифры – рост производства полимеров винилхлорида всего на 0,7%.

Темпы роста производства полимеров винилхлорида оказались чуть ниже, чем темпы роста их переработки. Это в целом характерно для российского рынка полимеров в 2023 году и связано с пересмотром рынков сбыта химическими компаниями.

Доля продаж ПВХ на внешние рынки у российских производителей сократилась с 22% в 2022 году, до 15% в 2023 году.

Необходимость усиления продаж внутри страны от российских производителей связана еще и с тем, что, несмотря на восстановление спроса, поставки импортного ПВХ на рынок РФ не выросли. Относительно 2022 года они даже снизились. В 2023 году в целом доля импортного ПВХ в российском потреблении составляла 16%, но в основном за счет дефицитного для нашей страны эмульсионного ПВХ. Доля импортного суспензионного ПВХ, применяемого в оконном производстве, существенно меньше – всего 7%. Это показатель на уровне спокойного 2021 года.

В структуре импорта практически монополистических показателей за два года достиг Китай. В 2021 году на российском рынке лидировали компании из Германии (47% импорта ПВХ в РФ). Китай занимал лишь вторую строчку – 28% импорта. Еще 8% поставляли производители из Швеции. В 2022 году доля Китая составила уже 72%, а Германии опустилась до 14%. В 2023 году компании из Китая привезли в Россию 84% всего импортного ПВХ. 7% в прошлом году пришлось на поставки из США, а 4% – из Южной Кореи.

Совокупные мощности производства ПВХ в России превышают 1 млн тонн в год. Абсолютное большинство (1020 тыс. тонн) – это именно суспензионный поливинилхлорид. Всего в РФ действуют четыре крупных производителя ПВХ. Русвинил (Кстово, Нижегородская область) может производить 360 тыс. тонн, из которых 330 тыс. тонн – это суспензионный ПВХ. Мощности Саянскхимпласта (Саянск, Иркутская область) оцениваются в 320 тыс. тонн. Башкирская содовая компания (Стерлитамак, Республика Башкортостан) имеет мощности в 270 тыс. тонн ПВХ в год, а "Каустик" (Волгоград) – 100 тыс. тонн.

Башкирская содовая компания (БСК) вошла в состав (и даже во многом стала основой) нового крупного химического холдинга Росхим, который заявил большую инвестпрограмму, в том числе и в отношении производства ПВХ. В середине прошлого года холдинг анонсировал строительство производства эмульсионного ПВХ мощностью 50 тыс. тонн в год на территории БСК, а также модернизацию действующих производств дихлорэтана и винилхлорида. Однако пока проект находится на стадии технико-экономического обоснования.

В то же время, после проседания производства в 2022 году из-за отсутствия поставок реагентов из ЕС, в 2023 году компания смогла перейти на аналоги. Инициатор полимеризации теперь используется китайского производства, а процесс окислительного хлорирования этилена был переведен на отечественный катализатор. Это позволило компании начать восстановление объемов производства.

Русвинил, бывший совместным производством России и Бельгии, в 2023 году полностью был выкуплен российским акционерами – холдингом СИБУР. За полгода предприятие полностью перешло на объединенную сбытовую и логистическую сеть СИБУРа, получив возможность использовать склады по всей стране. Также у Русвинила есть возможности полноценного использования НИОКР-центров СИБУРа для доведения марок ПВХ под конкретные задачи компаний-потребителей.

В 2023 году в целом СИБУР увеличил продажи на внутреннем рынке, доведя их долю до 75%. В марте этого года компания объявила о переходе от продуктовой к отраслевой схеме работы на внутреннем рынке.

Саянскхимпласт и "Каустик" о подобных проектах и программах пока в публичной сфере не заявляли, но очевидно, что при такой активизации конкурентов им также придется корректировать свою работу на внутреннем рынке страны.

mrc.ru