Радио-лента от 01.11.2016 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 01.11.2016 года.

1. Российский рынок ПНД: итоги октября.

В октябре, вопреки сложившейся традиции прошлых лет, на российском рынке полиэтилена низкого давления (ПНД) наблюдалось серьезное снижение цен. Подешевел весь спектр полиэтилена (ПЭ). В предыдущие годы в октябре фиксировался годичный пик цен ПНД, текущий год стал редким исключением. Более того, несмотря на временные простои в течение месяца всех производителей полиэтилена низкого давления, избыток предложения на рынке сохранился. А к концу месяца по многим позициям цены ПНД опустились ниже уровня 100 тыс. руб. за тонну. С 24-го сентября на профилактический ремонт начал последовательно останавливать свои мощности Казаньоргсинтез - самый крупный производитель ПНД в России. Последовательное возобновление выпуска ПЭ началось лишь в второй декаде октября. С 1-го октября на недельную профилактику остановил свое производство "Газпром нефтехим Салават". С 7-го октября из-за технических проблем остановил наработку ПНД Ставролен. Во второй декаде месяца переориентировался на выпуск линейного полиэтилена (ЛПНП) Нижнекамскнефтехим. Таким образом, в октябре останавливали производство полиэтилена все российские производители ПНД. Простои производств не отразились на балансе рынка, многие участники рынка констатировали, что в октябрь вошли с достаточными складскими запасами ПНД, причем всего спектра полиэтилена. При этом спрос на полимер был низким, формировали запасы сырья лишь крупные переработчики, небольшие производства в основной своей массе закупали ПНД исключительно под заказы готовой продукции.

2. Спотовые цены ПП на европейском рынке являются самыми низкими в мире.

Спотовые цены полипропилена (ПП) в Европе находятся на самой нижней отметке по сравнению с котировками на других мировых рынках, что приводит к ожиданию снижения импортных поставок в ближайшие недели. На европейском рынке разброс цен ПП является достаточно большим, и многое при заключении сделок зависит от продавца и покупателя, а также от марки полипропилена. В частности, некоторые импортные партии литьевых марок гомополимера пропилена (ПП-гомо) продавались примерно на уровне EUR900 за тонну DDP (с доставкой и оплатой пошлины), в то время как некоторые внутренние марки ПП-гомо были реализованы по цене EUR1 020 за тонну и выше. Большая разница между ценами на материал в зависимости от страны происхождения делают импорт в Европу менее выгодным, поэтому несколько продавцов отметили, что они ожидают снижения импортных поставок в конце текущего года.

3. Лукойл не будет принимать участия в приватизации Роснефти.

Лукойл, вторая по величине российская нефтекомпания, не будет участвовать в приватизации государственного пакета Роснефти, крупнейшей государственной нефтяной компании РФ, заявил глава Лукойла Вагит Алекперов журналистам. Бизнесмен ответил "нет" на соответствующий вопрос журналистов. Ранее отмечалось, что сделка по приватизации 19,5% акций Роснефти может состояться в любом месяце, начиная с октября, о чем в начале сентября заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. Таким образом, госпакет Роснефти в размере 19,5% планируется продать до конца года. Рассматривается и вариант выкупа Роснефтью собственных акций. Однако первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на прошлой неделе говорил, что это рассматривается лишь как мера на случай невозможности получить средства от приватизации в бюджет до конца 2016 года.

4. Evonik начал сертификацию качества продукции украинского ЗТМК.

Немецкий концерн Evonik Industries (Эссен, Германия) начал комплексную сертификацию качества продукции Запорожского титано-магниевого комбината, входящего в титановый бизнес группы компаний Group DF, говорится в сообщении пресс-службы украинского завода. ЗТМК планирует поставлять немецкой компании тетрахлорид титана - вещество, которое используется при производстве титановой губки, диоксида титана, а также применяется в качестве катализатора в химическом производстве. Специальная сертификация включает в себя проведение комплексного аудита качества продукции и всех бизнес-процессов на ЗТМК.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- "Газпром нефть", одна из крупнейших российских нефтяных компаний, планирует привлечь кредитную линию Газпромбанка (ГПБ) с лимитом 15 млрд рублей, говорится в материалах нефтегазовой компании.

Планируется, что денежные средства будут направлены на финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, в частности, на предоставление займов компаниям Группы "Газпром нефть", а также погашение обязательств по кредитам и займам перед третьими лицами.

Кредит предоставляется на срок до октября 2021 года.

Ранее отмечалось, что в первой половине сентября текущего года совет директоров "Газпром нефти" одобрил сделку, согласно которой ГПБ в течение года будет оказывать содействие в привлечении финансирования. Срок действия соглашения: до одного года; стоимость услуг по соглашению - 5 млн руб.

Как сообщала компания Маркет Репорт, во второй половине октября "Газпром нефть" заключила три кредитных соглашения с банком ВТБ на общую сумму 44,5 млрд руб. Все кредиты пятилетние, ставка не раскрывается. Их еще предстоит одобрить совету директоров во второй половине 2016 года.
Планируется, что привлекаемые средства пойдут на финансирование текущей деятельности компании, рефинансирование предыдущих затрат, уплату таможенных пошлин, выплату дивидендов и т.д.

Кроме того, Россельхозбанк в августе текущего года открыл возобновляемую кредитную линию "Газпром нефти" объемом 20 млрд руб. Отмечалось, что кредитная линия предоставляется на пополнение оборотных средств, а также финансирование производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности "Газпром нефти".

Также ранее в текущем году, 10 февраля 2016 года, совет директоров "Газпром нефти" принял решение привлечь два кредита Сбербанка на 30 млрд руб. Денежные средства первой кредитной линии (14,7 млрд руб.) пойдут на финансирование общекорпоративных целей, текущих расходов, в том числе затрат на закупку различного вида товаров и сырья, предоставление займов дочерним структурам, а также уплату налоговых и таможенных платежей, а второй кредитной линии (15,3 млрд руб.) - на предоставление займов дочерним компаниям и уплату налоговых и таможенных платежей.

"Газпром нефть" (со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, входящая в структуру Газпрома, которому принадлежит 95,68% акций) - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По итогам 2015 года "Газпром нефть" остается одним из лидеров нефтяной отрасли по ключевым показателям эффективности - уровню операционной прибыли и возврату на вложенный капитал. В 2015 году "Газпром нефть" добыла 79,7 млн тонн углеводородов, увеличив объем добычи более чем на 20% по сравнению с 2014 годом и добившись таким образом самого высокого показателя роста добычи в российской нефтяной отрасли.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Крекинг-установка американской Chevron Phillips Chemical (CP Chem), одной из крупнейших мировых нефтехимических компаний, начала процесс возобновления производства на крекинг-установке в городе Седар-Байу (Cedar Bayou, штат Техас, США), сообщил ICIS со ссылкой на заявление компании, направленное в Техасскую Комиссию по Охране Окружающей Среды (TCEQ).

Согласно заявлению, в связи с процессом перезапуска предприятия мощностью 803 тыс. тонн этилена в год возможны выбросы в атмосферу с 1 по 11 ноября.

По словам источников рынка, в середине сентября компания закрыла данную установку по производству этилена 1592 в Седар-Байу для проведения плановой профилактики.

До этого на крекинг-установке была обнаружена утечка смазочного масла на компрессорах этилена и пропилена, поэтому CP Chem была вынуждена закрыть предприятие на короткий период с 29 по 30 августа. Кроме того, неделей ранее компания также сообщала о неисправности на данном заводе, который был выведен из строя 24 августа из-за сбоя напряжения в электросети.

Вместе с тем, как сообщала компания Маркет Репорт, в ноябре прошлого года Chevron Phillips Chemical закрывала данную крекинг-установку из-за наводнения и попадания воды на предприятие.

Chevron Corporation является одной из ведущих мировых нефтяных компаний полного цикла "от скважины до конечного потребителя" и одной из крупнейших компаний мира по рыночной капитализации. Сhevron Phillips Chemicals Company LP является совместным предприятием, учрежденным компаниями ConocoPhillips и Chevron Corporation (доля 50/50). Компания Chevron Phillips объединяет технологии и производство химических веществ Chevron и ConocoPhillips. Годовые объемы продаж составляют USD7 млрд.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Бельгийский концерн Deceuninck, международный крупный производитель ПВХ-систем для окон и дверей, в третьем квартале 2016 года увеличил продажи на 0,9% по сравнению с тем же периодом 2015 года до EUR168,5 млн, говорится в сообщении компании.

В период с января по сентябрь 2016 года продажи выросли на 4,1% до EUR498,7 млн.

Продажи в Западной Европе в третьем квартале 2016 года упали на 0,9% и составили EUR39,8 млн. По результатам прошедших 9 месяцев продажи выросли на 4,8% до EUR134,5 млн.

Продажи в третьем квартале 2016 года в Центральной и Восточной Европе упали на 6,1% до EUR46,5 млн. За 9 месяцев 2016 года продажи упали на 4% и составили EUR122,8 млн. Решение сократить линейку низкомаржинальных продуктов и сжатие российского рынка произвели негативный эффект на деятельность компании в регионе.

Регион Турция и развивающиеся рынки обслуживает преимущественно внутренний рынок Турции, который составляет 90% всех продаж в регионе. Продажи в третьем квартале 2016 года, выраженные в евро, выросли на 8,8% и составили EUR51 млн. За 9 месяцев продажи выросли на 9,9% до EUR154,2 млн. Рост продаж обусловлен активной деятельностью компании в регионе, несмотря на сокращение турецкого оконного рынка. Финансовые последствия неудачного государственного переворота незначительны.

Продажи на развивающихся рынках, главным образом в Южной Америке, остаются высокими. Продажи в США в третьем квартале 2016 года увеличились на 2,3% и составили EUR31,2 млн. За 9 месяцев продажи выросли на 5,4% до EUR87,1 млн.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Deceuninck увеличил продажи на 16,6% до EUR644,5 млн. В 2014 году данный показатель находился на уровне EUR552,8 млн. Чистая прибыль компании по итогам 2015 года выросла до EUR13,3 млн с EUR10,5 млн в 2014 году. Чистая прибыль бельгийской Deceuninck в первом полугодии 2016 года составила EUR13,1 млн по сравнению с EUR4,7 млн в первом полугодии 2015 года.

Международный концерн The Deceuninck Group - производитель ПВХ систем для строительной промышленности. Концерн работает в 75 странах, имеет 35 филиалов в Европе, Северной Америке и Азии и насчитывает 2,7 тыс. сотрудников по всему миру. Штаб-квартира концерна находится в Бельгии (Deceuninck NV). Декенинк имеет заводы в Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Польше, России, Таиланде, Турции, Объединенном Королевстве и США.

В России концерн Deceuninck представлен подразделением Deceuninck Rus Ltd. (ООО "Декёнинк Рус"), которое включает в себя представительства в восьми российских регионах (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Хабаровск) и собственное производство в Московской области ( Протвино).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Чистая прибыль британо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell Plc в третьем квартале выросла до USD1,375 млрд против USD6,1 млрд убытка за аналогичный период 2015 года благодаря росту добычи после покупки BG Group Plc и сокращению расходов, говорится в сообщении компании.

Прибыль Shell с учетом изменений расходов на производство (CCS) и без учета разовых факторов в июле-сентябре увеличилась на 18% и достигла USD2,792 млрд. В том числе прибыль в сфере геологоразведки и добычи (upstream) составила USD4 млн против убытка в USD582 млн годом ранее. В сегменте переработка и сбыт (downstream) прибыль снизилась до USD2,078 млрд с USD2,617 млрд.

Компания сохранила размер квартальных дивидендов на уровне 47 центов на акцию.

Объем добычи нефти и газа в прошедшем квартале составил 3,595 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 25% выше показателя за тот же период прошлого года.

Продажи СПГ увеличились на 54% и достигли 15,23 млн тонн, в основном за счет приобретения BG.

Средняя цена нефти марки Brent в минувшем квартале составила USD46,99 за баррель против USD51,3 за баррель в июле-сентябре прошлого года и USD47,03 за баррель во втором квартале текущего года.

Shell прогнозирует, что капитальные инвестиции в 2016 году составят около USD29 млрд, а в следующем году - примерно USD25 млрд. Новые проекты, которые будут запущены в этом году, как ожидается, увеличат добычу более чем на 250 тыс. бнэ/с, сообщается в отчетности.

Котировки акций компании категории B с начала текущего года выросли на 37% на торгах в Лондоне.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль Royal Dutch Shell за первое полугодие текущего года сократилась в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до USD1,7 млрд. В феврале 2016 года произошло слияние компании с британской BG Group plc.

Royal Dutch Shell - англо-голландская нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды). Shell ведёт геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 80 странах мира. Компания полностью или частично владеет более 30 нефтеперерабатывающими заводами. Помимо этого, Shell принадлежит значительное количество химических предприятий, а также производств солнечных батарей и других альтернативных источников энергии.
MRC