Радио-лента от 18.05.2017 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 18.05.2017 года.

1. Импорт полиэтилена в Россию вырос в первые четыре месяца на 3%

По итогам первых четырех месяцев года суммарный объем внешних поставок полиэтилена (ПЭ) на российский рынок вырос на 3% в сравнении с уровнем 2016 года и составил 160 тыс. тонн. Серьезно выросли поставки полиэтилена низкого давления (ПНД) и этиленвинилацетата (ЕВА). В прошлом месяце внешние поставки ПЭ на российский рынок фактически были сохранены на уровне марта и составили 45,2 тыс. тонн. В целом, за весь январь - апрель текущего года импорт ПЭ достиг уровня 160 тыс. тонн против 155,4 тыс. тонн годом ранее. Прирост внешних поставок зафиксирован в сегменте ПНД и ЕВА, тогда как по другим видам полиэтилена отмечается снижение объемов импорта.

2. Роснефть и Eni укрепляют сотрудничество как на российском, так и на зарубежных рынках

Роснефть, крупнейшая государственная нефтяная компания РФ, и итальянская нефтегазовая компания Eni S.p.A. в рамках визита итальянской делегации в Россию подписали "Соглашение o расширении сотрудничества в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга". Соглашение подразумевает развитие сотрудничества между Роснефтью и Eni в России и за рубежом в следующих областях: разведка и добыча углеводородов, нефтепереработка, трейдинг, логистика и сбыт, нефтехимия, технологии и инновации. В частности, документ закрепляет ранее оформленные договоренности компаний по бурению поисковых скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей. Кроме того, стороны рассмотрят дальнейшее расширение международного сотрудничества, в том числе в рамках проекта "Зохр" на шельфе Египта, а также перспективы совместных поставок нефтепродуктов в эту страну. Также Роснефть и Eni договорились оценить перспективы взаимодействия в сфере переработки нефти на немецких НПЗ, в которых обе компании являются акционерами, включая оптимизацию поставок сырья. Также стороны намерены рассмотреть вопрос о применении технологий Eni для переработки тяжёлых нефтяных остатков на НПЗ Роснефти.

3. Продавцы ПЭ в Европе перераспределяют объемы материала в мае из-за снижающегося спроса

Продавцы полиэтилена (ПЭ) на европейском рынке хотят перераспредилить объемы материала в мае, так как спрос снова сокращается. По данным нескольких источников, май начался довольно хорошо, но затем ситуация на рынке стала той же, что и в апреле: закупки стали небольшими. Спрос в первом квартале 2017 года был очень высоким, так как покупатели, как полагают на рынке, сделали закупки, чтобы уберечься от потенциального дефицита во время серии запланированных остановок на профилактику как крекинг-установок, так и заводов по выпуску полимеров. Эти остановки в настоящее время походят к концу, и не возникло никаких больших производственных проблем, которых боялись покупатели, поэтому переработчики перестали использовать запасы материала для своего производства. Ожидания снижения контрактной цены этилена в июне также приводят к аналогичному ценовому тренду и на рынке ПЭ, поэтому покупатели колеблются перед осуществлением закупок, так как ожидают, что в июне цены будут ниже. Ежемесячные контрактные цены все еще обсуждаются.

4. Domo Caproleuna во второй половине мая приступит к ремонту на заводе фенола и ацетона в Германии

Немецкая компания Domo Caproleuna планирует во второй половине мая закрыть завод по выпуску фенола и ацетона в Лойне (Leuna, Германия) для проведения плановых профилактических работ, сообщил источник в компании. По словам источника, ожидается, что ремонтные мероприятия на данном предприятии мощностью 150 тыс. тонн фенола в год и 90 тыс. тонн ацетона в год будут продолжаться в течение двух недель.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), крупнейшая в Азии нефтеперерабатывающая компания, понизила внутренние майские цены фенола и ацетона на востоке и севере Китая по сравнению с уровнем на 26 апреля, сообщил ICIS источник в компании.

Так, Sinopec Beijing Yanshan 9 мая снизила ценовые предложения фенола на севере Китая на 200 юаней (CNY) или USD29 за тонну - до CNY6 700 (USD973) за тонну, EXW (отгрузка с завода), сказал источник.

Компания управляет двумя заводами суммарной мощностью 185 тыс. тонн фенола и 115 тыс. тонн ацетона в год. Один завод мощностью 70 тыс. тонн фенола и 45 тыс. тонн ацетона в год был закрыт на профилактику в начале апреля и должен возобновить работу примерно через месяц. Второй же завод мощностью 110 тыс. тонн фенола и 75 тыс. тонн ацетона в год в настоящее время работает на полную мощность.

На востоке же Китая Sinopec Shanghai Gaoqiao также снизила цены фенола на аналогичную величину до CNY6 700 за тонну, EXW, добавил источник в компании.

Предприятие компании в Каоцзине (Caojing , Китай), которое может выпускать 135 тыс. тонн фенола и 85 тыс. тонн ацетона в год, сейчас работает с 85%-ой загрузкой мощностей.

Ранее отмечалось, что в последний раз Sinopec 26 апреля понизила ценовые предложения фенола и ацетона на востоке Китая по сравнению с уровнем на 20 апреля. Так, компания снизила ценовые предложения фенола на CNY300 или USD44 за тонну - до CNY6 900 (USD1 000) за тонну. А ценовые предложения ацетона были понижены до уровня в CNY5 500 или USD798 за тонну, EXW, что знаменует собой уже четвертое подряд еженедельное постепенное снижение котировок.

Фенол является основным сырьевым компонентом для производства бисфенола А (БФА), который, в свою очередь, используется для производства поликарбоната (ПК).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, на российском рынке цены на материал производства Казаньоргсинтеза, единственного производителя ПК в России, в мае остались без изменений на уровне 185 000-186 000 руб. за тонну, CPT Москва, с учетом НДС. Некоторые трейдеры и переработчики высказали мнение, что цена может опуститься в июне на 10 000-15 000 руб. за тонну. Некоторые трейдеры, предлагающие импортный материал, по-прежнему испытывают нехватку объемов в связи с дефицитом ПК в Европе. Снижается спрос на листовой ПК со стороны рынка теплиц, и ожидается активизация закупок готовой продукции в строительном секторе.

Sinopec Corp. является одной из крупнейших мировых интегрированных энергетических и химических компаний. Бизнес Sinopec Corp. включает в себя нефтегазовую геологоразведку, добычу и транспортировку нефти и газа, нефтепереработку, нефтехимическое производство, производство минеральных удобрений и другой химической продукции. По объему нефтеперерабатывающих мощностей Sinopec Corp. занимает второе место в мире, по объему этиленовых мощностей - четвертое.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Продавцы полиэтилена (ПЭ) на европейском рынке хотят перераспределить объемы материала в мае, так как спрос снова сокращается, сообщили ICIS несколько покупателей в среду.

"Они (производители) пытаются перераспределить объемы материала", - сказал один крупный покупатель.

"Каждую неделю мы видим новую картину", - сказал другой покупатель. "Несколько производителей звонили мне и спрашивали, почему я не забираю все свои объемы".

"Клиенты перестали покупать", - подтвердил один из производителей.

По данным нескольких источников, май начался довольно хорошо, но затем ситуация на рынке стала той же, что и в апреле: закупки стали небольшими.

Спрос в первом квартале 2017 года был очень высоким, так как покупатели, как полагают на рынке, сделали закупки, чтобы уберечься от потенциального дефицита во время серии запланированных остановок на профилактику как крекинг-установок, так и заводов по выпуску полимеров. Эти остановки в настоящее время походят к концу, и не возникло никаких больших производственных проблем, которых боялись покупатели, поэтому переработчики перестали использовать запасы материала для своего производства.

Ожидания снижения контрактной цены этилена в июне также приводят к аналогичному ценовому тренду и на рынке ПЭ, поэтому покупатели колеблются перед осуществлением закупок, так как ожидают, что в июне цены будут ниже.

Ежемесячные контрактные цены все еще обсуждаются.

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в России прошедшая рабочая неделя была короткой из-за продолжения майских праздников (8-е и 9-е мая были выходными днями). Отмечался небольшой всплеск покупательской активности на рынке ПЭ, но это в большей степени было обусловлено длительными праздниками. На минувшей неделе были окончательно согласованы майские контрактные цены российского полиэтилена низкого давления (ПНД). Часть производителей пролонгировала апрельские цены ПНД, некоторые производители пошли на небольшое снижение цен.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания JXTG Nippon Oil & Energy (входит в структуру Nippon Oil Corporation), один из крупнейших японских нефтепереработчиков и производителей ароматических соединений, 15-16 мая возобновил работу жидкого каталитического крекинга (FCC) в Мицушиме (Mizushima, Япония) после проведения планового ремонта, сообщил ICIS источник, знакомый с вопросом.

Источник выступил в кулуарах Азиатской конференции по нефтехимической промышленности (APIC) 2017 года, которая проходит в Саппоро 18-19 мая.

Крекинг-установка мощностью 90 тыс. тонн пропилена в год была закрыта на ремонт 19 марта.

Как сообщала Маркет Репорт ранее, JX Nippon Oil & Energy 9 апреля возобновила работу крекинг-установки в Осаке (Osaka, Япония) после проведения профилактики. По словам источника, крекинг-установка мощностью 70 тыс. тонн пропилена в год была остановлена 10 марта 2017 года.

Пропилен является сырьем для производства полипропилена (ПП).

Согласно обзора ДатаСкоп компании Маркет Репорт, по итогам первых четырех месяцев суммарный объем импорта полипропилена (ПП) в Россию сократился на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 45,8 тыс. тонн. Серьезно были снижены поставки гомополимеров пропилена (ПП-гомо).

Nippon Oil Corporation является крупнейшей нефтяной компанией Японии. Ее деятельность включает разведку, импорт и переработку сырой нефти; производство и продажу нефтепродуктов (этилена, пропилена, бутадиена, стирола, параксилола, ортоксилола и др.), в том числе горюче-смазочных материалов. В последние годы компания расширяет свои производственные мощности в других странах. Ее продукция продается под маркой ENEOS.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Экспортные поставки терефталевой кислоты (ТФК) из Южной Кореи на внешние рынки выросли в апреле текущего года на 8,7% по сравнению с месяцем ранее и составили 160,1 тыс. тонн, сообщил ICIS со ссылкой на официальные данные нефтехимической промышленности Южной Кореи.

Европа была главным покупателем ТФК из Южной Кореи, Турция импортировала 44,346 тыс. тонн, Литва - 34 тыс. тонн, Индия - 18,7 тыс. тонн, Испания - 14,975 тыс. тонн, Оман - 10 тыс. тонн, а Китай импортировал 5, 122 тыс. тонн.

Недавно Европейская Комиссия предложила прекратить расследование о демпинге ТФК из Южной Кореи и ввести нулевую пошлину, тогда как ранее демпинговая маржа была определена как около 2%.

Расследование началось 3 августа 2016 года после того, как BP Aromatics, Artlant PTA и Indorama Ventures Quimica подали жалобу на импортированный ТФК от Hanwha General Chemical, Taekwang Industrial Co и Samnam Petrochemical.

ТФК является одним из основных компонентов для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Согласно Ценовому Обзору ICIS-MRC, цены ПЭТ на внутреннем рынке России постепенно снижаются. По словам одного из продавцов гранулята, спрос на рынке был хорошим. В то же время холодная погода в Центральном регионе России в мае способствует более низкой покупательской активности на спотовом рынке ПЭТ. Диапазон спотовых цен составил 77000-82000 руб. за тонну, СРТ Москва, с учетом НДС.
Игроки рынка отметили, что продажи на споте по цене выше 80000 руб. за тонну проходят редко.
MRC