МОСКВА (Маркет Репорт) -- Башнефть, российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, выбрала глобальных координаторов для проведения намеченного на 2014 год листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщили российские СМИ со ссылкой на источники из банковских кругов.
В результате листинга компания может привлечь USD1,5 млрд.
Таким образом, после проведения компанией в последние месяцы переговоров с рядом банков о возможности организации листинга, координаторами были выбраны американский Morgan Stanley, британский Barclays и Сбербанк. Впоследствии Башнефть определится с выбором букраннеров и андеррайтеров размещения.
Ранее собственники Башнефти поставили перед компанией задачу вывести ее на Лондонскую биржу до осени 2014 года.
Одной из главных целей размещения является защита от поглощения со стороны. В настоящее время заинтересованность к приобретению Башнефти проявляет Независимая нефтегазовая компания (ННК), принадлежащая бывшему президенту Роснефти Эдуарду Худайнатову. После листинга в Лондоне Башнефти будет легче вести переговоры с любым стратегическим инвестором.
Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, в августе президент АФК "Система" Михаил Шамолин опроверг слухи о продаже Башнефти Э. Худайнатову и заявил, что планирует развивать актив самостоятельно. О возможности покупки Башнефти компанией Роснефть в июне текущего года сообщили СМИ. Позже глава Роснефти Игорь Сечин заявил журналистам, что компания не обсуждает приобретение Башнефти.
АНК "Башнефть" является головным предприятием группы башкирского ТЭКа. В Группу Башнефть входят три нефтеперерабатывающих завода - ОАО "Уфанефтехим", ОАО "Уфимский НПЗ", ОАО "Новойл", а также нефтехимический завод ОАО "Уфаоргсинтез". Установленная мощность предприятий составляет 24,1 млн. тонн углеводородного сырья в год. ОАО "Уфаоргсинтез" является крупным производителем фенола, ацетона, полиэтилена высокого давления (ПВД) и полипропилена (ПП). Компания специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной Сибири и Оренбургской области. Поставляет нефть как на внутренний рынок, так и на экспорт. Основным владельцем Башнефти является АФК "Система".
MRC