Радио-лента от 6.11.2018 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. Чистая прибыль Роснефти за девять месяцев выросла в 3,4 раза
Ноябрь 07/2018
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Чистая прибыль Роснефти по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с января по сентябрь 2018 года увеличилась в 3,4 раза, до 451 млрд руб., сообщает пресс-служба нефтекомпании. Показатель EBITDA за девять месяцев вырос в 1,6 раза, до 1,593 трлн руб. Выручка Роснефти за отчетный период увеличилась в 1,4 раза, до 6,073 трлн руб. По итогам третьего квартала компания досрочно реализовала объявленные в мае 2018 года планы по сокращению долговой нагрузки и снижению оборотного капитала. В январе–сентябре Роснефть снизила добычу газа на 1,8% по сравнению с 2017 годом, до 49,95 млрд куб. м. В августе Роснефть одобрила трехлетнюю программу buyback своих акций на USD2 млрд. Выкуп может затронуть до 3,2% уставного капитала компании и призван поддержать котировки бумаг, которые в госкомпании считают недооцененными.

2. Газпром хочет привлечь кредит на EUR350 млн для Амурского ГПЗ
Ноябрь 07/2018
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Газпром собирается привлечь кредит на EUR350 млн (26,4 млрд руб) для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщает Коммерсант со ссылкой на данные на сайте госзакупок. Заказчиком услуги выступает Газпром переработка Благовещенск, который является инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ. Инвестиции в Амурский ГПЗ оценивались в 1,3 трлн руб. Объем внешних заимствований Газпрома на 2018 год утвержден в размере 518 млрд руб. На середину 2018 года программа была исполнена примерно на 200 млрд руб. В мае 2018 года замминистра энергетики РФ А. Яновский сообщил, что Банк развития БРИКС утвердил финансирование проекта СИБУРа ЗапСибНефтехим и Амурского ГПЗ Газпрома на суммы до USD300 млн для каждого.
В феврале 2018 года Газпром и СИБУР подписали долгосрочное соглашение на поставку этана с будущего ГПЗ. Срок контракта - 20 лет, объем - 2 млн тонн. Соглашение имеет ключевое значение для всего перерабатывающего кластера в Амурской области.

3. Инвестиции в развитие Petkim за три квартала 2018 года превысили USD67 млн
Ноябрь 07/2018
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Инвестиции в развитие турецкого нефтехимического производителя полимеров компании Petkim, держателем контрольного пакета акций которой является азербайджанская SOCAR, в январе - сентябре 2018 составили 363,7 млн турецких лир (TL) или USD67,4 млн, сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление холдинга. "В январе – сентябре 2018 года объем производства валовой продукции Petkim составил 2 млн 374,981 тыс. тонн (падение на 7,2%). За отчетный период холдингом было продано 1 млн 454,838 тыс. тонн нефтехимической продукции (снижение на 5%). Объем чистых продаж компанией за отчетный период составил 7 млрд 282,601 тыс. TL, что на 34,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года", -говорится в сообщении турецкой компании. Коэффициент использования производственных мощностей Petkim в январе - сентябре составил 88,9% против 96,3% за аналогичный период 2017 года.

4. Лукойл и Eni договорились об обмене долями в трех проектах на шельфе Мексики
Ноябрь 07/2018
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Лукойл, вторая по величине российская нефтекомпания, и итальянская корпорация Eni подписали соглашение по обмену долями в трех блоках на шельфе Мексики, сообщил Коммерсант со ссылкой на заявление российской нефтекомпании. Согласно заявлению, это соглашение позволит "расширить портфель поисковых проектов Лукойла в регионе, диверсифицировать риски и нарастить компетенции в области геологоразведочных работ". В соответствии с договоренностями, Лукойл переуступает Eni 40% в блоке 12 (оставаясь оператором проекта с долей в 60%), Eni переуступает Лукойлу по 20% в блоках 10 и 14, также оставаясь оператором проектов. Для закрытия сделки необходимо получить одобрение Национальной комиссии по углеводородам Мексики. В Лукойле напомнили, что блоки 10, 12 и 14 находятся в перспективном бассейне Sureste в мелководной части Мексиканского залива. Лукойл и Eni получили лицензии на эти блоки в 2017 году по результатам первого этапа второго лицензионного раунда в Мексике.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Цены металлоценового линейного полиэтилена (МЛПНП) в Китае пошли вниз на прошлой неделе после более трех месяцев стабильности на фоне низкой покупательской активности, сообщил ICIS.

Импортные цены линейного полиэтилена (ЛПНП) и внутренние котировки демонстрировали нисходящий тренд с середины октября на фоне вялого спроса и избыточного предложения материала на китайском рынке.

Между тем, цены МЛПНП были стабильными в течение последних нескольких месяцев, поскольку производителей материала меньше по сравнению с производителями ЛПНП.

Так, ценовые предложения на МЛПНП C6 на ноябрьские поставки на минувшей неделе находились примерно на уровне USD1 270 за тонну, CFR CMP (главные порты Китая), однако они не вызывали большого интереса со стороны покупателей.

Фьючерсы ЛПНП снижались с первой половины прошедшей недели на фоне изменчивой макроэкономической ситуации на рынке, что привело к тому, что многие игроки китайского рынка были не склонны рисковать и не хотели осуществлять закупки импортного материала.

Слабый китайский юань против доллара США оказал еще большее давление на желание покупателей к закупкам.

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, ближневосточные производители фактически пролонгировали октябрьский уровень цен ЛПНП С4 для отгрузок в ноябре на российский рынок, сделки заключались в диапазоне EUR980- 1 020 за тонну, FCA (для поставок со складов в Европе).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Британская VYNOVA, входящая в состав международной инвестиционной группы ICIG, закрыла производство каустической соды в городе Тессендерло (Tessenderlo, Бельгия) на плановый ремонт, сообщил ICIS источник в компании.

По словам источника, данное производство мощностью 302 тыс. тонн каустической соды и 740 тыс. тонн винилхлорида (ВХМ) в год было закрыто 3-4 ноября. Пока неизвестно, как долго будет продолжаться ремонт.

Ранее отмечалось, что 17 сентября компания объявила форс-мажор на поставку каустической соды с производства в городе в Тессендерло. Форс-мажор на данном предприятии был объявлен из-за технического сбоя на заводе ВХМ на той же производственной площадке.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, экспорт каустической соды из России в январе-сентябре текущего года вырос на 12% до 183,5 тыс. тонн по отношению к прошлому году (164 тыс. тонн).
Поставки каустика в РФ из других стран с начала года выросли в полтора раза и равны 15,9 тыс. тонн по сравнению с январем-сентябрем 2017 года (10,8 тыс. тонн).

Компания VYNOVA принадлежит холдинговой компании International Chemical Investors Group (ICIG). Данный актив ранее принадлежал Ineos, которая продала его по условиям регуляторов для осуществления сделки с Solvay.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская Sinochem Hongrun, дочерняя компания Sinochem, 1 ноября понизила свои отпускные цены бензола на севере Китая до 6 000 юаней (CNY) или USD860 за тонну, сообщил ICIS источник в компании.

По его словам, компания снизила котировки бензола после того, как Sinopec и PetroChina объявили о понижении своих ноябрьских цен.

Источник добавил, что из-за незначительного роста спроса на рынке downstream, покупатели были осторожными и не хотели делать закупки материала.

Отпускная цена бензола Sinochem Hongrun на уровне CNY6 000 за тонну, ex-works (франко-завод), соответствует стоимости импортного материала на уровне USD729 за тонну, CFR Китай, с немедленной оплатой по аккредитиву, или USD739 за тонну, CFR Китай, с отсрочкой по оплате по аккредитиву в 90 дней.

Бензол является сырьем для производства стирола, который, в свою очередь, является основным сырьевым компонентом для производства полистирола (ПС).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в конце осени стоимость ПС на российском рынке резко понизилась. Цены российского материала в ноябре снизились на 4 000-5 000 руб. за тонну на фоне продолжающейся тенденции падения стоимости стирол-мономера на внешних рынках. Спрос на полистирол в октябре был очень высоким в России, по словам нескольких крупных игроков рынка. Хорошее потребление материала наблюдается как в строительном секторе, так и в секторе упаковки.

Sinochem Hongrun Petrochemical Co. со штаб-квартирой в Вейфанге (Weifang, Китай) является совместным предприятием Sinochem и Qingzhou Hongrun и имеет производство бензола мощностью 200 тыс. тонн в год.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Немецкий концерн BASF, мировой лидер по производству химической продукции в мире, все еще не снял форс-мажорные обстоятельства на поставки пластификаторов со своего комплекса в Людвигсхафене (Ludwigshafen, Германия) в силе, сообщил ICIS.

Компания сообщила в письме клиентам 3 августа, что "BASF SE объявляет форс-мажор на поставки пластификаторов Palatinol N и Hexamoll DINCH с немедленным вступлением в силу".

Тогда форс-мажорные обстоятельства были объявлены из-за низкого уровня воды в реке Рейн, что привело к значительному сокращению поставок сырья, необходимого для производства пластификаторов.

Мощность производства пластификаторов компании на площадке составляет 300 тыс. тонн DINP и DPHP в год, а также 200 тыс. тонн DINCH в год.

По словам источника в компании, форс-мажор может быть снят во второй половине ноября.

Ранее отмечалось, что в ноябре 2017 года BASF снял форс-мажорные обстоятельства на поставки пластификаторов (бутанол и изобутанол) со своего комплекса в Людвигсхафене. Этот форс-мажор был объявлен 18 октября 2016 года из-за пожара, произошедшего днем ранее, 17 октября 2016 года.

Пластификаторы - вещества, вводимые в полимерный материал для придания ему эластичности и пластичности при переработке и эксплуатации. В частности, пластификаторы используются для производства поливинилхлорида (ПВХ). Доля пластификаторов, используемых для производства ПВХ изделий, составляет около 80%.

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, по итогам января - сентября текущего года импорт суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) в Россию составил 13,8 тыс. тонн, что более чем в три раза меньше, чем годом ранее. При этом российские производители вынуждены были нарастить объемы экспорта на 29%.

BASF SE (штаб-квартира в Людвигсхафене) - крупнейший мировой производитель химической продукции для индустрии, включая добычу и переработку нефти и газа; располагает более 150 производственными площадками в мире, в том числе рядом производственных линий в РФ.
MRC