Радио-лента от 29.12.2016 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. Российский ПВХ подорожал для поставок в январе
Декабрь 29/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- На прошлой неделе стартовали переговоры относительно январского уровня цен российского поливинилхлорида (ПВХ). Производители заняли твердую позицию на повышение цен, хотя некоторым компаниям все же удалось сохранить цены декабря, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Переговоры относительно январских контрактных цен российского суспензионного ПВХ (ПВХ-С) начались еще на прошлой неделе, но конкретные сделки начали фиксироваться лишь на текущей. После серьезного падения цен в октябре - декабре, производители заняли жесткую позицию относительно января, а именно добиться повышения цен на 500-1 500 руб. за тонну. В большинстве своем переработчики вынуждены принимать повышение цен, поскольку альтернатива отсутствует, но части переработчикам удалось пролонгировать цены декабря. Высокий уровень цен на внешних рынках в октябре - декабре, в частности, в Азии позволил отдельным российским производителям нарастить экспорт ПВХ, тем самым сбалансировать свои складские запасы на конец года. Именно эти факторы (рост объемов экспорта и отсутствие больших остатков) позволили производителям переломить ценовой тренд на внутреннем рынке.

2. Роснефть и Саянскхимпласт заключили мировое соглашение о поставках этилена
Декабрь 29/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Арбитражный суд Иркутской области во вторник утвердил мировое соглашение между НК "Роснефть" и АО "Саянскхимпласт" по цене на этилен и объемах его поставок, сообщает Коммерсант. Арбитражный суд Иркутской области остановил производство по делу. Как сообщается в материалах суда, стороны подписали мировое соглашение о цене и объемах поставок этилена с "Ангарского завода полимеров" (АЗП), которым управляет компания Роснефть. Саянскхимпласт, являющийся монопольным потребителем олефинов АЗП, согласился принять условия, предложенные монопольным поставщиком. Спор компаний длился еще с начала года, когда они не смогли согласовать условия поставки сырья. Помимо этого Сянскхимпласт просил нарастить объемы до 140 тыс. тонн в 2016 году и до 150 тыс. тонн в 2018-м. По расчетам ФАС, мощность производства Ангарского завода полимеров — 216 тыс. тонн этилена в год, но поставлять Саянскхимпласту он может только 119 тыс. тонн. Роснефть указывала, что может увеличить объемы, перенаправив сырье с собственного производства полиэтилена высокого давления, стирола и полистирола, которые имеют более высокую маржу. С учетом этого дополнительные поставки этилена были бы дороже.

3. "Газпром нефть" в 2017 году увеличит инвестпрограмму на 11,6%
Декабрь 29/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- "Газпром нефть", одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в структуру которой входит Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), планирует в 2017 году увеличить инвестиционную программу на 11,6% - до 404,1 млрд руб., следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров. "Инвестиционная программа "Газпром нефти" на следующий год предусматривает освоение инвестиций в объеме 404,1 млрд руб.", - говорится в сообщении. До этого, на прошлой неделе, глава компании Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что "Газпром нефть" намерена увеличить инвестиционную программу в 2017 году по отношению к текущему году, однако не планирует каких-либо серьезных изменений. Ранее отмечалось, что инвестиционная программа группы компаний "Газпром нефть" в 2016 году предусматривает освоение 362 млрд руб., что превышало уровень 2015 года в 334 млрд руб.

4. Роснефть предоставит Линику два займа на 1,8 млрд рублей
Декабрь 29/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, крупнейшая государственная нефтяная компания РФ, предоставит своему украинскому предприятию ЧАО "Линик" (Луганская область) два процентных займа на общую сумму 1,8 млрд рублей, следует из опубликованных материалов компании. Один займ, на 1,68 млрд сроком на два года, будет направлен на финансирование операционной деятельности. Второй, на 108,9 млн сроком на три года, - на финансирование инвестиционной деятельности. Отмечается, что общая сумма сделок с учетом процентов не может составить более чем 2,1 млрд и 148,1 млн соответственно. Между тем, как отмечалось ранее, на днях антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил швейцарской компании Glusco Energy SA приобрести более 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd (обе Кипр), на которые оформлен ЧАО "Линик", а также сеть автозаправочных станций компании Роснефть на Украине. Лисичанский НПЗ - второй по мощности на Украине нефтезавод, он занимается переработкой нефтяного сырья и производством нефтепродуктов.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть и BP завершили сделку, в рамках которой были расформированы нефтеперерабатывающие и нефтехимические активы совместного предприятия Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии, говорится в сообщении российской компании.

Официально все договоренности вступят в силу 1 января 2017 года. Соглашение о разделении ROG было одобрено советом директоров Роснефти на заседании 31 декабря 2015 года. Совет директоров BP Europa SE утвердил документ 14 января 2016 года. Тогда же отмечалось, что закрыть сделку планируется до конца 2016 года.

По итогам реструктуризации Роснефть, став прямым акционером, увеличила свои доли в нескольких НПЗ: Bayernoil –с 12,5 до 25%; MiRO – с 12 до 24%; PCK (Шведт) – с 35,42 до 54,17%.

BP консолидировала 100% в предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie и НПЗ Gelsenkirchen. Это позволит компании "изменить фокус бизнеса по переработке", что вписывается в планы BP по упрощению операционной деятельности и повышению эффективности бизнеса.

"В результате реорганизации СП "Роснефть" получит контроль над более чем 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии с общим объемом переработки 12,5 млн тонн в год. При этом компания становится третьим по величине нефтепереработчиком на немецком рынке и приступает к развитию собственного бизнеса в стране в рамках нового дочернего предприятия – Rosneft Deutschland", - сообщает НК.

После завершения переходного этапа Роснефть планирует увеличить объемы поставок специальных продуктов на немецком рынке: начать реализацию авиатоплива по прямым контрактам с авиакомпаниями; выйти на рынок со специальной линейкой полимерно-битумных вяжущих "Альфабит"; организовать поставки судового топлива в морские порты Германии.

Роснефть будет поставлять нефть на немецкие НПЗ по нефтепроводу "Дружба". На днях совет директоров НК одобрил договор на продажу Rosneft Trading S.A. нефти в объеме до 8,2 млн тонн на условиях поставки на переработку в Германию. Соглашение будет действовать с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года, стоимость - USD2,65 млрд.

Роснефть и BP договорились о постепенных изменениях в цепочке реализации нефтепродуктов, что позволит обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение контрактов с клиентами НПЗ на переходном этапе. Компании определили, что данный период завершится до конца 2018 года. В дальнейшем "Роснефть" намерена активно применять инструментарий долгосрочных поставочных контрактов, что гарантирует стабильность снабжения потребителей качественными нефтепродуктами", - отмечает НК.

В мае 2011 года Роснефть приобрела 50%-ую долю в предприятии Ruhr Oel GmbH, которое владеет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами в Германии: Gelsenkirchen, MiRO, Bayernoil и PCK Schwedt - совокупной мощностью более 20 млн тонн в год. Также совместному предприятию принадлежат доли в пяти подводящих нефтепроводах, морских терминалах на Северном, Балтийском, Средиземном и Адриатическом морях.

Роснефть является крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. В структуру Роснефти входит Ангарский Завод Полимеров, Лисичанский НПЗ после приобретения ТНК-ВР и Уфаоргсинтез (входит в структуру Башнефти) после закрытия сделки по покупке Башнефти 12 октября текущего года.

BP plc (до мая 2001 года - British Petroleum) - британская нефтегазовая компания, вторая по величине публично торгующаяся нефтегазовая компания в мире. Суммарный годовой выпуск ТФК со всех семи производственных площадок BP (по две - в США и Тайване, в Бельгии, Китае, Индонезии) составляет 7,1 млн тонн.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Контрактная цена пропилена в Европе на январские поставки была окончательно согласована на уровне EUR770 за тонну, что на EUR45 выше уровня декабрьской цены, в четверг сообщили ICIS несколько участников рынка.

Два покупателя и два крупных поставщика прямо подтвердили данное согласование контрактной цены, которая была утверждена на условиях FD NWE (с доставкой в Северо-Западную Европу).

Контрактная цена считается полностью согласованной после ее подтверждения от минимум двух производителей (поставщиков) и со стороны двух потребителей. Данная стоимость является ценой без предоставления скидок, тогда как производитель может давать скидки в зависимости от условий поставки и объемов закупки.

Как сообщала Маркет Репорт ранее, контрактная цена пропилена в Европе для поставок в декабре была окончательно согласована на уровне EUR725 за тонну, что на EUR30 ниже уровня ноября.

Ноябрьская же контрактная цена пропилена в Европе была окончательно согласована на уровне EUR755 за тонну, что на EUR30 выше уровня предыдущего месяца.

Пропилен является основным сырьевым компонентом для производства полипропилена (ПП).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, на российском рынке ПП в последнюю неделю месяца традиционно стартовали переговоры относительно январского уровня контрактных цен полипропилена. В целом, производители пошли как на пролонгацию цен декабря, так и на снижение. Снижение контрактных цен составляет 140-2 000 руб. за тонну в зависимости от производителя и вида ПП.
MRC

MOCКВА (Маркет Репорт) -- Цены винилацетата мономера (ВАМ) в Южной Корее могут вырасти в 2017 году на фоне расширения производства этиленвинилацетата (ЭВА) в стране, сообщает ICIS со ссылкой на участников рынка.

Так, в середине ноября Hanwha Total Petrochemical, совместное предприятие Hanwha Chemical и Total Petrochemical по производству нефтехимической продукции в Южной Корее, расширила мощности завода по производству полиэтилена высокого давления (ПВД)/этилен-винил-ацетата (ЭВА) в Даэсане (Daesan, Сосан, Южная Корея) на 40 тыс. тонн до 280 тыс. тонн в год.

По словам трейдера, Южная Корея в 2017 году будет больше импортировать ВАМ из Тайваня. Цены ВАМ в стране будут выше, чем в других северо-восточных азиатских регионах в связи с ограничением импорта.

За девять месяцев 2016 года импорт ВАМ в Южную Корею составил 193,739 тыс. тонн, что на 7% выше аналогичного периода годом ранее.

В Европе, которая является основным рынком для азиатского ВАМ, жесткая конкуренция оказывала давление на цены во второй половине 2016 года. Но уже в первом квартале рост экспорта из Европы может способствовать увеличению цен. К тому же планируется увеличить объем беспошлинного ввоза ВАМ в ЕС с нынешних 200 тыс. тонн до 350 тыс. тонн. На данный момент импортная пошлина составляет 5,5%.

Производители ВАМ в Азии повысили свои предложения для поставок в январе, с учетом роста цен в сырьевых ресурсов этилена, метанола и уксусной кислоты в декабре.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Китай, который является одним из крупнейших экспортеров материала в Азии, может ограничить зарубежные поставки на фоне запуска производств ЭВА и увеличения загрузки производства поливинилового спирта (ПВС) после окончания периода профилактических ремонтов.

Как сообщала Маркет Репорт ранее, в середине декабря спотовые цены ЭВА в Азии выросли на фоне растущих котировок сырья и нефти. Некоторые поставщики уже заключили сделки на поставки материала во второй половине января на USD10-20 за тонну выше по сравнению с котировками на отгрузки в первой половине января 2017 года. Цены ЭВА с 14-20%-ым содержанием ВАМ в первую неделю декабря находились в диапазоне USD1 400-1 530 за тонну CFR CMP.

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, за январь - октябрь 2016 года импортные поставки ЭВА в Россию выросли до 21,3 тыс.тонн против 15,2 тыс.тонн годом ранее.


MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Совет директоров "Газпром нефти", одной из крупнейших российских нефтяных компаний, в структуру которой входит Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), на заседании 28 декабря назначил Александра Дюкова, который в настоящее время возглавляет компанию, снова на эту должность сроком на пять лет с 31 декабря 2016 года, следует из материалов компании.

А.Дюков с 23 ноября 2006 года был назначен и. о. президента "Газпром нефти", а 30 декабря 2006 года он был избран президентом компании. С января же 2008 года он стал председателем правления и генеральным директором "Газпром нефти".

Как сообщала компания Маркет Репорт, "Газпром нефть" планирует в 2017 году увеличить инвестиционную программу на 11,6% - до 404,1 млрд руб. Инвестиционная программа группы компаний "Газпром нефть" в 2016 году предусматривает освоение 362 млрд руб., что превышало уровень 2015 года в 334 млрд руб.

В компании отметили, что на 2016-2018 годы приходится пик инвестиций в развитие крупных проектов в добыче и переработке: расширение инфраструктуры Новопортовского и Мессояхской группы месторождений, строительство производственных комплексов на российских НПЗ и перерабатывающем активе компании НИС в Сербии.

"Газпром нефть" (со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, входящая в структуру Газпрома, которому принадлежит 95,68% акций) - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По итогам 2015 года "Газпром нефть" остается одним из лидеров нефтяной отрасли по ключевым показателям эффективности - уровню операционной прибыли и возврату на вложенный капитал. В 2015 году "Газпром нефть" добыла 79,7 млн тонн углеводородов, увеличив объем добычи более чем на 20% по сравнению с 2014 годом и добившись таким образом самого высокого показателя роста добычи в российской нефтяной отрасли.

"Газпромнефть - Московский НПЗ" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Установленная мощность завода составляет 12,15 млн тонн в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное, судовое и авиационное топливо, мазут, высокооктановые добавки к автомобильным бензинам, битумы и газы различного назначения, а также полипропилен (ПП). А с 2010 года Московский НПЗ и СИБУР создали совместное предприятие по производству полипропилена - ООО "НПП "Нефтехимия". В настоящее время на Московском НПЗ реализуется масштабная программа модернизации, суммарный объем инвестиций в которую до 2020 года составит более 130 млрд рублей.
MRC