Радио-лента от 7.12.2016

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. Европейский ПВХ подешевел в декабре для рынков стран СНГ
Декабрь 07/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- На текущей неделе стартовали переговоры относительно цен европейского поливинилхлорида (ПВХ) для поставок в декабре на рынки стран СНГ. Не все производители объявили о снижении цен, несмотря на снижение цены этилена, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Контрактная цена этилена в Европе для поставок в декабре была согласована на EUR30 за тонну ниже ноября, что снижает себестоимость производства ПВХ в среднем на EUR15 за тонну. В большинстве своем производители вынуждены были пойти на уменьшение экспортных цен. В то же время один из производителей, наоборот, заявил о повышении цены, мотивируя это ограниченными экспортными квотами. Переговоры относительно декабрьских поставок суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) для рынков стран СНГ на текущей неделе ведутся в диапазоне EUR735-790 за тонну, FCA, тогда как в ноябре сделки заключались в диапазоне EUR715-810 за тонну, FCA.

2. "Завод Автокомпонент" отозвал иск к АвтоВАЗу на почти 66 млн рублей
Декабрь 07/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Арбитражный суд Самарской области прекратил производство по иску ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород) к ПАО "АвтоВАЗ", крупнейшему в России и Восточной Европе производителю легковых автомобилей, о взыскании 65,7 млн рублей убытков, сообщил Интерфакс. Рассмотрение дела завершено в связи с полным отказом истца от заявленных ранее требований, говорится в материалах суда. Иск нижегородского поставщика к АвтоВАЗу был подан в июне, содержание претензий не раскрывалось. В пресс-службе группы компаний "Автокомпонент" не смогли назвать Интерфаксу причину отзыва иска. В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что не комментируют ход судебных разбирательств с участием компании.

3. Газпром начнет строительство первой нитки "Турецкого потока" во второй половине 2017 года
Декабрь 07/2016
МОСКВА (Маркет репорт) -- Газпром, крупнейшая газовая компания мира, во второй половине 2017 года приступит к строительству первой нитки газопровода "Турецкий поток" , сообщил журналистам глава Газпрома Алексей Миллер. "Сегодня мы говорим, что во второй половине 2017 года начнется строительство морского участка "Турецкого потока". Обе нитки будут введены в строй до конца 2019 года. Сейчас идет этап предквалификация подрядчиков", - сказал он. "Это будут лучшие подрядчики", - подчеркнул А. Миллер. Ранее отмечалось, что Газпром закладывает в 2016 году 23,5 млрд руб. инвестиций в проект "Турецкий поток", о чем говорилось в ноябрьском меморандуме нового выпуска еврооблигаций концерна. В октябре текущего года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по строительству газопровода в южную Европу "Турецкий поток".

4. Ford Sollers запустил серийное производство нового кроссовера
Декабрь 07/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Ford Sollers, дистрибьютор автомобилей, запасных частей и аксессуаров FORD в России, в Елабуге 5 декабря запустил серийное производство нового кроссовера Ford Kuga по технологии полного цикла, сообщает Коммерсант. Новая модель Ford Kuga отличается от предыдущей внешним обликом, эргономикой салона, силовыми агрегатами и техническим оснащением. Все детали штамповки произведены из российского металла, а детали экстерьера и интерьера – из локального пластика. С момента появления модели на российском рынке было продано в общей сложности более 52 тыс. автомобилей. В 2016 году продажи Ford Kuga выросли на 21%. Общий объем инвестиций в модернизацию мощностей заводов Ford Sollers в Татарстане за период с 2011 по 2016 год, включая подготовку к старту производства нового Ford Kuga, составил USD1 млрд. Для старта серийного изготовления новой модели на елабужском заводе была проведена существенная модернизация оборудования в цехах сварки, окраски и сборки, также были внедрены новые технологии тестирования и контроля качества.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, крупнейшая государственная нефтяная компания РФ, ожидает завершения сделки по покупке индийской нефтеперерабатывающей компании Essar Oil в течение нескольких недель, сообщили российские СМИ со ссылкой на советника главы Роснефти Эндрю Балгарни (Andrew Balgarnie).

В середине октября стало известно, что Роснефть, европейский сырьевой трейдер Trafigura и группа United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича приобретают Essar Oil исходя из оценки ее бизнеса в USD12,9 млрд. Роснефть приобретает 49% акций компании, еще 49% покупает консорциум инвесторов в составе Trafigura и группы UCP. Семья Руйя сохраняет за собой долю в компании в размере 2%.

Однако, как сообщала компания Маркет Репорт в середине ноября, сделка по покупке Роснефтью и консорциумом из трейдера Trafigura и группы Ильи Щербовича UCP индийского НПЗ Essar Oil едва не сорвалась из-за попытки Saudi Aramco перехватить этот актив, о чем сообщил Reuters.

В частности, саудовская госкомпания двумя месяцами ранее начала переговоры с владельцами Essar Oil братьями Рави и Шаши Руйя. Версии источников агентства о том, что спасло сделку для Роснефти, различаются: трое из них считают, что Роснефть просто предложила больше, чем саудовцы, еще два - что на результат повлияла политическая воля президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди, которые хотели, чтобы сделка состоялась. Итоговые USD12,9 млрд в два раза превысили сумму, в которую Роснефть первоначально оценивала Essar, утверждают источники агентства, та оценка составила USD5,7 млрд. Тогда Essar заявила, что вела переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но в итоге сочла предложение Роснефти наиболее привлекательным.

Комиссия по конкуренции Индии (Competition Commission of India, CCI) 1 декабря сообщила об одобрении этой сделки.

Ранее сообщалось, что партнеры планируют более чем вдвое увеличить объемы переработки на заводе в Вадинаре: с нынешних 20 млн тонн в год до 45 млн тонн к 2020 году. Кроме того, в рамках сделки они договорились расширить индийскую сеть заправочных станций Essar с 1600 до 5000 в течение двух лет.

Мощность переработки НПЗ Вадинар в настоящее время составляет 20 млн тонн в год. По объемам переработки данный НПЗ является вторым в Индии. Essar Oil Limited планирует реализовать программу модернизации, расширив мощность НПЗ до 25 млн. тонн, включая производство 1 млн тонн пропилена/полипропилена.

Роснефть является крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. В структуру Роснефти входит Ангарский Завод Полимеров, Лисичанский НПЗ после приобретения ТНК-ВР и Уфаоргсинтез (входит в структуру Башнефти) после закрытия сделки по покупке Башнефти 12 октября текущего года.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Руководство Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), одного из крупнейших российских производителей трубной продукции, договорилось со Сбербанком о досрочном возврате крупного кредита, сообщили Ведомости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина на встрече в Челябинске с работниками "Этерно" (СП "Роснано" и ЧТПЗ).

Ведомости выяснили, что ЧТПЗ ведет переговоры с ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком о замещении синдицированного кредита, который в 2012 году выдали Сбербанк и пул кредиторов на 86,5 млрд руб. под госгарантии (43,3 млрд руб.). Об этом рассказали источник, близкий к одной из сторон переговоров, и знакомый менеджеров ЧТПЗ. Компания собирается привлечь 75–80 млрд руб. под залог части активов или акций и вернуть обеспеченный государством долг, знают они.

Кредиторы и компания могут договориться уже до конца года, сказал один из собеседников Ведомостей. Рассматривается возможность заложить один из цехов, это может быть цех "Высота 239", который компания построила в 2010 году. Представители ЧТПЗ, ВТБ и Сбербанка отказались от комментариев, а представитель Газпромбанка на вопросы не ответил.

К концу 2014 года ЧТПЗ полностью выбрал синдицированный кредит, а к середине 2016 года вернул 6,3 млрд руб., следует из документов компании. Ставка по синдицированному кредиту была 13% годовых, а заложены были 92,24% ЧТПЗ, 100% Первоуральского новотрубного завода и др. Сейчас залоги могут быть снижены, так как экономика ЧТПЗ в сравнении с 2012 году улучшилась, считает источник, близкий к одной из сторон переговоров. С 2013 года ЧТПЗ получает стабильные заказы, подорожали и трубы большого диаметра (ТБД) – основная продукция, говорит он.

Только с конца 2014 года ТБД (с НДС) подорожали на 54% до 103 тыс. руб. за 1 т, на долю ЧТПЗ за первое полугодие 2015 года пришлось 20% заказов Газпрома, или 30,3 млрд руб., свидетельствуют данные газовой монополии. Выручка ЧТПЗ с 2012 года выросла на 27% - до 148,4 млрд руб. в 2015 году, с 2013 года долговая нагрузка снизилась с 5,5 до 2,8 EBITDA.

Как сообщала компания Маркет Репорт, в марте текущего года Nord Stream 2, мажоритарным акционером которого является Газпром, выбрала немецкую Europipe, "Объединенную металлургическую компанию" (ОМК) и ЧТПЗ в качестве поставщиков 2,5 тыс. км труб для газопровода "Северный поток - 2". Europipe поставит 40% труб, ОМК - 33%, ЧТПЗ - 27%. Поставки начались в сентябре текущего года.

Ранее, в ноябре 2015 года, Газпром выбрал "Выксунский металлургический завод", ЧТПЗ и "Трубные инновационные технологии" для поставки 103,2 тыс. тонн электросварных ТБД на общую сумму 10,34 млрд руб. Компания тогда не уточнила, для какого проекта будут использоваться трубы, однако в настоящий момент Газпром ведет несколько крупных проектов по строительству газотранспортном системы, включая "Северный поток-2" и "Сила Сибири".

А в 2020-2021 годах ЧТПЗ начнет поставки Газпрому труб большого диаметра, изготовленных с использованием лазерной сварки. Лазерная сварка для серийного изготовления ТБД будет применена впервые в мировой практике.

ОАО "ЧТПЗ" - промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из крупнейших компаний-производителей трубной продукции с общей долей рынка около 20%. Выручка компании превышает USD2 млрд, на заводах компании ЧТПЗ работает около 32 тыс. человек. Входит в десятку крупнейших трубных компаний мира. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Рост экономики РФ в первом и втором кварталах 2017 года составит 0,2% и 0,4% в квартальном выражении соответственно, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

"Оценки на ближайшие два квартала предполагают сохранение и укрепление положительной динамики ВВП. Оценка на первый квартал 2017 года составляет 0,2% в квартальном выражении, на второй квартал 2017 года - 0,4% квартал к кварталу после устранения сезонности", - говорится в докладе.

По оценкам департамента ЦБ, рост ВВП в четвертом квартале текущего года составит 0,1%. Отмечается, что в течение последних месяцев краткосрочная макростатистика оказалась "хуже относительно более ранних модельных оценок, которые летом указывали на рост в конце 2016 года вблизи отметки 0,5% квартал к кварталу с сезонной корректировкой".

Вместе с тем, в конце ноября первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, спад ВВП России по итогам 2016 года может составить 0,6-0,7%, однако экономика РФ приведена в рабочее состояние, и в 2017 году будет рост ВВП на уровне 1%,

Ранее отмечалось, что Росстат, который публикует данные по ВВП поквартально, предварительно оценил спад экономики в январе-сентябре 2016 года в 0,7%. По данным Минэкономразвития, за январь-октябрь снижение ВВП также составило 0,7%. По итогам года министерство прогнозирует сокращение экономики на 0,6%.

Как сообщала компания Маркет Репорт, Министерство финансов РФ ожидает, что ВВП России выйдет на тренд роста в 2016-2017 годах, и его повышение составит 1-1,5%.

Международное же рейтинговое агентство Moody's Ratings прогнозирует повышение реального ВВП России в 2017 году на 1,5%, а по итогам текущего года ожидается снижение экономики страны на 1%.

Кроме того, в июле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по динамике ВВП России на 2016 год до спада на 1,2%, ранее прогнозировался спад на 1,5%. Прогноз на 2017 год сохранен - фонд ожидает, что экономика России выйдет из рецессии и рост составит 1%. МВФ также подтвердил свой прогноз на среднесрочную перспективу, согласно которому экономика России будет расти ежегодно на 1,5%.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Немецкий концерн BASF все еще не снял форс-мажор на поставки пластификаторов (бутанол и изобутанол) со своего комплекса в Людвигсхафене (Ludwigshafen, Германия), сообщили ICIS источники в компании.

форс-мажор был объявлен по причине пожара в Людвигсхафене, произошедшего 17 октября 2016 года.

Мощность производства бутанола в Людвигсхафене составляет 450 тыс. тонн в год, изобутанола - 50 тыс. тонн в год.

Поставки пластификаторов в Европе были также ограниченными из-за объявления форс-мажора Evonik. Компания в начале ноября объявила форс-мажор на поставки пластификаторов торговых марок Vestinol 9 и Elatur Ch в Европе из-за ограниченных поставок сырья - фталевого ангидрида.

BASF SE (штаб-квартира в Людвигсхафене) - крупнейший мировой производитель химической продукции для индустрии, включая добычу и переработку нефти и газа; располагает более 150 производственными площадками в мире, в том числе рядом производственных линий в РФ. По итогам 2015 года продажи немецкого концерна BASF составили около EUR70 млрд.
MRC