Импортозамещение в крупнотоннажной нефтехимии России практически завершено

МОСКВА (Маркет Репорт) -- На российском рынке базовых полимеров к настоящему моменту процесс импортозамещения фактически завершен благодаря запуску новых проектов, сообщил Коммерсант.

Так, крупнейшая нефтехимическая компания в России СИБУР за последние восемь лет запустила целый ряд полимерных производств в разных регионах России. Среди них - заводы по выпуску полипропилена (ПП) "Тобольск-Полимер" (мощность 500 тыс. тонн) и Полиом (218 тыс. тонн), комплекс по выпуску поливинилхлорида (ПВХ) РусВинил (330 тыс. тонн), а также производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) на Полиэфе.

Только за счет этого доля импорта в потреблении ПП и ПВХ снизилась с 2009 года по 2018 год в 1,9 раза, до 11% и 16% соответственно, ПЭТ и полистирола (ПС) - в 2,5 раза, до 18% и 16% соответственно. В то же время закупка за рубежом полиэтилена (ПЭ) выросла в 1,2 раза, до 31%.

Вместе с тем, завершить импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров для строительства, автомобилестроения, медицины, ЖКХ и других сфер должен крупнейший проект компании ЗапСибНефтехим. Он предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутадиена в год, установок по производству различных марок ПЭ и ПП совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

"За последние 10 лет ландшафт рынка базовых полимеров в России с точки зрения импорта и экспорта существенно поменялся, в том числе благодаря проектам СИБУРа", - отмечают в компании. Там напоминают, что инвестиции за этот период в создание и расширение мощностей составили почти 1 трлн руб. В СИБУРе считают, что продукция основного инвестпроекта российской нефтехимии - ЗапСибНефтехима - будет играть важную роль в замещении существующего импорта полимеров в основном из Китая и Европы, позволяя заместить по разным продуктам от 85% до 95% импортного ассортимента на сумму 34 млрд руб. в год.

"Важно отметить, что в ассортимент комплекса войдут специальные марки, которые сейчас во многом импортируются переработчиками", - поясняют в компании.

Так, ЗапСибНефтехим может способствовать реализации значительного потенциала импортозамещения в сегментах готовой продукции (от труб до упаковки), который сегодня превышает 15 млрд руб. в год из-за недостатка отечественного полимерного сырья. Таким образом, кумулятивный эффект влияния ЗапСибНефтехима на потенциальное импортозамещение в полимерной продукции и готовых изделиях из полимеров в СИБУРе оценивают в 49 млрд руб. в год. Ежегодный экспорт продукции комплекса может достигать 140 млрд руб. В компании считают, что производимая продукция на ЗапСибНефтехиме позволит российским производителям готовых изделий освоить экспортный спрос, например, в странах Западной Европы.

Другие производители при запуске новых мощностей также ориентируются на внутренний спрос и потребности потребителей.

Так, Казаньоргсинтез (КОС, входит в группу ТАИФ) весной 2018 года начал выпуск специальной марки ПЭ для производства автомобильных бензобаков ведущих российских автопроизводителей. Другая структура компании - Нижнекамскнефтехим (НКНХ) - в то же время увеличила объем производства линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП, используются для изготовления пленки, емкостей, тары для химической промышленности, труб, пластиковой мебели и кабелей) до 160 тыс. тонн в год (компания является единственным производителем этой продукции в России). Компания рассчитывает и дальше осваивать новый для себя рынок полиэтилена средней плотности, в частности, для ротационного формования, отмечали в компании. Общий объем рынка такого ПЭ в России составляет 10-12 тыс. тонн в год, из них НКНХ покрывает около 3 тыс. тонн. В планах Нижнекамскнефтехима запуск производства ряда новых продуктов для вытеснения импортных аналогов.

Между тем, проблема вынужденного импорта изделий из полимеров и более премиальной, нишевой нефтехимической продукции (спецхимии) и среднетоннажных пластиков остается острой. Сейчас ситуация складывается так, что Россия экспортирует большие объемы ПЭ, ПП и затем ввозит товары бытового, текстильного, строительного, медицинского назначения из этого сырья. В российском химическом импорте преобладают товары высокого технологического передела поставщиков из ЕС, КНР, США. В связи с этим российские производители просят государство держать общее статус-кво по ввозным пошлинам. В рамках вхождения в ВТО Россия снизила пошлины, сейчас они находятся на балансирующем уровне (6,5%, как правило). При этом на ряд продуктов сейчас действует нулевая ставка, хотя есть законная возможность при необходимости поднять ее до уровня в 6,5%.

Наличие пошлин уже способствовало реализации проектов по базовым полимерам. Теперь наступает этап импортозамещения, а точнее, экспортно ориентированной локализации по спецхимии, говорят участники рынка. По их словам, в связи с этим для потенциальных инвесторов в новые проекты в спецхимии важно иметь определенный запас прочности по сбыту на российском рынке.

"И размер пошлины, например на полиуретан или АБС-пластики, может стать ключевым фактором принятия решения в какой-то момент - для российских инвесторов по реализации проекта, а для производителей из Сингапура, Кореи и других стран - по экспорту в РФ", - считают эксперты. Помимо этого, по их мнению, государство должно обеспечить условия для стимулирования потребления основной продукции нефтехимии.

Ранее отмечалось, что СИБУР, крупнейший нефтехимический холдинг России и Восточной Европы, намерен в третьем-четвертом квартале текущего года ввести в эксплуатацию полную цепочку производства на нефтехимическом комплексе ЗапСибНефтехим, о чем в июне этого года заявил председатель правления, гендиректора ООО "СИБУР" Михаила Карисалов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. А до этого в мае председатель правления СИБУР Холдинга Дмитрий Конов заявил журналистам, что строительные работы на ЗапСибНнефтехиме уже завершены, идет пуско-наладка.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Цены полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) в Турции остались стабильными на прошлой неделе на фоне политической неопределенности и слабой макроэкономики, сообщает ICIS со ссылкой на участников рынка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) уволил управляющего центрального банка страны 6 июля, что снова привело к дестабилизации рынка. Последующая волатильность турецкой лиры по отношению к доллару США также усугубила ситуацию.

Кроме того, поставки ПП и ПЭ были избыточными на рынке. США является крупнейшим экспортером полиэтилена, хотя многие другие страны и регионы конкурировали за продажу обоих продуктов в Турции.

Например, покупательская активность на рынке ПЭ в Европе снизилась на фоне летних отпусков, и это привело к тому, что в Турцию было отправлено больше продукции. Также прогресс в переговорах между США и Китаем о торговле привели к росту цен на импортный ПЭ в Китае. Импортные цены на полипропилен в Китае в последнее время также повысились.

Согласно Ценовому Обзору ICIS-MRC, в России на прошлой неделе многие продавцы отмечали существенное снижение покупательской активности. Причин для снижения продаж несколько - от активных закупок в конце июня до слабого спроса на готовую продукцию. Простои нескольких заводов пока не сказались на балансе местного рынка полиэтилена. Даже наоборот, снижение спроса привело к профициту полимера на рынке, в частности, ПВД. Снижение цен полиэтилена у отдельных продавцов на текущей неделе продолжилось.


MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Ineos Nitriles, "дочка" крупного международного производителя нефтехимических продуктов - Ineos Group, еще оставляет в силе форс-мажор на производстве акрилонитрила (АКН) в Сил-Сэндз (Seal Sands, Великобритания), несмотря на то, что завод уже в конце мая работал с высокой загрузкой мощностей после перезапуска, сообщил ICIS.

Компания закрыла данное предприятие мощностью 280 тыс. тонн АКН в год 14 февраля текущего года и объявила введение форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, на поставки материала клиентам были введены ограничения. В середине же марта завод АКН в Сил-Сэндз вновь вернулся к работе.

Ранее отмечалось, что компания намерена 27 июля закрыть это производство на четырехнедельную плановую профилактику.

Как сообщала компания Маркет Репорт, Ineos Nitriles 1 июля текущего года сняла форс-мажорные обстоятельства на поставку АКН с заводов в Дормагене (Dormagen, Германия). Форс-мажор на данных предприятиях мощностью 100 тыс. тонн и 220 тыс. тонн в год был оглашен 27 февраля после остановки производства из-за нехватки сырья - аммония.

Акрилонитрил является одним из основных сырьевых компонентов для производства АБС.

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в июне импорт АБС в Россию составил 2,7 тыс. тонн против 2,41 тыс. тонн месяцем ранее и 2,45 тыс. тонн в июне прошлого года. По итогам января - июня импорт АБС в РФ вырос на 5% относительно аналогичного периода прошлого года: с 14,72 тыс. тонн до 15,48 тыс. тонн. Доля южнокорейских поставок составила 55% (8,52 тыс. тонн) против 64% (9,45 тыс. тонн) в первом полугодии прошлого года.

Ineos Group производит и реализует широкий спектр нефтепродуктов и специальных химических веществ, включающих в себя ацетон, акрилонитрил, акрилонитрил-бутадиен-стирол, циклические сополимеры олефинов, этилен, этиленгликоль, окиси этилена, полиэтилен низкого давления, полипропилен и другие ароматические соединения, полистирол, поливинилхлорид, пропилен, пропиленгликоль, окись пропилена, ПВХ компаунды, стирол.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская CNOOC Ningbo Daxie Petrochemical намерена по графику 17 июля возобновить производство на установке № 1 по выпуску пропилена в Нинбо (Ningbo, провинция Чжэцзян, Китай) после проведения профилактических мероприятий, сообщил ICIS.

Техническое обслуживание на данном предприятии, которое может выпускать 420 тыс. тонн пропилена в год, было начато 9 июля. Первоначально же компания собиралась проводить ремонтные работы до 20 июля.

Ранее отмечалось, что в последний раз CNOOC Ningbo Daxie закрывала эту установку на плановый ремонт с 28 ноября прошлого года по 14 января 2019 года.

Пропилен является основным компонентом для производства полипропилена (ПП).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, суммарный объем производства ПП в России увеличился по итогам первых пяти месяцев текущего года на 3,3% в сравнении с аналогичным показателем 2018 года и составил 609,1 тыс. тонн. Сократили загрузку мощностей четыре производителя из семи.

CNOOC Ningbo Daxie Petrochemical Co. Ltd. занимается производством и поставками нефтехимической продукции. Компания поставляет очищенную нефть, дорожный асфальт, смазочные масла, нефтяной кокс, мазут, сжиженный нефтяной газ и ароматические вещества.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская China Shenhua Coal to Liquid and Chemical Corporation Ltd (входит в структуру Shenhua Group), крупный производитель нефтехимической продукции в стране, планирует 20 июля остановить производство на заводе по выпуску полипропилена (ПП) в городе Юйлин (Yulin, провинция Шэньси, Китай) на плановый ремонт, сообщил ICIS источник, близкий к компании.

По его словам, ожидается, что техническое обслуживание на данном предприятии мощностью 300 тыс. тонн ПП в год будет продолжаться до 10 августа текущего года.

China Shenhua Coal to Liquid также управляет заводом по производству полиэтилена высокого давления (ПВД) на той же площадке мощностью 300 тыс. тонн в год, на котором также в тот же период будет проведена плановая профилактика.

Ранее отмечалось, что в 2017 году компания закрывала оба этих завода на 15-дневный ежегодный ремонт с 15 марта.

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, импорт ПП в Россию сократился по итогам первых шести месяцев текущего года на 11% в сравнении с аналогичным показателем 2018 годом и составил 86,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение объемов импорта пришлось на гомополимер пропилена (ПП-гомо).

China Shenhua Coal to Liquid and Chemical Corporation Ltd. является дочерней компанией Shenhua Group Corporation Limited с уставным капиталом в 14,6 млрд юаней. Ранее компания была известна как China Shenhua Coal Liquefaction Corporation Ltd. и была основана в июне 2003 года. Компания в основном занимается переработкой угля в нефтехимическую продукцию. Основная продукция компании включает дизельное топливо, нафту, сжиженный нефтяной газ, полиэтилен, полипропилен, метанол и др.

Shenhua Group - крупнейший производитель угля в материковом Китае, вторая крупнейшая угольная компания в мире после Peabody Energy, крупнейший по капитализации производитель угля в мире, вторая в мире публичная компания по запасам угля (6 млрд тонн). Занимается добычей и продажей угля, а также производством и продажей электроэнергии в материковом Китае.
MRC