Дайджест новостей Маркет Репорт от 03.06.2013 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- итоги прошлой недели

1. Мощности по производству полипропилена в России удвоились
Май 31/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – С пуском Тобольск-Полимера (группа Сибур) мощности российских производителей полипропилена (ПП) удвоились и достигли 1,36 млн. тонн в год. К концу года Россия из нетто-импортера превратится в нетто-экспортера полипропилена, сообщается в аналитическом обзоре СканПласт компании Маркет Репорт. Во вторник 28-го мая Тобольск-Полимер начал тестовое производство полипропилена. Новое производство полипропилена в Тобольске стало седьмым по счету в России (после Нижнекамскнефтехима, Томскнефтехима, Ставролена, Уфаоргсинтез и Нефтехимии) и вторым производством, запущенным в текущем году (первым 11-го февраля был запущен Полиом, группа Титан мощностью 180 тыс. тонн в год).

2. В мае цены ПЭТ в России оставались стабильными
Май 31/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- На протяжении мая цены бутылочного ПЭТ российского производства оставались стабильными и поддерживались высоким спросом со стороны внутренних потребителей материала, сообщается в Ценовом обзоре компании Маркет Репорт. Повышенная покупательская активность российских компаний и нехватка спотовых объемов ПЭТ внутреннего производства поддерживала цены ПЭТ в мае. Вероятнее всего, в первой половине лета цены ПЭТ в России останутся на текущем уровне с возможной перспективой к повышению, заявил один из российских производителей.

3. Расчетное потребление полистирола в России выросло на 20%
Май 30/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – В январе-апреле 2013 года расчетное потребление полистирола (без учета стирольных пластиков, в т.ч. АБС) в России увеличилось на 20% по отношению к аналогичному периоду 2012 года, сообщается в аналитическом обзоре СканПласт компании Маркет Репорт. С начала 2013 года российский рынок полистирола показывает уверенный прирост по отношению к 2012 году, в результате чего потребление полистирола и стирольных пластиков превысило 163,32 тыс. тонн. В апреле 2013 года этот показатель составил 42,03 тыс. тонн, что на 17% превышает потребление в апреле 2012 года.


4. Стоимость российского полистирола в июне сохранится на прежнем уровне
Май 30/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – Российские производители полистирола общего назначения (ПСС/М) и ударопрочного полистирола (УПС/М) намерены сохранить ценовое предложение без изменений, несмотря на ожидаемый рост европейских котировок, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC компании Маркет Репорт. В течение мая российские производители ПСС/М и УПС/М снизили ценовое предложение для внутреннего рынка в среднем на 2,500-3,500 руб. за тонну по отношению к апрельскому уровню цен. Ценовые предложения со стороны европейских производителей также были привлекательными для российского потребителя после нескольких снижений в апреле и мае. Установившийся уровень цен позволил покупателям увеличить объем закупок в озвученный период.


5. В апреле объемы производства каустика в России сократились на 5%
Май 30/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- В апреле производство каустической соды на мощностях российских заводов снизилось на 5% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, сообщается в Ежемесячном обзоре компании Маркет Репорт. Таким образом, в прошлом месяце суммарные объемы наработки каустической соды в России составили 84,4 тыс. тонн. В апреле 2012 года данный показатель равнялся 89,77 тыс. тонн.

6. В апреле импорт ПЭТ в Украину вырос более чем вдвое
Май 29/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – В апреле импортные поставки ПЭТ в Украину выросли более чем в два раза относительно аналогичного месяца годом ранее, сообщается в аналитическом обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. Общий объем украинского импорта гранулята в апреле составил около 30 тыс. тонн, против 14 тыс. тонн в апреле прошлого года. Аналитики Маркет Репорт отмечают, что показатели импорта ПЭТ в прошлом месяце достигли своего максимума, начиная с февраля 2008 года.

7. В апреле импорт полиэтилена в Украину вырос на 45%
Май 29/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- После мартовского затишья украинские компании в апреле серьезно нарастили объемы импорта полиэтилена. Суммарный объем поставок составил 29,4 тыс. тонн, что на 45% больше показателя марта, сообщается в обзоре Датаскоп компании Маркет Репорт. Избыточные объемы импорта полиэтилена в Украину в конце прошлого года и в первые два месяца текущего года заставили местные компании в марте сократить объемы закупок на внешних рынках до 20,3 тыс. тонн. Но уже в апреле на фоне сезонного роста спроса многие украинские компании начали активно пополнять материальные запасы. Импортные поставки выросли по всем типам полиэтилена.

8. В апреле импорт полипропилена в Украину сократился на 9%
Май 28/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- После рекордных показателей в первые три месяца года импортные поставки полипропилена в Украину в апреле сократились до 10,9 тыс. тонн, сообщается в Датаскопе компании Маркет Репорт. Несмотря на низкий сезонный спрос отдельные местные компании в конце прошлого года - начале текущего года достаточно активно контрактовали полипропилен на Ближнем Востоке и Азии. Но уже в апреле высокий уровень экспортных цен в этих регионах и отсутствие отгрузок со стороны румынского производителя Rompetrol (плановая остановка на профилактику) привели к снижению импортных поставок полипропилена, в частности, гомополимера пропилена (ПП-гомо).

9. Цены азиатских поставщиков ПЭТ остаются стабильными
Май 28/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Цены бутылочного ПЭТ-гранулята китайского и корейского производства для покупателей в СНГ остаются стабильными, несмотря на волатильность котировок терефталиевой кислоты (ТФК) и моноэтиленгликоля (МЭГ), сообщается в Ценовом Обзоре компании Маркет Репорт. Пятую неделю подряд азиатские производители практически не изменяют котировки для экспортных отгрузок. Диапазон цен, который озвучивался российскими переработчиками на минувшей неделе составил USD1,495-1,525 за тонну DAP Москва, без НДС. По словам украинских переработчиков, с учетом фрахта в одесский порт, цены ПЭТ составляли USD1,480-1,510 за тонну CIF, без НДС.

10. Емкость рынка ПЭТ выросла на 13% в апреле
Май 27/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – В апреле расчетное потребление ПЭТ в России выросло на 13% в сравнении с мартом на фоне увеличения импортных закупок гранулята, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. Показатель расчетного потребления ПЭТ в России растет уже четвертый месяц подряд и следует сезонному тренду. Апрель не стал исключением и тенденции к росту продолжились. Так, по итогам отчетного месяца потребление ПЭТ в России составило 59,1 тыс. тонн, что на 6,6 тыс. тонн выше чем в марте. В апреле 2012 года потребление ПЭТ в России составило 58,1 тыс. тонн. Причиной повышения емкости рынка в апреле послужил хороший спрос на внутреннем рынке страны. Дефицит объемов отмечали как российские производители ПЭТ так и переработчики.

11. В апреле импорт суспензионного ПВХ в Украину сократился на 16%
Май 27/2013
МОСКВА (Маркет Репорт) – Импортные поставки суспензионного ПВХ (ПВХ-С) в Украину в апреле сократились на 16% (9,25 тыс. тонн) по сравнению с мартовскими показателями, сообщается в аналитическом обзоре Датаскоп компании Маркет Репорт. Простой украинского производителя Карпатнефтехим (группа Лукойл) в текущем году усилил зависимость украинского рынка от импорта в два раза. В прошлом месяце поставки ПВХ-С из США снизились более чем в три раза. Суммарный объем импорта североамериканского ПВХ на украинский рынок составил 2,25 тыс. тонн, против 7,1 тыс. тонн в марте. Столь резкое сокращение поставок смолы из США обусловлено ростом экспортных цен в январе - феврале.

12. Выпуск олефинов и ароматики в России сократился на 7%
Май 27/2013
Москва (Маркет Репорт) -- Российские нефтехимические предприятия в апреле сократили выпуск олефинов и ароматики на 7% в сравнении с мартовским показателем, сообщают аналитики Маркет Репорт. По данным Федеральной службы государственной статистики, суммарный объем производства олефинов (этилена и пропилена) составил 1 млн. 356 тыс. тонн, суммарный показатель производства бензола и стирола составил 145,3 тыс. тонн. В прошлом месяце суммарный объем выпуска этилена составил 229 тыс. тонн, что на 6% меньше мартовского показателя. По итогам января - апреля российские нефтехимические предприятия произвели 917 тыс. тонн этилена, что на 20% больше аналогичного показателя год назад.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 31 мая 2013 года.

1. Мощности по производству полипропилена в России удвоились.

С пуском Тобольск-Полимера (группа Сибур) мощности российских производителей полипропилена удвоились и достигли 1,36 млн. тонн в год. К концу года Россия из нетто-импортера превратится в нетто-экспортера полипропилена. Во вторник 28-го мая Тобольск-Полимер начал тестовое производство полипропилена. Новое производство полипропилена в Тобольске стало седьмым по счету в России (после Нижнекамскнефтехима, Томскнефтехима, Ставролена, Уфаоргсинтез и Нефтехимии) и вторым производством, запущенным в текущем году (первым 11-го февраля был запущен Полиом, группа Титан мощностью 180 тыс. тонн в год). Тобольск-Полимер - является по сути революционным проектом. Годовая мощность производства двух линий составляет 500 тыс. тонн. Завод расположен в промышленной зоне города Тобольска.

2. В мае цены ПЭТ в России оставались стабильными.

На протяжении мая цены бутылочного ПЭТ российского производства оставались стабильными и поддерживались высоким спросом со стороны внутренних потребителей материала. Повышенная покупательская активность российских компаний и нехватка спотовых объемов ПЭТ
внутреннего производства поддерживала цены ПЭТ в мае. Вероятнее всего, в первой половине лета цены ПЭТ в России останутся на текущем уровне с возможной перспективой к повышению. Текущий уровень цен ПЭТ будет поддерживаться недостачей спотовых объемов на внутреннем рынке на фоне высокого спроса. В случае ожидаемого жаркого лета потребность в сырье для производства ПЭТ-преформ может вырасти еще больше. К еще большей нехватке материала российского производства может привести остановка на плановые ремонтные работы башкирского завода Полиэф и ожидаемое сокращение производства на белорусском заводе Могилевхимволокно, что приведет к уменьшению присутствия белорусского ПЭТ на российском рынке текущим летом.

3. СИБУР рассматривает возможность участия в Белогорском проекте Газпрома.

Газпром, мировой энергетический гигант, планирует привлечь СИБУР, одного из ведущих российских производителей нефтехимической продукции, для реализации газохимической части проекта комплекса в Белогорске. Таким образом, Газпром ограничится газопереработкой, а вся производимая Белогорским предприятием продукция будет использована на газохимическом заводе, который будет принадлежать СИБУРу. В настоящее время СИБУР только рассматривает возможность участия в совместном с Газпромом проекте. Комплекс в Амурской области, расположенный в 23 км от Белогорска, будет включать в себя три основных производства: газоперерабатывающее, гелиевое и газохимическое. Его продукцией станет товарный и сырьевой газ, пропан-бутановая смесь, полипропилен, гликоли, полиэтилен и товарный гелий.

4. Роснефть инвестировала в нефтехимический комплекс на Дальнем Востоке 3,8 млрд рублей в 2012 году.

Роснефть, крупнейшая российская публичная нефтяная компания, в 2012 году инвестировала в проект строительства нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке 3,8 млрд рублей. Реализацией проекта занимается дочернее общество "Роснефти" - "Восточная нефтехимическая компания". Была завершена разработка базовых проектов по основным технологическим установкам: пиролиза, производства полиэтилена, полипропилена, линейных альфа-олефинов, моноэтиленгликоля. Запуск комплекса ожидается в 2017 году.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- На протяжении мая цены бутылочного ПЭТ российского производства оставались стабильными и поддерживались высоким спросом со стороны внутренних потребителей материала, сообщается в Ценовом обзоре компании Маркет Репорт.

Повышенная покупательская активность российских компаний и нехватка спотовых объемов ПЭТ
внутреннего производства поддерживала цены ПЭТ в мае. Вероятнее всего, в первой половине лета цены ПЭТ в России останутся на текущем уровне с возможной перспективой к повышению, заявил один из российских производителей. Текущий уровень цен ПЭТ будет поддерживаться недостачей спотовых объемов на внутреннем рынке на фоне высокого спроса. В случае ожидаемого жаркого лета потребность в сырье для производства ПЭТ-преформ может вырасти еще больше, считает один из переработчиков.

К еще большей нехватке материала российского производства может привести остановка на плановые ремонтные работы башкирского завода Полиэф. Также ожидаемое сокращение производства на белорусском заводе Могилевхимволокно приведет к уменьшению присутствия белорусского ПЭТ на российском рынке текущим летом.

В то же время, ПЭТ-гранулят, который закупался в Азии месяцем ранее и на данный момент доставлен в Центральный регион, имеет себестоимость закупки на 4,500-5,500 руб за тонну ниже текущего диапазона спотовых цен российского гранулята.

Экспортные котировки азиатского гранулята для покупателей в СНГ также не менялись. По итогам последней недели мая закупочные цены китайского ПЭТ озвучивались на уровне USD1,410-1,420 за тонну FOB Китай. Традиционно дороже предлагался материал от корейских производителей ПЭТ. Диапазон цен корейского сырья озвучивался на уровне USD1,420-1,450 за тонну FOB Корея.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, крупнейшая российская публичная нефтяная компания, в 2012 году инвестировала в проект строительства нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке 3,8 млрд рублей, сообщило агентство Нефть России.

Реализацией проекта занимается дочернее общество "Роснефти" - "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК).

Была завершена разработка базовых проектов по основным технологическим установкам: пиролиза, производства полиэтилена, полипропилена, линейных альфа-олефинов, моноэтиленгликоля.

Как сообщалось, в конце 2010 года совет директоров Роснефти одобрил общую концепцию строительства ВНХК на Дальнем Востоке. Предполагается, что завод будет использовать фракции переработки с Комсомольского и Ачинского НПЗ, а также Ангарской НХК. Предприятие будет специализироваться на выпуске полимеров (в первую очередь полиэтилена) и ряда других продуктов нефтехимии. Общая стоимость строительства нефтехимического комплекса в Находке составит более USD5 млрд.

Ожидается, что в рамках реализации проекта будет построен нефтехимический комплекс, который будет перерабатывать около 3,4 млн тонн углеводородного сырья в год (преимущественно нафта). При этом мощность установки по производству этилена и пропилена составит около 2 млн тонн в год (ранее говорилось об 1,4 млн тонн).

Запуск комплекса ожидается в 2017 году.

Роснефть после покупки ТНК-BP стала крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Объединенная нефтехимическая компания (ОНК), входящая в структуру Башнефти, приобрела у материнской компании 65,3% голосующих акций "Уфаоргсинтеза", крупного российского нефтехимического предприятия, говорится в материалах "Башнефти" и "Уфаоргсинтеза".

ОНК получила данный пакет в рамках оплаты размещаемых ею акций дополнительного выпуска. Ранее пакет акций "Уфаоргсинтеза" находился в прямом распоряжении "Башнефти", а теперь он находится в косвенном.

Как сообщалось, в марте 2013 года совет директоров ОНК утвердил решение о допэмиссии акций в объеме 10 млрд 166 млн руб. Уставный капитал ОНК (по данным на конец 2012 года) составляет 400 млн руб. Таким образом, после допэмиссии он может вырасти в 26,4 раза - 10 млрд 566 млн руб.

В феврале 2013 года Башнефть (единственный акционер ОНК) сообщала о планах консолидировать нефтехимические активы, в том числе Уфаоргсинтез, Туймазинский и Шкаповский газоперерабатывающие комплексы, в рамках своей "дочки" - Объединенной нефтехимической компании - в первом полугодии текущего года.

В начале текущего года Башнефть стала единственным владельцем ОНК, выкупив 25,01% акций, принадлежавших австрийской компании Petrochemical Holding. Еще осенью 2011 года Башнефть и Petrochemical Holding договорились о создании совместного предприятия "Объединенная нефтехимическая компания". В соответствии с договоренностью Башнефти должно было принадлежать 75% в СП, Petrochemical - 25%. В дальнейшем ожидается, что 100% ОНК выкупит АФК "Система" (контролирует Башнефть). В результате, по завершении сделки АФК "Система" получит возможность развивать нефтехимическое направление отдельно от Башнефти.

ОАО "Уфаоргсинтез" специализируется на производстве нефтехимических продктов, производит пластмассы и синтетические смолы в первичных формах. Предприятие выпускает большой ассортимент продукции, в том числе фенол, ацетон, химический каучук, полиэтилен высокго давления (ПВД), полипропилен (ПП) и др. Кроме того завод производит изделия из своей продукции - полиэтиленовые пакеты, коробки из полиэтилена, пленку и др. По объему продукции предприятие являтся одним из крупнейших в стране (40% фенола, 13% полиэтилена, 20% полипропилена).
MRC