В 2014 году конкуренция на внутрененм рынке ПЭТ-гранулята в России вырастет

МОСКВА (Маркет Репорт) – 2014 год будет более сложным для российских производителей бутылочных марок ПЭТ-гранулята. Конкуренция на внутреннем рынке между заводами вырастет из-за увеличения производственных мощностей, увеличения ввозных пошлин в Европе и ряда других факторов, сообщает аналитик компании Маркет Репорт Игорь Грищенко.

В будущем году стартует наработка ПЭТ-гранулята на второй линии завода Полиэф (группа Сибур). Согласно плану "ПЭТФ-210", производственные мощности башкирского завода вырастут на 90 тыс. тонн и составят 210 тыс. тонн. При этом суммарные мощности по наработке ПЭТ в России увеличатся до 620 тыс. тонн (против 540 тыс. тонн в 2013 году). Общее расчетное потребление в России приближается к отметке 600 тыс. тонн, однако по нашим оценкам в 2013 году данный уровень достигнут не будет. Таким образом, впервые в истории производства ПЭТ потенциальные мощности наработки заводов превысят общее потребление гранулята в стране, что заставит российских производителей наращивать экспорт вытеснять импортных производителей. Однако данные планы будет не просто осуществить.

С 1 января 2014 года Европейский Союза повышает ввозные пошлины на российский ПЭТ. Согласно Регламенту ЕвроСоюза № 978/2012 (от 25 октября 2012 года о применении схемы обобщенных тарифных преференций и об отмене Регламента ЕС Совета ЕС 732/2008) ввозная пошлина для российского ПЭТ гранулята будет поднята на 3,5% и составит 6,5%. При этом Европейский Союз обнуляет пошлину для корейских производителей ПЭТ-гранулята (с 1 января импортная пошлина на корейский ПЭТ составит 0% против 1,8% во второй половине 2013 года). Данные меры значительно снизят привлекательность экспортных рынков Европы в 2014 году и заставят переориентировать поставки на внутренний рынок России и СНГ.

Среди рынков СНГ не так много вариантов для экспорта. Относительно крупный рынок Украины (потребление 163 тыс. тонн в 2012 году) имеет выходы к морю, местные компании удовлетворены налаженными поставками более дешевого, но качественного китайского ПЭТ. Также поставки на рынок Казахстана экономически не целесообразны из-за длинного и дорогого логистического плеча (доставка от Центрального Региона в Казахстан может составлять около EUR180 за тонну). Более вероятным является увеличение доли на рынке Беларуси. На сегодняшний день Могилевхимволокно стоит, предприятие обещают запустить 15 января 2014 года. Однако по неподтвержденной информации источников, руководство компании может отложить запуск на неопределенный срок из-за отрицательной рентабельности по направлению бутылочного ПЭТ. Это может стать хорошей возможностью для российских заводов.

Отметим, что за январь-ноябрь 2013 года экспорт ПЭТ из России упал более чем в два раза относительно этого же периода годом ранее и составил около 20 тыс. тонн.

Вытеснение импорта также сопрягается определенными трудностями. Крупные переработчики, такие как Ретал и Европласт, а также боттлеры Кока-Кола и Пепси, полностью не откажутся от импорта китайского сырья. Во-первых - это диверсификация поставок. А во-вторых, на протяжении всего 2013 года себестоимость закупок гранулята в Китае с учетом доставки полимера в Россию обходилась ниже, чем спотовые цены российских производителей ПЭТ. При этом, в 2013 году импортная пошлина была снижена на 1% (с 5% до 4%), а это несомненно повлияло на экономию средств при закупках в Азии. Данные условия будут учтены и при формировании контрактов и пропорции российского ПЭТ к азиатскому в 2014 году.

Не стоит забывать и про переход на более легкий стандарт ПЭТ-преформы PCO 1881, а также прессинг со стороны законодательной власти на рынок пива, что тоже ударит по общему объему потребления (согласно данным Росстата производство пива в январе-ноябре упало на 8% относительно января-ноября 2012 года).

Из позитивных новостей есть то, что потребление ПЭТ на душу населения в России остается достаточно низким, относительно западных стран и составляет 4,1 кг на человека, что более чем в два раза ниже аналогичного показателя в США. Однако будет ли рынок расти столь высокими темпами давая возможность стабильно работать производств - покажет время.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Уважаемые читатели и наши партнеры!

Компания Маркет Репорт поздравляет всех с Новым Годом и Рождеством!

Примите наши самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть Новый год подарит Вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть успех сопутствует всем Вашим начинаниям всегда и во всем.

Наша компания будет прилагать все усилия, чтобы сотрудничество с нами принесло стабильность и процветание нашим клиентам.

Отдел новостей Маркет Репорт возобновит работу 8 января 2013 года.

С уважением, коллектив компании Маркет Репорт.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Нефтехимические предприятия в Европе ослабляют свои позиции на мировом рынке на фоне развития сланцевой революции в США, сообщает агентство Energy Нефть&Газ.

Согласно сообщению Financial Times, европейские производители могут оказаться задавленными североамериканскими предприятиями и ближневосточными компаниями, для которых характерны низкие производственные издержки.

В течение 10 лет предприятия США почти не расширяли свои нефтехимические мощности, однако сланцевая революция дала толчок развитию североамериканской промышленности. Такие предприятия, как Dow Chemical, LyondellBasell, Chevron Phillips и ExxonMobil Chemical инвестируют в строительство нефтехимических мощностей на побережье Мексиканского залива.

По оценке аналитиков Bernstein Research, комбинация высоких цен на нефть и низких цен на газ способствовала увеличению прибыли химических компаний США.

Аналитики Standard & Poor's отмечают, что европейские производители должны принимать во внимание эти изменения и предпринимать меры по повышению эффективности производства и сокращению своих затрат.

Ряд европейских предприятий уже реализует программы по оптимизации издержек. В частности, немецкий концерн Lanxess, который отмечает снижение спроса на синтетический каучук, намерен сократить 1 тыс. рабочих мест до конца 2015 года. Исполнительный директор Lanxess Аксель Хайтман заявил, что компания в настоящее время концентрируется на технологиях и инновациях, потому что высокотехнологичная продукция менее циклична и в меньшей степени испытывает ценовое давление.

Кроме того, немецкий концерн BASF, крупнейший мировой производитель химической продукции, все больше переносит свои производства и инвестиции в США, стремясь воспользоваться преимуществами бума сланцевого газа. Компания заявляет, что прежде всего этот шаг продиктован желанием воспользоваться дешевой энергией и более благоприятными условиями для развития биотехнологических исследований.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, мировая структура производства полимеров также меняется после начала сланцевой революции в Северной Америке. Европейские производители активно ищут способы выживания, поскольку спрос падает в условиях слабой экономики. Подсчеты SABIC показывают, что европейский спрос на полиэтилен (ПЭ) в 2012 году снизился до 12,7 млн тонн, по сравнению с 14,8 млн тонн в 2007 году. По прогнозам специалистов компании, европейские производители к 2020 году столкнутся с уменьшением рынка примерно на 0,4 млн тонн до 2,4 млн тонн, что потенциально может привести к закрытию мощностей и снижению рентабельности европейского производства ПЭ.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 30 декабря 2013 года.

1. СИБУР-Кстово в ближайшее время планирует возобновить работу.

"Сибур-Кстово" и одно из производств "СИБУР-Нефтехима", приостановившие работу вследствие аварии топки котла на "Сибур-Кстове", планируют возобновить работу в ближайшее время. "В связи с выходом из строя котла на энергоблоке "СИБУР-Кстово" производства предприятия, а также одно из дзержинских производств площадки "СИБУР-Нефтехим" приостановили свою работу", - сообщили в компании. После замены оборудования в ближайшее время работа будет восстановлена. "Производство продукции на технологически связанных с дзержинской площадкой предприятиях компании продолжается. СИБУР располагает достаточными запасами продукции и приложит максимум усилий для удовлетворения спроса со стороны клиентов, при необходимости организовав дополнительные закупки сырья на рынке", - подчеркнули в пресс-службе компании.

2. ГК "Титан" и BASF заключили соглашение о сотрудничестве.

Немецкий концерн BASF и группа компаний "Титан" подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве.
Согласно соглашению, концерн BASF будет поставлять стабилизаторы и антиоксиданты на Омский завод полипропилена (Полиом). Соглашение предполагает техническую поддержку при производстве новых марок полипропилена, а также проведение технических семинаров для специалистов предприятия. Кроме того, представители BASF будут оказывать техническую поддержку будущим резидентам промышленного парка переработчиков полипропилена.

3. СИБУР и СвЖД договорились о маршрутных отправках грузов по жесткому графику.

Компания"СИБУР-Транс", обеспечивающая перевозки продукции СИБУРа, и Свердловская железная дорога (СвЖД) достигли соглашения о маршрутных отправках по жестким ниткам графика. Решение было принято после положительных результатов, которые показал эксперимент по отправке ШФЛУ по жестким ниткам графика со станции Ноябрьск, стартовавший в ноябре. Переход к такому графику отправок позволит значительно сократить время в пути следования железнодорожных составов, а также обеспечить их тяговым подвижным составом и доступом к ж/д инфраструктуре в период летних путевых работ, когда движение по железной дороге становится особенно сложным.

4. OpenGate Capital приобрел бизнес ПВХ у компании Solvay.

OpenGate Capital, международная инвестиционная компания, подписала эксклюзивное соглашение с бельгийской Solvay о приобретении компании Benvic, ведущего европейского производителя поливинилхлоридных компаундов. Benvic управляет тремя заводами по производству ПВХ в Европе. Настоящая договоренность подлежит одобрению регулирующих органов. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2014 года. Под торговой маркой Benvic, компания разрабатывает, производит и продает высококачественные инновационные ПВХ материалы на основе термопластичных решений в виде порошков и компаундов, которые применяются в широком спектре промышленных областей, включая строительство, автомобилестроение, аэрокосмическую и кабельную промышленности, фармацевтику и упаковку.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Совет директоров "Газпром нефти" на заседании в пятницу вновь избрал председателем совета главу "Газпрома" Алексея Миллера, говорится в сообщении компании.

Акционеры "Газпром нефти" на внеочередном собрании во вторник избрали новый совет директоров, расширив его до 13 с 12 человек. Совет директоров "Газпром нефти" поменялся уже в третий раз в этом году. Прежний совет директоров также возглавлял А. Миллер.

Новым членом совета директоров стал заместитель председателя правления - руководитель аппарата правления "Газпрома" Михаил Середа.

Как сообщала Маркет Репорт ранее, на этой неделе СИБУР и "Газпром нефть" подписали соглашение о строительстве в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) нового газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) в год. В соответствии с меморандумом "Газпром нефть" на долгосрочной основе будет поставлять ПНГ на Южно-Приобский ГПЗ, а СИБУР – приобретать половину этого объема. Компании планируют перерабатывать ПНГ и получать готовую продукцию пропорционально долям в СП.

"Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2012 году выросла на 10,2% - до 176,7 миллиарда рублей, по РСБУ - на 10,4%, до 84,5 миллиарда рублей.
MRC