МОСКВА (Маркет Репорт) -- Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску долларовых облигаций "СИБУР Холдинга" ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+(exp)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмитентом обязательств выступает специальное юрлицо SIBUR Securities DAC. Все полученные от размещения средства будут направлены на финансирование кредита СИБУРу. "Финальный рейтинг будет зависеть от получения окончательной документации, которая должна в значительной мере соответствовать предоставленной ранее информации", - отмечается в сообщении Fitch.
18 сентября СИБУР объявил оферту на выкуп евробондов с погашением в 2018 году, для его финансирования компания планирует разместить новый выпуск еврооблигаций. Сейчас в обращении находятся долговые бумаги данного выпуска общей номинальной стоимостью USD616,175 млн, компания готова выкупить их все. Цена выкупа составит USD1 009 за бумагу номиналом USD1 000.
Для подготовки размещения нового выпуска долларовых еврооблигаций СИБУР 20-26 сентября проведет серию встреч с инвесторами в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США.
СИБУР - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров. Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов - 3,9% акций компании. Еще 10% находятся в распоряжении Sinopec, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.
mrcplsat.ru