МОСКВА (Маркет Репорт) -- Государственная нефтяная компания Роснефть планирует привлечь кредитование на общую сумму в USD13 млрд для выкупа доли консорциума AAР ("Альфа-Акссес-Ренова") в ТНК-ВР, сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.
Источники Интерфакса также подтверждают, что "Роснефть" ведет переговоры с банками о привлечении кредитов. Ставка может составить Libor +2,7% без учета комиссии.
По данным источников Bloomberg, Роснефть ведет переговоры о привлечении одного кредита на USD3.2 млрд на срок до 5 лет и второго кредита - на USD9.8 млрд сроком до 2 лет. Организацией кредита занимаются Bank of America и Citigroup. Сама сделка может состояться в начале февраля.
"Роснефть" покупает 100% ТНК-ВР, уже подписаны все обязывающие документы с ее акционерами - ВР и ААР. Ожидается, что сделки покупки-продажи ТНК-ВР будут закрыты в первом полугодии 2013 года. Консорциум "Альфа-Акссес-Ренова" (ААР) получит от продажи 50% ТНК-ВР USD28 млрд.
Как сообщала компания Маркет Репорт, в ходе проведения переговорного процесса о предоставлении Роснефти займа для приобретения ТНК-ВР нефтяная госкомпания в конце прошедшего года подписала соглашения на получение двух кредитов от группы международных банков на общую сумму USD16,8 млрд. Также Роснефть ведет переговоры с нефтяными корпорациями Royal Dutch Shell и Total и с компаниями Glencore и Vitol, предполагая предоставить контракты на будущие поставки нефти в качестве обеспечения займов. Всего же Роснефти необходимо USD55 млрд для приобретения 100% акций ТНК-ВР у ВР и консорциума ААР, из которых USD40 млрд госкомпания планирует привлечь в качестве займов.
MRC