Дайджест новостей Маркет Репорт от 20.01.2014 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- итоги прошлой недели

1. В 2013 году импорт линейного полиэтилена в Россию вырос на 9%
Январь 17/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Низкий уровень собственного производства и рост спроса со стороны производителей пленок продолжают увеличивать зависимость российского рынка линейного полиэтилена (ЛПНП) от импорта. По итогам прошлого года внешние поставки выросли на 9%, сообщается в обзоре Датаскоп компании Маркет Репорт. По итогам 2013 года суммарный объем импорта линейного полиэтилена в Россию вырос до уровня 209 тыс. тонн, тогда как годом ранее этот показатель составил 191,7 тыс. тонн (из них более 23 тыс. тонн было поставлено через Беларусь).

2. По итогам 2013 года импорт поликарбоната в Россию сократился на 21%
Январь 17/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам 2013 год суммарные поставки поликарбонатного сырья на внутренний рынок России сократились на 21% относительно предыдущего года и составили 45 тыс. тонн, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. На данный момент основным сектором потребления поликарбоната на российском рынке является производство литьевых изделий, которые находят применение в автомобилестроении и в процессе изготовлении различной электротехники. Всего за 2013 год в Россию было ввезено около 33 тыс. тонн литьевых марок ПК-гранулята, что составляет 73% от общего импорта. Важно отметить, что в данном секторе преимущество отдается продукту европейского происхождения.

3. В 2013 году российским производителям удалось увеличить выпуск ПВХ
Январь 16/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) – Российским производителям поливинилхлорида (ПВХ) в прошлом году удалось нарастить объемы выпуска, несмотря на полную остановку мощностей Сибур-Нефтехима и запланированную остановку производства на "Химпроме" (Волгоград), сообщается в обзоре СканПласт компании Маркет Репорт. По итогам прошлого года российским производителям несмешанного ПВХ (суспензионного и эмульсионного) удалось увеличить объемы выпуска до 617,2 тыс. тонн против 615,5 тыс. тонн годом ранее. Рост объемов производства со стороны тройки крупнейших предприятий (Саянскхимпласт, "Башкирская содовая компания" и "Каустик" (Волгоград) позволил компенсировать полную остановку производства на мощностях Сибур-Нефтехима и длительную незапланированную остановку производства на волгоградском Химпроме.

4. Импорт вспенивающегося полистирола в Россию падает третий год подряд
Январь 16/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- В 2013 году импорт вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) на российский рынок сократился на 16% относительно объемов 2012 года и составил 71,7 тыс. тонн. При этом сокращение закупок российскими компаниями на внешних рынках наблюдается третий год подряд, сообщается в Ежегодном обзоре компании Маркет Репорт. По мнению аналитика компании Маркет Репорт Игоря Грищенко, в производстве полистирола и стирольных пластиков в России наблюдается четкая картина импортозамещения на фоне роста собственных мощностей отрасли, не исключением стал и рынок ПСВ-С.

5. В 2013 году импорт полипропилена в Россию сократился на 21%
Январь 16/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Серьезный прирост объемов выпуска полипропилена (ПП) со стороны российских производителей позволил существенно сократить зависимость местного рынка от импорта. Наибольшее сокращение объемов внешних поставок пришлось на гомополимер пропилена (ПП-гомо), сообщается в обзоре Датаскоп компании Маркет Репорт. Пуск двух новых производств в Омске и Тобольске в прошлом году, а также существенный прирост в Капотне (Нефтехимия) и Буденновске (Ставролен) позволили российским производителям значительно сократить объемы импорта полипропилена на внутренний рынок. По итогам 2013 года импортные поставки полипропилена в Россию снизились до 217 тыс. тонн против 276,1 тыс. тонн годом ранее.

6. По итогам 2013 года экспорт ПК-гранулята из России сократился на 35%
Январь 16/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам прошедшего года отмечено сокращение поставок российского поликарбоната на внешние рынки на 35% по сравнению с объемами экспорта 2012 года. Экспортируемые объемы в 2013 году достигли отметки 19 тыс. тонн, сообщается в ДатаСкопе компании Маркет Репорт.
Основным направлением для российского экспорта поликарбоната является китайский рынок. В 2013 году на него было поставлено почти 16 тыс. тонн продукта, что составляет 83% от общего экспорта.


7. В 2013 году импорт диоксида титана в Россию вырос на 14%
Январь 15/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам 2013 года импортные поставки диоксида титана (TiO2) выросли на 14% относительно 2012 года. По данным аналитиков компании Маркет Репорт, емкость российского рынка TiO2 в прошлом году увеличилась до 74,8 тыс. тонн, сообщается в ДатаСкопе компании Маркет Репорт. Суммарное потребление рутильных форм TiO2 выросло до 73,5 тыс. тонн. При этом импорт анатазных форм двуокиси титана упал на 600 тонн и составил 1,3 тыс. тонн. Как сообщил аналитик компании Маркет Репорт Игорь Грищенко, в России нет собственного производства диоксида титана. Потребности рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ), переработчиков пластиков, производителей бумаги полностью покрываются за счет импортных поставок.

8. Уфаоргсинтез объявил об изменении контрактных цен ПП
Январь 15/2014
Москва (Маркет Репорт) -- Уфаоргсинтез (группа Башнефть) объявил об изменении контрактных цен полипропилена с 15-го января, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Таким образом, компания снизила контрактные цену гомополимера пропилена (ПП-гомо) сорта рафия на 700 руб. за тонну в сравнении с уровнем на 16-е декабря, тогда как блок-сополимеры пропилена (ПП-блок), наоборот, подорожали на 300 руб. за тонну.

9. Импорт полистирола в Россию упал на 18,5%
Январь 14/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) – По итогам 2013 года импортные поставки полистирола (ПС) снизились на 18,5% и составили около 74 тыс. тонн. На российском рынке впервые за три года зафиксировано снижение объемов закупок на внешних рынках, сообщается в Ежегодном обзоре компании Маркет Репорт. По мнению аналитика компании Маркет Репорт Игоря Грищенко, падение поставок импортного полистирола общего назначения (ПСС/М), прежде всего, связано с увеличением наработки полимера на мощностях Нижнекамскнефтехима, а также приростом объемов производства на заводе "Газпром нефтехим Салават" и ПиДжиПроф. При этом в 2013 году на российском рынке наблюдался дефицит ударопрочного полистирола (УПС/М), недостачу которого местные переработчики компенсируют за счет импорта.

10. Цены ДОФ на российском рынке в январе остались на уровне декабря
Январь 14/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- В январе цены пластификатора диоктилфталата (ДОФ) на российском рынке остались на уровне декабря. Местный производителям удалось сохранить цены, несмотря на снижение спроса, сообщается в Ценовом обзоре компании Маркет Репорт. В январе спрос на пластификатор ДОФ существенно сократился в сравнении с декабрем из-за длительных новогодних каникул и сезонного снижения спроса на продукцию, производимую из пластификатора. Тем не менее, российским производителям удалось сохранить цены диоктилфталата для поставок в январе на уровне декабря.

11. Цены ПВД на российском рынке растут из-за перебоев в отгрузках производителей
Январь 13/2014
Москва (Маркет Репорт) -- На российском рынке полиэтилена высокого давления (ПВД) сохраняется недостаток предложения, несмотря на длительные новогодние каникулы. Перебои в отгрузках полиэтилена с заводов стали причиной роста цен, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Длительные новогодние каникулы на российском рынке не привели к росту предложения ПВД. По-прежнему сохраняется небольшой недостаток полиэтилена, несмотря на невысокую покупательскую активность. А экспортные отгрузки в первую рабочую неделю января привели к небольшому росту цен.

12. Цены китайского бутылочного ПЭТ снижены на USD10-20 за тонну
Январь 13/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Под давлением цен сырьевых составляющих китайские производители понизили котировки бутылочных марок гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ) в среднем на USD10-20 за тонну для экспортных рынков, в частности, и для стран СНГ, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.
На сегодняшний день ценовое предложение крупных китайских заводов составляет USD1 300-1 310 за тонну, FOB крупные порты Китая, без НДС.

mrcplasr.ru

МОСКВА (Маркет Репорт) -- ТОО "Уральская торгово-промышленная компания" (УТПК) наладила производство полиэтиленовых (ПЭ) труб большого диаметра в Уральске (Казахстан), сообщило агентство BNews.

По словам директора УТПК Валерия Крылова, компания установила на предприятии новое немецкое оборудование фирмы Krauss Maffei, мирового лидера в этом секторе. В этой связи компания выпускает трубы европейского уровня качества, которые используются для газификации и водоснабжения.

Предприятие впервые в Казахстане будет производить полиэтиленовые трубы большого диаметра - 1600 мм.

"В декабре прошлого года был осуществлен ввод в эксплуатацию, мощность этой линии производства 7 тыс. тонн в год. В отличие от металлических труб, полимерные трубы не подвержены коррозии, на этих трубах не откладывается осадок, их легче монтировать и транспортировать. Недавно были отправлены на экспорт две партии нашей продукции в Башкортостан и Татарстан Российской Федерации", - отметил В.Крылов.

Также он заявил, что государство субсидирует компании процентную ставку по кредиту в 7%, что позволяет УТПК "уверенно развиваться".

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, в декабре 2013 года в Казахстане запущен новый завод для производства ПЭ труб мощностью 2,4 тыс. тонн в год, продукция которого будет поставляться не только на внутренний рынок, но и в Россию. Завод iSunPlast будет производить пластиковые трубы различных диаметров. Предприятие расположено в селе Канонерке Бескарагайского района.

ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (УТПК) производит полиэтиленовые и полипропиленовые трубы для газа, воды, телекоммуникаций и канализации.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Еврокомиссия одобрила покупку дочерней компанией ЛУКОЙЛа - "ЛЛК- Интернэшнл" завода австрийской нефтяной компании OMV по смешению масел, а также подразделения OMV по дистрибуции готовой продукции в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии, Словении, Словакии, Чехии и Сербии, говорится в заявлении ЕК.

Мощность данного австрийского завода, расположенного в пригородах Вены, составляет 35 тыс. тонн продукции в год.

Согласно сообщению, ЕК вынесла положительное решение по настоящему соглашению после его изучения по упрощенной процедуре, так как пришла к выводу о том, что сделка не создает проблем конкуренции.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, ЛУКОЙЛ, крупнейшая частная нефтяная компания России, в июне 2013 года заключила сделку по покупке производства горюче-смазочных материалов у OMV в рамках своей стратегии по дальнейшему продвижению бизнеса смазочных материалов компании на мировом рынке.

По словам президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, выгодное географическое положение завода по отношению к зарубежным автопроизводителям и промышленным предприятиям, отлаженная система дистрибуции в Европе, современные производственные мощности, уникальные научные разработки и большой профессиональный опыт сотрудников компании явились важнейшими факторами, которые повлияли на решение российского энергетического гиганта.

Таким образом, к ЛУКОЙЛу перейдут предприятия в девяти странах Европы, смесительный завод в Австрии и торговая марка BIXXOL. Финансовые условия сделки пока не известны.

OMV (Osterreichische Mineralolverwaltung AG) - австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе со штаб-квартирой в Вене.

ЛУКОЙЛ - одна из ведущих вертикально-интегрированных нефтяных компании России. В основные виды деятельности компании входят операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является второй крупнейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля в общемировых запасах нефти составляет около 1,3% и около 2% в общемировой добыче нефти. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится более 20% общероссийской добычи нефти и 18% общероссийской переработки нефти.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Нижнекамскнефтехим (НКНХ), ведущий российский производитель синтетических каучуков и пластиков, запустил в работу систему автоматического контроля качества конденсата, возвращаемого на Нижнекамскую ТЭЦ с производств первой промышленной зоны компании, сообщил НКНХ.

Согласно сообщению, внедрение данной системы в рамках программы по снижению затрат на покупку пара позволит предприятию оперативно отслеживать качество и в автоматическом режиме предотвращать откачку на теплоэлектроцентраль некачественного конденсата.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, Нижнекамскнефтехим планирует до 2020 года увеличить выручку в 2,5 раза, а прибыль от продаж - в 4,5 раза. Базовыми являются показатели 2010 года, когда выручка по РСБУ составила 94,4 млрд рублей, прибыль от продаж - 12,3 млрд рублей. Роста показателей предполагается достичь за счет инвестиционной программы развития до 2020 года, к реализации которой компания уже приступила.

ОАО "Нижнекамскнефтехим", входящее в группу компаний ТАИФ, является крупнейшим нефтехимическим предприятием России и включает 11 заводов основного производства. Доля экспорта в общем объеме продукции предприятия составляет 51%, продукция экспортируется в страны Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Компания является ключевым поставщиком полимерного сырья для производителей различных автокомплектующих, которые работают в Татарстане и за его пределами. Товарная продукция Нижнекамскнефтехима включает полиэтилен, полипропилен, полистирол и их мономеры, синтетические каучуки, углеводородные сжиженные газы и другие нефтехимикаты.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Reliance Industries Ltd (RIL), индийский энергетический и нефтехимический гигант, планирует ввести в эксплуатацию новый завод по производству очищенной терефталевой кислоты (ТФК) в июне-июле 2014 года, сказал ICIS источник компании.

Мощность нового предприятия, расположенного в Дахедже (Dahej, Индия), составит 1,1 млн тонн ТФК в год.

"Тем не менее, точные сроки пуска завода остаются пока неясными, так как это будет в значительной степени зависеть от того, насколько затяжным будет сезон дождей в текущем году", - добавил источник.

После ввода в эксплуатацию данного предприятия компания приступит к подготовке запуска второго нового завода мощностью 1,1 млн тонн ТФК в год на той же самой производственной площадке. По словам источника, ожидается, что открытие второго завода состоится через шесть месяцев после начала работы первого предприятия.

Кроме того, RIL готовится ввести в эксплуатацию новое предприятие по производству параксилола мощностью 1,8-2,2 млн тонн в Джамнагаре, Индия. В соответствии с графиком, компания должна запустить данное предприятие во второй половине 2015 года, сказал источник.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, в конце 2012 года Reliance Industries заключила с компанией Jacobs Engineering Group контракт на проектно-строительные работы по строительству нового завода моноэтиленгликоля (МЭГ) на нефтехимическом комплексе в индийском штате Гуджарат. Планируется, что новое предприятие начнет производство в 2015 году и будет выпускать 750 тыс. тонн МЭГ в год.

Reliance Industries Limited - нефтехимическая индийская компания, крупнейший холдинг страны. Компания занимается широким спектром деятельности, начиная с добычи нефти и газа и заканчивая производством полиэфирной и полимерной продукции, включающей производство полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ).
MRC