Дайджест новостей Маркет Репорт от 31.03.2014 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- итоги прошлой недели

1. Российские производители поднимают апрельские цены полипропилена
Март 28/2014
Москва (Маркет Репорт) -- В последнюю неделю марта сразу несколько российских производителей заявили о повышении контрактных цен полипропилена для поставок в апреле. Озвучено повышение цен на 500-2 000 руб. за тонну, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. В преддверии апреля о повышении контрактных цен полипропилена заявили Сибур (управляет активами Томскнефтехим, Нефтехимия и Тобольск-Полимер) и Уфаоргсинтез. Российские производители подняли цены на 500-2 000 руб. за тонну в сравнении с уровнем на 15-е марта на фоне повышенного спроса и ограниченного предложения.

2. В январе-феврале импорт ПСВ-С в Россию упал на 16%
Март 27/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) – По итогам января-февраля 2014 года импортные поставки вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) в Россию снизились на 16% относительно этого же периода годом ранее, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт.
Всего по итогам января-февраля импорт ПСВ-С в Россию составил 5,4 тыс. тонн. Статистика свидетельствует, что местные компании продолжили отказ от импортных марок полистирола и увеличили закупки на внутреннем рынке.

3. Украинский рынок в конце марта столкнулся с недостатком ПВД
Март 27/2014
Москва (Маркет Репорт) -- Существенное повышение цен полиэтилена высокого давления (ПВД) в Украине на фоне девальвации национальной валюты привел к значительному падению спроса. Тем не менее, несмотря на снижение спроса, к концу марта на местном рынке сформировался серьезный недостаток полиэтилена, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Значительное падение курса национальной валюты по отношению к доллару, а также ужесточение условий покупки валюты заставили украинские компании серьезно сократить объемы закупок полиэтилена высокого давления на внешних рынках, в том числе России и Азербайджана. Пропорционально девальвации гривны выросли цены ПВД, а местные переработчики вынуждены были в условиях столь резкого роста цен серьезно ограничить свои потребности в полиэтилене. Тем не менее, даже в условиях низкого спроса к концу марта на рынке начал ощущаться дефицит ПВД.

4. СИБУР поднимет цены ПСВ-С для внутреннего рынка и не изменит экспортные котировки в апреле
Март 27/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- На текущей неделе группа СИБУР, крупнейший производитель вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) в России, объявил новые цены для отгрузки в апреле. Компания намерена повысить цены для внутрннего рынка, при этом, оставив экспортные котировки без изменений, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Экспортные котировки ПСВ-С останутся без изменения относительно уровня марта. Спотовая цена для внешних рынков составит USD1 970 за тонну FCA, без НДС, со склада в Перми (или USD2 000 за тонну FCA Воронеж, без НДС). В свою очередь, с 1 апреля, спотовые цены ПСВ-С для отгрузок на внутренний рынок будут повышены на 1 тыс. руб. за тонну, заявляют покупатели.

5. В январе-феврале 2014 года производство ПЭТ в России снизилось на 1%
Март 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам января-февраля 2014 года производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) на мощностях российских предприятий снизилось на 1% относительно показателя за тот же период годом ранее и составило 70 тыс. тонн, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт.
Незначительное снижение наработки гранулята в отчетном периоде 2014 года объясняется простоем мощностей крупных операторов рынка ПЭТ в феврале на фоне общего вялого спроса в первой половине года. Так, в феврале гранулят не нарабатывался на мощностях калининградского завода Алко-Нафта. Простой мощностей предприятия продлился в марте (производитель реализовывал продукцию со склада). В прошлом месяце наработка ПЭТ в России сократилась на 18% относительно декабря.

6. В январе-феврале импорт УПС/М и ПСС/М в Россию упал на 36%
Март 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам января-февраля импортные поставки полистирола общего назначения (ПСС/М) и ударопрочного полистирола (УПС/М) упали на 36% относительно аналогичного периода годом ранее на фоне девальвации национальной валюты и роста производства полистиролов в России, сообщается в ДатаСкопе компании Маркет Репорт. Суммарный импорт ПСС/М и УПС/М в январе-феврале составил 7,7 тыс. тонн. Из них на ПСС/М пришлось 4,5 тыс. тонн (что на 40% ниже показателя годом ранее) и 3,2 тыс. тонн на УПС/М (что на 28% ниже аналогичного показателя предыдущего года). Операторы рынка объясняют спад импорта девальвационными тенденциями рубля, что привело к существенному повышению себестоимости сырья для местных переработчиков. В свою очередь, в поисках альтернативы российские компании переключили внимание на материал российского производства. Российские заводы отмечали, что особый интерес наблюдался на марки УПС/М, которые были в дефиците.

7. В январе - феврале 2014 года выпуск изделий из полимеров в Беларуси сократился на 14,4%
Март 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых двух месяцев текущего года выпуск ключевых изделий из полимеров в Беларуси сократился на 14,4%, сообщают аналитики компании Маркет Репорт. Наибольшее сокращение объемов производства пришлось на пластиковые окна, коробки и подоконники, а также двери и дверные коробки из полимеров. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в феврале 2014 года выпуск окон, оконных коробок и подоконников сократился до 19,5 тыс. кв. м, что на 16,5% ниже январского показателя. Суммарный объем производства этих изделий за первые два месяца текущего года составил 42,8 тыс. кв. м, снижение по отношению к аналогичному показателю 2013 году - около 27,9%.

8. Российские производители ПВХ объявили о дальнейшем повышении контрактных цен в апреле
Март 26/2014
Москва (Маркет Репорт) -- На текущей неделе начались обсуждения контрактных цен российского поливинилхлорида (ПВХ) для поставок в апреле. Ожидаемо, на фоне роста спроса и ограниченности материальных запасов российские производители объявили о повышении цен, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Традиционно в последнюю неделю месяца стартуют обсуждения контрактных цен российского суспензионного поливинилхлорида для поставок в следующем месяце. На текущей неделе российские производители на фоне серьезного падения импорта, и как следствие, высокого спроса на свою смолу, а также ограниченности складских запасов объявили о повышении апрельских контрактных цен на 1 500-3 000 руб. за тонну в сравнении с уровнем марта.

9. Цены российского ПВД растут на фоне сезонного улучшения спроса
Март 25/2014
Москва (Маркет Репорт) -- Традиционно цены российского полиэтилена высокого давления (ПВД) в марте растут. В апреле сезонный рост спроса и остановка на плановую профилактику мощностей Казаньоргсинтез будут играть на дальнейшее повышение цен, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. В течение нескольких лет в марте на российском рынке наблюдается сезонный рост цен. Текущий март не стал исключением. С конца февраля по текущий момент цены полиэтилена высокого давления выросли в среднем на 800-2 000 руб. за тонну. С 18-го апреля на месячную профилактику останавливает свои мощности Казаньоргсинтез (второй по величине производитель ПВД в России), что в условиях сезонного роста спроса будет оказывать давление на цены.

10. В январе - феврале выпуск полиэтилена в России вырос на 4%
Март 24/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) –- В первые месяцы текущего года российские производители полиэтилена увеличили уровень загрузки мощностей. Таким образом, за первые два месяца текущего года итоговый показатель выпуска полиэтилена российскими производителями вырос на 4% и составил около 298 тыс. тонн против 287 тыс. тонн за аналогичный период 2013 года, сообщается в обзоре СканПласт компании Маркет Репорт. При этом объем производства полиэтилена в феврале превысил 141,1 тыс. тонн. Прирост производственных показателей в первую очередь был обеспечен серьезным ростом загрузки мощностей "Газпром нефтехим Салавата" и Ангарского ЗП.

11. В январе - феврале выпуск ПВХ в России сократился на 3%
Март 24/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых двух месяцев 2014 года суммарный объем производства несмешанного поливинилхлорида (ПВХ) в России сократился на 3%. Основными причинами сокращения объемов выпуска ПВХ стали остановка мощностей СИБУР-Нефтехима и снижение загрузки на Химпроме (Волгоград), сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. Итоговый февральский показатель выпуска несмешанного ПВХ российскими производителями составил около 51 тыс. тонн. Таким образом, за первые два месяца текущего года суммарный объем выпуска поливинилхлорида в России сократился на 3% в сравнении с аналогичным показателем 2013 года и достиг отметки 107,3 тыс. тонн. Рост объемов производства на мощностях Саянскхимпласта и Башкирской содовой компании не позволили компенсировать остановку СИБУР-Нефтехима (апрель 2013 года) и сокращение объемов производства на Химпроме (Волгоград).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Казаньоргсинтез (входит в группу компаний ТАИФ), крупнейший российский производитель полиэтилена и один из крупнейших российских производителей нефтехимической продукции, снизил чистую прибыль по итогам 2013 года на 35% по сравнению с годом ранее, говорится в отчете компании.

Таким образом, чистая прибыль нефтехимического производителя упала в прошлом году по сравнению с 2012 годом до 2,1 млрд. рублей. В 2012 году этот показатель составил 3,3 млрд. рублей, что составило 18-кратное увеличение относительно предыдущего года.

Выручка предприятия по итогам 2013 года выросла на 1,5% - до 46,2 млрд. рублей, себестоимость - на 3%, до 36,8 млрд. рублей. Вместе с тем, валовая прибыль Казаньоргсинтеза снизилась на 3,8% - до 9,4 млрд. рублей, а прибыль до налогообложения упала на 29% - до 2,9 млрд. рублей.

Казаньоргсинтез сократил общую сумму долгосрочных кредитов и займов за прошлый год на 23,4% - до 16,4 млрд. рублей, в то время как объем краткосрочных кредитов и займов предприятие увеличило в 1,6 раза - до 2,4 млрд. рублей.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, по итогам заседания совета директоров Казаньоргсинтеза было рекомендовано направить на выплату дивидендов 30% чистой прибыли за 2013 год. Таким образом, общий размер дивидендов может составить 647,1 млн рублей.

Казаньоргсинтез (входит в группу компаний ТАИФ) является одним из крупнейших химических предприятий России. Предприятие производит более 40% всего российского полиэтилена, а также выпускает полиэтиленовые трубы. Предприятие является крупнейшим в России производителем трубного полиэтилена низкого давления (ПНД). На производстенной площадке завода работает этиленовый комплекс мощностью 640 тыс. тонн в год. Годовая мощность производства ПНД составляет 530 тыс. тонн.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по рейтингам четырех крупнейших нефтегазовых компаний РФ до "негативного" со "стабильного", говорится в сообщении агентства.

В частности, данное решение было принято в отношении Роснефти, крупнейшей государственной нефтяной компании России; Лукойла, ведущей частной нефтяной компании РФ; энергетического российского гиганта Газпрома и Транснефти. Кроме того, рейтинговое действие затронуло "дочку" РЖД - "Федеральную пассажирскую компанию".

Ухудшение прогноза по рейтингам вышеуказанных компаний было принято в связи с ухудшением до "негативного" прогноза по суверенному рейтингу РФ 20 марта. Агентство поясняет свое решение сильной связью всех этих компаний с государством, а также их ключевым статусом в своих секторах.

"Рейтинг ЛУКОЙЛа, являющегося частной компанией, ограничен суверенным рейтингом РФ, поскольку, с нашей точки зрения, компания не сможет выстоять в случае дефолта экономики страны", - отмечают аналитики S&P.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, недавно Fitch Ratings, международное рейтинговое агентство, ухудшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента девяти крупных российских корпораций до "негативного" со "стабильного" вслед за понижением рейтингов РФ. В число компаний, прогнозы по рейтингам которых были ухудшены, попали, помимо остальных, Лукойл, Газпром, "Газпром нефть", в структуру которой входит Московский НПЗ, и РЖД.

Лукойл - одна из ведущих вертикально-интегрированных нефтяных компании России. В основные виды деятельности компании входят операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является второй крупнейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. В структуру Лукойла входят одни из крупнейших нефтехимических предприятий России и Украины - Ставролен и Карпатнефтехим.

Роснефть после покупки ТНК-BP стала крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. После приобретения ТНК-ВР Роснефть получила Лисичанский НПЗ наряду с другими украинскими активами компании. Мощности Лисичанского НПЗ по нефтепереработке составляют 6,5 млн. тонн., по выпуску полипропилена - 100 тыс. тонн.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Убыток АвтоВАЗа, крупнейшего в России и Восточной Европе производителя легковых автомобилей, в 2013 году по МСФО составил 7,9 млрд рублей против прибыли в 29,2 млрд рублей за 2012 год, следует из сообщения компании.

Выручка АвтоВАЗа сократилась за отчетный период на 7% (13 млрд рублей) до 177 млрд рублей. Компания объясняет ухудшение результатов снижением продаж на российском автомобильном рынке. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2013 году упали на 5,5%, до 2,8 млн машин, а продажи АвтоВАЗа - на 19%, до 456,3 тыс. автомобилей. При этом в 2013 году АвтоВАЗ продал 480,6 автомобилей - почти на 19% меньше, чем в 2012 году. Ударил по заводу и кризис в мировой экономике: в первом полугодии компания сообщила об обесценевании денежных средств на USD11,6 млн из-за кризиса ликвидности на Кипре.

"Прошлый 2013 год был непростым для нашей компании,- сказал президент АвтоВАЗа Бу Андерссон. - Наша основная цель на 2014 год - сделать компанию прибыльной. Для этого мы сконцентрируемся на решении следующих задач: рост производительности труда, повышение качества выпускаемой продукции, запуск новых моделей и сокращение затрат. Уверен, что нашей команде под силу выполнить поставленные задачи’".

Производитель планирует увеличить долю на российском рынке минимум на 20%, а экспорт – на 50%. Также перед структурой стоит задача создать положительный денежный поток и увеличить до шести процентов операционную прибыль к 2015 году.

Компания начала активно сокращать рабочие места. Руководство "АвтоВАЗа" планирует уволить 7,5 тыс. работников. Число рядовых рабочих будет снижено на пять тыс. человек, количество административных работников — на 2,5 тыс. человек. По данным на третий квартал 2013 года, на предприятии работало около 67 тыс. сотрудников.

По данным Маркет Репорт, в структуре использования полипропилена (ПП) в автомобиле основными областями применения являются внешняя отделка (включая бампер), внутренняя отделка (включая панель приборов), и подкапотные детали.

АвтоВАЗ - один из крупнейших автопроизводителей Европы. Сегодня мощности АвтоВАЗа позволяют выпускать около 800 тыс. автомобилей и автокомплектов под брендами LADA и Nissan в год.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Биаксплен, дочернее предприятие нефтехимического холдинга СИБУР, произвел модификации прозрачной и белоперламутровой этикеточных БОПП-пленок, говорится в сообщении производителя.

Новые марки, которые получили названия LGBA и LOBA соответственно, применяются в нанесении этикеток на пластиковую ПЭТ-тару с водными, молочными и слабоалкогольными напитками. Срок хранения новых марок увеличился более чем в два раза, а их свойства обеспечивают более высокую адгезию печати. Это повышает пригодность пленок для использования различных методов печати и красок, а также делает данные пленки более универсальными среди клиентов.

Также компания приступила к производству толстой прозрачной этикеточной пленки под маркой LGBA-48мкм для вырубной самоклеящейся этикетки для стеклянной тары. Производство данного вида этикетки давно имеет широкое распространение в Европе, однако в России до настоящего времени аналоги такой пленки практически не выпускались. Самоклеящаяся этикетка имеет улучшенный внешний вид, что очень важно для премиальных продуктов. Применение самоклеящейся этикетки широко распространено при этикетировании стеклянной тары с минеральной водой, алкогольной продукцией.

ООО "Биаксплен" - дочернее предприятие нефтехимического холдинга СИБУР, является ведущим производителем биаксиально-ориентированных плёнок (БОПП) в России. Производственная структура "Биаксплен" состоит из пяти заводов, расположенных в Новокуйбышевске, Курске, Балахне Нижегородской области, в Железнодорожном Московской области., а также в Томске. Совокупные мощности по производству БОПП-плёнок составляют 149 тыс. тонн в год. В настоящее время на площадке в Новокуйбышевске реализуется проект по расширению производства БОПП-пленки.
MRC