Грузооборот российских портов сокращается

Маркет Репорт -- Грузооборот портов РФ в январе—апреле снизился на 4,3% год к году, до 288,4 млн тонн, сообщает Коммерсант.

Относительно прошлого года не было обработано 12,8 млн тонн грузов. Перевалка наливных грузов сократилась на 5,1% год к году, сухих — на 3,4%. Наиболее серьезные потери грузооборота наблюдались в Азово-Черноморском бассейне (АЧБ), где обработка грузов год к году сократилась почти на 7 млн тонн в основном за счет угля. В Дальневосточном бассейне показатель снизился на 2,5 млн тонн, в Балтийском — на 2,2 млн тонн, в Арктическом — на 2 млн тонн год к году. В первом квартале грузооборот портов был ниже прошлогоднего на 3,3%.

Основные потери пришлись на порт Тамань, где в условиях ценовых споров угольщиков с ОТЭКО (см. “Ъ” от 12 апреля) перевалка снизилась на 5,7 млн тонн. Еще 1,2 млн тонн угля недогружено в Дальневосточном бассейне, 2,6 млн тонн — в Балтийском бассейне, основные потери пришлись на терминалы Ванино и Усть-Луги. По данным Kpler, морской экспорт угля из РФ в январе—марте снизился на 21% год к году, до 33 млн тонн, в условиях спада мировых цен.

На 18,5% год к году, до 37,8 млн тонн, сократилась перевалка нефтепродуктов. Основные потери пришлись на Балтийский бассейн и АЧБ, где перевалка снизилась на 5,7 млн и 3,3 млн тонн соответственно.

Виктор Катона из Kpler объясняет падение перевалки и экспорта нефтепродуктов снижением нефтепереработки из-за ремонтов НПЗ, в том числе внеплановых из-за ударов беспилотников, а также действием с марта запрета на экспорт бензина. По его оценкам, по сравнению с обычным весенним циклом переработки мощности НПЗ были недозагружены примерно на 400 тыс. баррелей в сутки. Максим Малков из Kept добавляет, что на перевалке нефтепродуктов в портах также сказалась оптимизация железнодорожных поставок наливных грузов, если учитывать сведения ОАО РЖД.

Перевалка лесных грузов в январе—апреле сократилась на 29,7% год к году, до 621,3 тыс. тонн. Показатель не включает грузы в контейнерах. На Дальнем Востоке, основном маршруте для таких грузов, перевалка снизилась на 21,4%, до 440 тыс. тонн. В Рослесинфорге отмечают, что на экспорте российской древесины сказываются снижение закупок Китаем в первом квартале и осторожная торговая политика стран СНГ, связанная с опасениями вторичных санкций и с колебаниями внутреннего спроса.

Грузооборот металлопродукции в портах, за вычетом грузов в контейнерах, также снижается. Перевалка металлолома в январе—апреле сократилась на 6,9%, черных металлов — на 9% и цветных металлов — на 23,6% год к году. На железной дороге за этот период погрузка лома снизилась на 18%, черных металлов — на 5,3%, руд цветных металлов — на 9,2%. Спад погрузки цветных металлов частично объясняется контейнеризацией. Так, «Норникель», говорит источник “Ъ” в отрасли, экспортирует в контейнерах. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов отмечает, что переориентация на китайский рынок, скорее всего, идет по железной дороге, так как в стоимости цветных металлов транспортировка занимает не столь значимую долю. Кроме того, это позволяет избежать узкого участка на подъезде к восточным портам.

Перевалка растет у грузов, по которым фиксируется и увеличение железнодорожной погрузки,— удобрений, зерна и грузов в контейнерах. Наибольший прирост показала перевалка удобрений, которая в январе—апреле выросла на 32,3% год к году, до 13,9 млн тонн. В ОАО РЖД сообщили о росте экспорта удобрений по сети за этот период на 20,7%, до 10,7 млн тонн. В Центре ценовых индексов связывают динамику с низкими ценами на удобрения, стимулирующими спрос.

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года расчетное потребление полиэтилена (без учета экспорта в Беларусь и Казахстан) составило 3 109,15 тыс. тонн, что на 25% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Выросли поставки ПНД и ЛПНП со стороны российских производителей. Поставки полипропилена на российский рынок по итогам 2023 года составили 1 579,31 тыс. тонн (рассчитано по формуле производство + импорт – экспорт и без учета экспорта в Беларусь и Казахстан), что на 12% больше показателя годом ранее.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Ineos Inovyn установил две пилотные установки на на своем заводе в Жемеп-сюр-Самбре в Бельгии с использованием технологии VinyLoop для усовершенствованной переработки поливинилхлорида (ПВХ), сообщила компания.

Inovyn также присоединилась к двум бельгийским консорциумам, CIRC-PVC и DISSOLV, занимающимся переработкой ПВХ.

Эти шаги являются частью Project Circle Inovyn, инициативы по разработке передовых технологий переработки на основе растворения, газификации и пиролиза, способных перерабатывать отходы ПВХ, которые не подлежат механической переработке — в настоящее время это 70% европейского потока отходов ПВХ. Inovyn стремится к 2030 году построить завод, способный перерабатывать 20 тыс. – 40 тыс. тонн ПВХ в год.

Inovyn управляла заводом по переработке ПВХ VinyLoop в Ферраре, Италия, с 2002 по 2018 год. Новые пилотные установки будут использоваться для добавления этапов экстракции таких добавок, как стабилизаторы и пластификаторы, включая устаревшие добавки, сообщила компания.

CIRC-PVC — это консорциум промышленных партнеров и экспертов по всей цепочке переработки, от сбора отходов ПВХ на объектах строительства и сноса до производства обновленного ПВХ, не содержащего устаревших добавок.

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года расчетное потребление несмешанного ПВХ в России (без учета экспорта в Беларусь) составило 986,59 тыс. тонн, что на 11% больше показателя 2022 года. Рынки эмульсионного и суспензионного ПВХ показали увеличение спроса, но наибольший рост спроса пришелся на эмульсию.

mrc.ru

Маркет Репорт -- На европейском рынке акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) в начале мая наблюдалась стагнация, поскольку производители пытаются увеличить свою прибыль в условиях низкого потребления в переработке, несмотря на снижение импорта и сокращение производства, сообщает Chemanalyst.

Производители, потребляющие нафту в качестве сырья, испытывают большее снижение рентабельности по сравнению с конкурентами, использующими сжиженный нефтяной газ или импортируемый этан.

Trinseo уже закрыла свои производства стирола в Германии и Нидерландах. Аналогично Indorama и BASF вместе с другими производителями рассматривают возможность закрытия своих производств из-за низкой рентабельности и острой конкуренции. Они планируют прекратить производство сырья в Европе и вместо этого предпочитают импортировать его из Азии. Закрытие заводов в европейском регионе заметно снизило темпы производства АБС и ограничило поставки в этот период.

Стагнация спроса на АБС в перерабатывающем секторе автомобилестроения из-за слабых экономических условий сыграла значительную роль в развитии ситуации в еврозоне. Неопределенные прогнозы спроса указывают на дальнейшие результаты закрытия заводов и резкий рост цен на АБС, хотя некоторые игроки в переработке с осторожностью относятся к таким факторам, как кризис на Красном море и более длительные сроки транзита из Азии и Ближнего Востока, которые могут несколько задержать этот процесс. В то время как общий объем розничных продаж в сфере переработки бытовой техники незначительно увеличился по сравнению с предыдущим месяцем, незначительно увеличившись по сравнению с мартом 2024 года. Таким образом, на данный момент это свидетельствует о стабильности спроса на АБС со стороны сегмента переработки.

Кроме того, произошел заметный сдвиг в покупательском поведении европейских покупателей АБС, которые в последние годы увеличили свои закупки на импортном рынке. Европейские клиенты раньше были более консервативны в своих стратегиях закупок, отдавая предпочтение контрактам.

В заключение игроки отрасли АБС выразили незначительную обеспокоенность по поводу перспектив сокращения поставок, поскольку ожидается, что любой дефицит будет восполнен за счет импорта, учитывая избыточные мощности на мировых рынках и конкурентные преимущества, которые они обеспечивают. Ожидается, что интегрированные производители, имеющие доступ к экономически эффективному сырью за пределами Европы, будут экспортировать АБС в регион. Некоторые участники упомянули о получении предложений по АБС от заводов в Соединенных Штатах.

Более того, производственная деятельность в ЕС, несомненно, снизится. ЕС обратится к Саудовской Аравии и Соединенным Штатам за покупками AБС.

Прогнозы на май указывают на то, что цены на АБС, как ожидается, стабилизируются после последовательной тенденции к росту, при этом прогнозы предполагают, что цены на сырье стирола останутся стабильными или несколько снизятся. Ожидается, что спрос продолжит концентрироваться на основных потребностях, в то время как перспективы предложения останутся неизменными.

Согласно обзору СканПласт, по итогам восьми месяцев 2023 года импорт АБС увеличился на 12% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 22,2 тыс. тонн против 19,7 тыс. тонн годом ранее. Доля южнокорейских поставок за этот период составила 56% (12,5 тыс. тонн) против 54% (10,6 тыс. тонн) в аналогичный период 2022 года. На втором месте поставки из Китая: в период с января по август 2023 года доля китайского импорта составила 30% (6,6 тыс. тонн). 13% (3 тыс. тонн) составляет импорт из Тайваня.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Индийские производители труб из поливинилхлорида (ПВХ), вероятно, зафиксируют стремительный рост объема продаж в этом финансовом году (2024-2025 финансовый год) благодаря устойчивым показателям в строительном и инфраструктурном секторах, сообщает Polymerupdate.

Ожидается, что пристальное внимание правительства к развитию инфраструктуры окажет мультипликативный эффект во всех секторах производства, включая производство труб из ПВХ.

Производители труб из ПВХ готовы войти в историю благодаря двузначному росту объема продаж третий год подряд, чему способствует высокий спрос со стороны жилищного и инфраструктурного секторов. Рейтинговое агентство прогнозирует, что в 2024-25 финансовом году объем продаж индийской трубной промышленности вырастет на 10-12% после роста на 14 процентов и 24%, зафиксированного в 2023-24 и 2022-23 финансовых годах соответственно.

Высокий спрос со стороны конечных потребителей стал ключевым драйвером роста, что привело к увеличению капитальных затрат (капитальных вложений) производителей труб из ПВХ в этом финансовом и следующем году. Ключевые отрасли, такие как ирригация, водоснабжение, канализация и жилищное строительство, обеспечивают более 80% общего спроса на трубы из ПВХ в Индии. Поскольку капитальные затраты, скорее всего, будут финансироваться за счет внутренних начислений, кредитоспособность производителей труб из ПВХ должна оставаться стабильной.

Жилая недвижимость также является важным фактором спроса на трубы ПВХ из-за применения в сантехнике. Ожидается, что рост спроса на жилую недвижимость в 2025 финансовом году составит 10-12% по сравнению с 2024 финансовым годом, особенно с учетом того, что жилые дома среднего и премиум-класса продаются хорошо.

При отсутствии крупного дополнительного долга и повышении рентабельности ожидается, что отношение долга к EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, долга и амортизации) улучшится примерно до 0,35 раза в этом финансовом году с примерно 0,45 раза в последнем финансовом году.

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года расчетное потребление несмешанного ПВХ в России (без учета экспорта в Беларусь) составило 986,59 тыс. тонн, что на 11% больше показателя 2022 года. Рынки эмульсионного и суспензионного ПВХ показали увеличение спроса, но наибольший рост спроса пришелся на эмульсию.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Союз переработчиков пластмасс (СПП) просит отменить действующую с 2022 года ввозную антидемпинговую пошлину в 20% на полиэтилен из Узбекистана, под которую подпадают некоторые виды сырья, необходимые в РФ, сообщает Коммерсант.

Как поясняет гендиректор СПП Петр Базунов, мера повышает и стоимость других импортных марок полиэтилена, так как в текущих геополитических условиях доказывать происхождение товара стало сложнее.

СПП также предлагает обнулить ввозные пошлины на все полимерное сырье с текущих 6,5%, указывая, что сегодняшние ставки подталкивают местных производителей базовых полимеров повышать цены. По оценкам СПП, отмена пошлины в перспективе может принести в бюджет РФ более 100 млрд руб. за счет увеличения производства пластиковой продукции.

В СПП напоминают, что в России сохраняется дефицит определенных марок полиолефинов, АБС-пластиков и полимеров инженерно-технического назначения. Около 16% от общего потребления импортируется, частично — по каналам параллельного импорта, указывают там. Необходимость доставки сырья через третьи страны существенно повышает стоимость, приводя к удорожанию пластиковой продукции, поясняют в СПП. По оценкам вице-президента Российского союза химиков Михаила Кацевмана, в год РФ импортирует около 1 млн тонн инженерных пластмасс и высококачественных марок полиолефинов.

В качестве дополнительной меры поддержки СПП предлагает обнулить авансовый НДС в случае ввоза из-за рубежа оборудования для переработки пластмасс резидентом РФ для собственных нужд.

Такую меру, добавляют в союзе, можно ввести отдельным приказом Минпромторга. В министерстве инициативу комментировать не стали.

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года расчетное потребление полиэтилена (без учета экспорта в Беларусь и Казахстан) составило 3 109,15 тыс. тонн, что на 25% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Выросли поставки ПНД и ЛПНП со стороны российских производителей.

mrc.ru