Российский рынок ПНД: итоги сентября

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Плановые остановки на профилактику мощностей по производству полиэтилена низкого давления (ПНД) в сентябре не привели к дальнейшему росту цен на российском рынке. Предложение полиэтилена (ПЭ) на рынке достаточное, исключение составляет лишь литьевой ПНД, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

Сентябрь традиционно является самым тяжелым месяцем для российских потребителей ПНД из-за остановок на профилактический ремонт ряда производителей. Текущий год не стал исключением, на профилактику остановили свои мощности Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим. Тем не менее, эти факторы не привели к повторению ситуации 2012 года, когда цены превышали уровень 100 тыс. руб. за тонну. Российский рынок относительно спокойно пережил этот период за исключением сектора литья под давлением, где по-прежнему патовая ситуация.

Предложение пленочного ПНД в течение месяца на рынке было более чем достаточное. И остановки на регламентные работы татарских производителей (Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим) не отразились на балансе рынка. В октябрь российский рынок вошел фактически с сентябрьским уровнем цен пленочного полиэтилена: 82 500-84 000 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA. Также присутствует достаточно много предложений на поставку ближневосточного пленочного ПНД.

Для рынка выдувного ПНД прошлый месяц был достаточно тяжелым, поскольку российские производители приостановили свои поставки данного вида ПЭ на внутренний рынок еще в августе. Фактически в сентябре рынок жил за счет импорта, сделки на поставки ближневосточного выдувного ПНД заключались в диапазоне 84 500-87 000 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA. На следующей неделе Казаньоргсинтез возобновит работу мощностей после остановки на профилактику и, вместе с тем, также возобновит поставки выдувного ПЭ на внутренний рынок.

Рынок литьевого ПНД был самый проблемный в сентябре. Российские производители прекратили поставки данного материала на рынок еще в июле, к августу складские запасы российского ПЭ полностью закончились. Рынок фактически жил за счет импорта, при этом разброс цен был достаточно большим: от 83 тыс. руб. за тонну, с учетом НДС, FCA Астрахань, на иранский ПЭ до 93 тыс. руб. за тонну, с учетом НДС, FCA, на ПЭ из Узбекистана. В конце сентября Газпром нефтехим Салават поставил на рынок небольшую партию литьевого ПНД с низким показателем ПТР, однако это не спасло ситуацию. Октябрь и возможно ноябрь также будут достаточно тяжелыми для рынка литьевого ПНД. По неофициальной информации, в планах российских производителей пока на ближайшие два месяца не фигурирует выпуск ПЭ для литья под давлением.

Непростая ситуация была в сентябре и на рынке трубного ПНД. С одной стороны, предложение полиэтилена на рынке, в частности, натурального ПЭ100 было достаточное в течение месяца (80 000-82 500 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA). С другой стороны, во многих регионах цена готовых труб малых и средних диаметров была фактически на уровне стоимости самого сырья. Этот фактор очень сильно сказывался на спросе на трубный ПНД в течение месяца и в текущем году является ключевым в сдерживании роста цен в этом сегменте.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Пермское предприятие СИБУР-Химпром (входит в структуру СИБУРа) запустило собственный энергетический комплекс мощностью 18 МВт электроэнергии и 27 Гкал тепловой энергии, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Инвестиции в проект составили более 1,1 млрд рублей. За счет введения собственной генерации компания рассчитывает оптимизировать затраты на энергоресурсы. Строительные работы в рамках проекта начались в 2012 году, генеральным подрядчиком выступил "ГСИ Пермнефтегазстрой".

Новый энергетический комплекс включает три энергоблока, в состав каждого из которых входят газотурбинные электростанции (ГТЭС) мощностью 6 МВт каждая и котлы-утилизаторы тепловой мощностью около 9 Гкал каждый. Как отмечается в сообщении пресс-службы, общая установленная электрическая мощность комплекса составляет 18 МВт, тепловая мощность - не менее 27 Гкал.

Кроме того, на предприятии была введена в эксплуатацию сливо-наливная железнодорожная эстакада на установке реагентно-масляного хозяйства, что повысит эффективность и безопасность отгрузок горючих жидкостей, а также введен новый блок боковой фильтрации, который позволит производить более качественную очистку оборотной воды.

"СИБУР-Химпром" выпускает бутиловые спирты, стирол, этил-бензол, пропилен, сжиженные углеводородные газы. В 2010 году "Сибур-Химпром" начал выпуск вспенивающегося полистирола Alphapor. Осенью прошлого года компания ввела вторую очередь производства вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) Alphapor производительностью 50 тыс. тонн в год, увеличив суммарную мощность по выпуску этого продукта до 100 тыс. тонн.

СИБУР - крупнейшая газоперерабатывающая компания в России по объемам переработки попутного нефтяного газа и лидер нефтехимической отрасли страны.

MRC

Москва (Маркет Репорт) -- Европейские производители полиэтилена и полипропилена в большинстве случаев пошли на пролонгацию сентябрьских экспортных цен для рынков стран СНГ для поставок в октябре. Лишь в некоторых случаях зафиксирован небольшой прирост на уровне EUR5-10 за тонну, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

Октябрьские контрактные цены этилена и пропилена в Европе остались на уровне сентября, несмотря на серьезное снижение котировок нефти. В условиях стабильности цен мономеров европейские производители заявили о сохранении на октябрьские поставки на рынки стран СНГ сентябрьских экспортных цен полиэтилена и полипропилена. Лишь в отдельных случаях зафиксирован прирост на уровне EUR5-10 за тонну для полиэтилена высокого давления (ПВД) и линейного полиэтилена (ЛПНП).

На текущей неделе сделки относительно поставок ПВД обсуждались в диапазоне EUR1 250-1 310 за тонну, FCA. Переговоры относительно октябрьских поставок полиэтилена низкого давления (ПНД) велись в диапазоне EUR1 170-1 240 за тонну, FCA.

Переговоры относительно поставок гомополимеров пропилена (ПП-гомо) велись в диапазоне EUR1 190-1 250 за тонну, FCA. У отдельных производителей по-прежнему ограничены экспортные квоты.

В целом же, как отмечают отдельные участники рынка, усиливает эффект от снижения цен полиолефинов в Европе продолжающееся ослабление курса евро. Так, если в сентябре кросс-курс евро/доллар составлял в среднем 1,29, то к началу октября этот показатель снизился до уровня 1,26. Этот фактор позволил снизить стоимость европейской полимеров в долларовом эквиваленте на 2%.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) - Сибур-Химпром (группа Сибур), крупнейший производитель вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) в России, снизил экспортные цены для отгрузок в октябре, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

В сравнении с сентябрем, ценовое предложение предприятия для отгрузки в сентябре снижено на USD60-70 за тонну. Со склада в Перми цена завода составит USD1 950 за тонну, FCA Пермь, без учета НДС.

Несмотря на уже объявленные цены, покупатели на внешних рынках не получали материал в последние недели. В связи с возникшим дефицитом вспенивающегося полистирола на внутреннем рынке России компания направит основные объемы для удовлетворения внутреннего спроса. Иностранным покупателям придется подождать отгрузок от одной до двух недель. Хороший внутренний спрос на российское сырье объясняется как сезонным фактором, так и ценовым преимуществом относительно предложения торговых компаний азиатским марок ПСВ-С.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Совет директоров "Газпром нефти", в структуру которой входит Московский НПЗ, принял изменения в инвестиционную программу компании на 2014 год, следует из материалов компании.

Скорректированная инвестиционная программа составит 337,7 млрд руб., что на 16% превышает ранее утвержденный план. Основное изменение объема инвестпрограммы "Газпром нефти" связано с увеличением эффективной доли владения в "СеверЭнергии"», а также ростом инвестиций в добычу нефти на традиционных и новых активах компании и месторождениях сербской NIS.

Также инвестиции компании в нефтепереработке в 2014 году направлены на реализацию второго этапа масштабной программы модернизации НПЗ - повышения глубины переработки. Кроме того, на нефтеперерабатывающих заводах компании выполняется ряд экологических проектов, а также проектов по повышению энергоэффективности производств.

Кроме того, совет директоров "Газпром нефти" принял к сведению информацию о ходе реализации инвестиционной программы компании в первом полугодии 2014 года, которая обеспечивает достижение среднесрочных и долгосрочных целей компании и выполняется с учетом ранее одобренных планов.

Как отметил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, планируется, что чистая прибыль компании по итогам текущего года будет больше плановых показателей на 20%, а рост добычи превысит 5% в нефтяном эквиваленте.

Как сообщала компания Маркет Репорт, летом прошлого года "Газпром нефть" завершила 1-й этап модернизации Московского НПЗ, введя в эксплуатацию установку гидроочистки бензина и установку изомеризации легкой нафты. Ввод установки изомеризации легкой нафты и установки гидроочистки бензинов каталитического крекинга мощностью 1,2 млн тонн в год позволил МНПЗ уже в 2013 году полностью перейти на выпуск бензина класса Евро-5.

"Газпром нефть" (со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге) - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По итогам 2012 года входит в четверку крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний по объёмам добычи и в тройку по объёмам переработки нефти. Производство и реализация битумных материалов, включая полимерно-битумные вяжущие (ПБС) является одним из направлений деятельности компании с 2008 года. В структуру компании входит "Газпромнефть - Московский НПЗ" с мощностью 12,15 млн тонн в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное, судовое и авиационное топливо, мазут, высокооктановые добавки к автомобильным бензинам, битумы и газы различного назначения, а также полипропилен (ПП).
MRC