Дефицит сырья и продолжающийся рост цен оказывают давление на немецких переработчиков полимеров

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Немецкие производители полимерных изделий бьют тревогу в связи с продолжающейся нехваткой сырья, которая уже приводит к ограничению производства и поставок, говорится в пресс-релизе GKV.

В последнее время резкий скачок цен на полимеры оказывает ещё большее давление на переработчиков пластмасс, преимущественно предприятия среднего размера. Затронуты все отрасли промышленности по переработке пластмасс и все типы пластмасс, начиная от стандартных полимеров, таких как полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ) и поливинилхлорид (ПВХ), и заканчивая производителями инженерных пластиков, таких как акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС), поликарбонат (ПК) и фталевый ангидрид, а также производителями высокоэффективных пластмасс, таких как поливинилиденфторид и политетрафторэтилен.

Германская объединённая ассоциация промышленности по переработке пластмасс (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V. – GKV) предупреждает о том, что цепочка поставок сырья серьёзно нарушена. Производители пластмассовых изделий работают постоянно, чтобы минимизировать риски для своих клиентов. Они также указывают на экономическое давление, которое испытывает вся отрасль.

Между тем, серьёзную проблему для компаний представляет не только рост цен, но и нехватка объёмов. Желаемое сырьё, необходимое для удовлетворения растущего спроса на продукцию, отсутствует на рынке, что задерживает возвращение отрасли на траекторию роста.

В первом квартале 2021 года в Европе цены на стандартные пластмассы резко выросли по всем направлениям. К середине марта цена на полиэтилен высокого давления (ПВД), важное сырьё для упаковки, выросла более чем на 35%. Аналогичные цифры представлены для полиэтилена низкого давления (ПНД), линейного полиэтилена (ЛПНП) и ПП. Не менее драматична ситуация с полистиролом (ПС) или вспенивающимся полистиролом (ПСВ-С): только в марте цены выросли на 30%. Стоимость же суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) за последние 10 месяцев выросла на 61%, в то время как на полиуретан (PUR) цена увеличилась на 50% за последние шесть месяцев.

Нефтехимическое сырьё для производства пластмасс также стало более дорогим, хотя и в меньшей степени, чем полимеры из него. Стоимость этилена, основного сырьевого компонента для производства ПЭ, выросла на 17% в первом квартале текущего года, а рост цены пропилена, основного сырья для выпуска ПП, составляет 21%. Стоимость же стирола, который является основным сырьевым компонентом для производства АБС-пластиков, ПС и ПСВ-С, только в марте выросла на 48%.

Обвал мировой торговли, вызванный пандемией Covid-19, и внезапный всплеск спроса в четвертом квартале 2020 года привели к хаотическим ситуациям в бизнесе грузоперевозок: нехватке контейнеров и кораблей, часть кораблей и контейнеров застряли в чужих портах. Ограниченное предложения и внезапный рост спроса на грузоперевозку привели к временному росту цен на контейнеры на маршруте Азия-Европа более чем на 400%. Одно это могло привести к увеличению цен на пластмассы в среднем на EUR200 за тонну. Зарубежный импорт является важным экономическим фактором для индустрии переработки пластмасс - квота на импорт в Германию из стран, не входящих в ЕС, составляет около 15%.

Однако, по заявлению GKV, в последние недели ситуация на рынке грузовых перевозок, похоже, стабилизировалась и вернулась на траекторию роста, наблюдавшегося до пандемии. Таким образом, по стоимости фрахта есть надежда на нормализацию ситуации в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем, вторичного сырья соответствующего качества на рынке нет в достаточном количестве. Там, где вторично переработанные материалы являются альтернативой, цены значительно растут по сравнению с базовым материалом, а предложение сокращается.

Причины сложившегося тяжелого положения переработчиков пластмасс разнообразны: пандемия Covid-19 привела к дисбалансу спроса и предложения пластиковых изделий во всем мире. Азия, особенно Китай, уже вернулась на траекторию роста во второй половине прошлого года, что привело к более раннему увеличению спроса на сырьё по сравнению с Европой или США. Сырьё с Ближнего Востока и из США перенаправлялось и направляется в Азию, и поэтому его не хватает в Европе.

Ситуация обострилась в начале текущего года, когда остановка заводов в США произошла одновременно с плановым ремонтом заводов в Европе и несколькими уведомлениями о форс-мажорных обстоятельствах со стороны производителей полимеров.

В настоящее время трудно спрогнозировать, когда разрешится данная напряжённая ситуация, эксперты не ожидают восстановления до осени 2021 года.

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, нехватка ПВХ-C в мире сохраняется с конца прошлого года, цены бьют очередные исторические рекорды. Не остается в стороне от мировых трендов и российский рынок, на апрель производители намерены добиться дальнейшего повышения цен, при чем в некоторых случаях обсуждается рост цен на 10 тыс. руб. за тонну и более.

Цены же российского ПС в апреле существенно выросли и побили очередные исторические рекорды. Повышение стоимости ПС на прошлой неделе анонсировали все отечественные производители. Для многих небольших переработчиков такой аномальный рост цен стал критичным. В частности, цена нижнекамского полистирола общего назначения (ПСС/М) в текущем месяце находится на уровне 192 000-203 000 руб. за тонну, а ударопрочного полистирола (УПС/М) - на уровне 196 000-207 000 руб. за тонну, CPT Москва, с учетом НДС.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Рынок поликарбоната (ПК) в США остается ограниченным, поскольку два основных производителя продолжают находиться в состоянии форс-мажора, сообщает ICIS.

При этом все три производителя ПК в США впервые с августа 2020 года работают одновременно. Покупатели пытаются купить материал, не обращая внимания на цену. Участники рынка ожидают, что доступность материала улучшится к концу второго - начале третьего кварталов.

Поставки сырья, которые были нарушены сильной зимней бурей в середине февраля, улучшаются. Спрос в медицинском, строительном и автомобильном сектрое остается стабильным, несмотря на спад производства автомобилей.

Ранее сообщалось, что Covestro AG, входящий в структуру концерна Bayer, объявил форс-мажор на поставку продукции с завода в Бейтауне (Baytown, штат Техас, США). Так, согласно представителю компании, с 14 февраля Covestro объявила о форс-мажоре в отношении метилендифенилдиизоцианата (MДИ), толуолдиизоцианата (ТДИ), полиолов, поликарбоната (ПК), соляной кислоты 36%, жидкой каустической соды и бисфенола A (БФА) в Северной Америке.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, общее потребление ПК-гранулята в России (без учета импорта и экспорта в Беларусь) составило в январе 2021 года 8,1 тыс. тонн, что на 20% больше аналогичного показателя предыдущего года (6,8 тыс. тонн).

Основными производителями ПК в США являются Covestro и SABIC Innovative Plastics.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания CNOOC Dongfang, "дочка" китайской China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), планирует 14-15 апреля возобновить производство стирола в провинции Хайнань (Hainan, Китай) после проведения плановых ремонтных работ, сообщил Polymerupdate.

Завод мощностью 120 тыс. тонн стирола в год был закрыт в начале марта текущего года.

В прошлом году компания также проводила профилактику на данном заводе с начала марта по середину апреля.

Кроме того, CNOOC Dongfang 2 марта остановила производство на заводе по выпуску пропилена в провинции Хайнань (Hainan, Китай) с целью проведения плановых ремонтных работ. Техническое обслуживание на данном предприятии мощностью 150 тыс. тонн пропилена в год будет продолжаться до 15 апреля текущего года.

Cтирол является основным сырьем для выпуска полистирола (ПС).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, общее расчетное потребление ПС и стирольных пластиков в России выросло по итогам января 2021 года на 12% по сравнению с январем годом ранее и составило 45,64 тыс. тонн.

CNOOC - третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Компания основана в 1982 году. Штаб-квартира находится в Пекине. Компания занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая. Правительству Китая принадлежат 70% акций компании.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Jiangyin Chengxing Industrial Group, крупный китайский производитель нефтехимической продукции, все еще не возобновила производство на одной из линий нового завода по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТ) в Цянжине (Jiangyin, провинция Цзянсу, Китай) после проведения профилактических мероприятий, сообщили ICIS источники рынка.

Одна из линий данного предприятия мощностью 600 тыс. тонн ПЭТ в год было закрыта на ремонт и по коммерческим соображениям еще в апреле прошлого года.

Jiangyin Chengxing в основном осуществляла выпуск продукции только на одной из двух линий ПЭТ, запущенных в 2018 и 2019 годах, суммарной мощностью 1,2 млн тонн ПЭТ в год. Вторая же линия так и не начала свою работу после ввода ее в эксплуатацию.

В настоящее время пока неизвестно, когда обе эти линии вновь вернуться к работе.

Ранее отмечалось, что компания останавливала действующую линию на плановое техническое обслуживание с 27 декабря 2018 года по конец марта 2018 года.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в России расчетное потребление ПЭТ в январе 2021 года выросло на 3% относительно аналогичного показателя годом ранее. Всего по итогам первого месяца года в России общее расчетное потребление ПЭТ составило 57,42 тыс. тонн.

Jiangyin Chengxing Industrial Group Co. Ltd. является нефтехимической компанией в Китае. Компания производит и продает фосфорные химикаты, нефтехимическую продукцию, выпущенную из угля, жидкие химические вещества и др. Jiangyin Chengxing Industrial Group продает свою продукцию по всему миру.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская Bridgestone (Huizhou) Synthetic Rubber продолжает держать производство на заводе по выпуску бутадиен-стирольного каучука (БСК) в Хуэйчжоу (Huizhou, Китай) закрытым, сообщил ICIS источник в компании.

Так, компания начала ремонтные мероприятия на данном предприятии мощностью 50 тыс. тонн БСК в год 28 января текущего года. Производитель отложил перезапуск завода, и точная дата перезапуска неизвестна, сообщил источник на рынке, близкий к компании.

Ранее сообщалось, что компания с 28 мая по 10 июня 2019 года закрывала данный завод на профилактику.

Бутадиен является одним из основных сырьевых составляющих для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в России производитель Пластик (Узловая) повысил апрельские цены своего материала для различных покупателей. Так, неокрашенный АБС объемом от 20 тонн продается заводом по цене 305 000-316 000 руб. за тонну, FCA Узловая, с учетом НДС.

Компания Bridgestone Huizhou Synthetic Rubber Co. Ltd. производит и реализует резиновые изделия. Компания производит синтетические каучуки, бутадиен-стирольные каучуки и другие продукты.
MRC