Импорт ПВХ из Азии в ЕС резко вырос, в то время как рынок ожидает ясности по делу о демпинге

Маркет Репорт -- Спустя более семи месяцев после того, как компания Ineos Inovyn заявила о своем намерении подать в Европейскую комиссию жалобу о демпинге в отношении суспензионного поливинилхлорида, официального расследования так и не было объявлено, сообщает Spglobal.

Тем не менее, этот вопрос вновь привлекает внимание участников рынка ПВХ, поскольку импорт из Китая, Южной Кореи и Тайваня продолжает расти, несмотря на перспективу будущих торговых ограничений, а также на то, что Управление по торговым средствам защиты Великобритании 4 августа объявило о начале антидемпингового расследования в отношении импорта ПВХ из Китая, Мексики и Южной Кореи.

Объемы импорта в ЕС из Азии продолжают расти с момента первоначального заявления Ineos Inovyn. По данным последних торговых данных Евростата, поставки из Южной Кореи в ЕС-27 в мае составили 28 287 метрических тонн, что всего на 185 тонн ниже исторического максимума, зафиксированного в январе, и выше, чем 9 793 тонны в мае 2025 года. Экспорт китайского ПВХ в страны ЕС-27 в мае достиг рекордного уровня в 9 651 тонну, увеличившись с 5 788 тонн годом ранее, в то время как поставки из Тайваня в ЕС-27 составили 7 918 тонн, что является третьим по величине месячным объемом и выше, чем 3 907 тонн годом ранее.

Хотя обсуждения на рынке в основном сосредоточены на ПВХ азиатского происхождения, Мексика также остается в центре внимания участников, отгрузив в мае 15 733 тонны в страны ЕС-27, что является самым большим месячным объемом в 2026 году.

Устойчивый рост импорта подчеркивает, насколько поставщики азиатского и мексиканского сырья внедрились в европейские цепочки поставок, несмотря на продолжающиеся дискуссии о потенциальных мерах торговой защиты. Европейские производители продолжают ссылаться на растущее давление со стороны импорта, поскольку потребители все чаще покупают азиатский ПВХ или ссылаются на азиатские предложения в ходе переговоров. Потребители, в свою очередь, указывают на необходимость конкурентоспособной базы себестоимости сырья, чтобы оставаться конкурентоспособными по отношению к импорту готовой и полуфабрикатной продукции.

Хотя приток сырья в ЕС увеличился, этого самого по себе недостаточно для введения антидемпинговых пошлин. В соответствии с правилами ЕС по защите торговли, антидемпинговые пошлины могут быть введены только в том случае, если Европейская комиссия установит, что: импорт продается в ЕС по ценам ниже их нормальной стоимости в стране-экспортере; промышленность ЕС понесла существенный ущерб; существует причинно-следственная связь между этим импортом и ущербом; и введение мер отвечает общим интересам ЕС.

Европейский рынок ПВХ сталкивается с одними из самых высоких производственных затрат в мире, полагаясь на сравнительно дорогой этилен, производимый в основном на старых установках парового крекинга, работающих на нафте. Более высокие затраты на энергию, оплату труда и нормативные требования еще больше снижают конкурентоспособность по всей цепочке создания стоимости. В результате цены на ПВХ в Европе, как правило, одни из самых высоких в мире, что делает рынок уязвимым для импорта от производителей с более низкими затратами.

Ранее Европа импортировала ПВХ в основном из США и Египта. Однако в январе 2025 года Европейская комиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на импорт ПВХ из этих двух стран. Пошлины на продукцию из США варьируются от 58% до 77%, в то время как на египетский импорт пошлины составляют от 74,2% до 100,1%, что фактически делает продукцию из обеих стран в значительной степени неконкурентоспособной.

Тем временем, появилась возможность для производителей из Южной Кореи, Тайваня и Китая, которые столкнулись со структурно затянутыми поставками, слабым внутренним спросом и более конкурентоспособной себестоимостью, чем европейские производители. Страны ЕС-27 также предлагали более высокую чистую прибыль, чем региональные рынки, а относительно высокие цены на ПВХ продолжали поддерживать арбитраж. Кроме того, на европейском рынке наблюдается меньшая конкуренция со стороны ПВХ на основе карбида, чем во многих других регионах, из-за ограниченного спроса со стороны покупателей.

В случае введения антидемпинговых пошлин в отношении Китая, Южной Кореи и Тайваня, обеспечить замещающие объемы может оказаться сложно, учитывая существующие пошлины на импорт из США и Египта.

В Азии также обсуждались такие страны, как Таиланд и Япония. Однако участники рынка отметили, что эти экспортеры, как правило, отдают приоритет региональным каналам сбыта и исторически имели ограниченные объемы экспорта.

Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи провела обыски в семи крупнейших нефтехимических компаниях. Следственные действия проводятся в рамках расследования предполагаемого ценового сговора в отношении таких товаров, как каустическая сода и поливинилхлорид (ПВХ). Сеульские следователи изымают и изучают документы в офисах Hanwha Solutions, LG Chem, Aekyung Chemical, Unid, PKC, OCI и Lotte Fine Chemical.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Прокуратура Южной Кореи провела обыски в семи крупнейших нефтехимических компаниях, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Следственные действия проводятся в рамках расследования предполагаемого ценового сговора в отношении таких товаров, как каустическая сода и поливинилхлорид (ПВХ). Об этомСеульские следователи изымают и изучают документы в офисах Hanwha Solutions, LG Chem, Aekyung Chemical, Unid, PKC, OCI и Lotte Fine Chemical.

Расследование, начатое в конце весны, является частью усилий правительства по борьбе с незаконной деятельностью, которая приводит к завышению цен. Власти страны обвиняют перечисленные компании в спекулятивных действиях с 8 видами нефтехимической продукции.

К четырем химпроизводителям представители следственных органов приходят уже не в первый раз.

Ранее корейская торговая комиссия (KTC) начала антидемпинговое расследование в отношении импорта китайского суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С).

mrc.ru

Маркет Репорт -- В воскресенье заместитель министра энергетики Ирана сообщил, что страна планирует импортировать из Турции 450 мегаватт электроэнергии для обеспечения нужд нефтехимической промышленности, сообщает Iranintl.

Мостафа Раджаби Машхади заявил, что все подготовительные мероприятия завершены и Турция готова начать поставки электроэнергии в Иран.

По его словам, контракты на импорт уже подготовлены, однако теперь нефтехимические компании должны предпринять необходимые шаги для получения электроэнергии.

Он также добавил, что Иран ежегодно импортирует около 500 мегаватт электроэнергии из Туркменистана и Армении.

Ранее сообщалось, что Иран отменил полный запрет на экспорт практически всей нефтехимической продукции и химикатов, ранее действовавший в условиях чрезвычайного положения. Согласно таможенной директиве, отмена моратория на экспорт не коснется технических жиров и сульфоновых кислот, в частности алкилбензолсульфокислоты.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Крупнейшие российские производители строительных материалов продолжают трансформацию каналов поставки оборудования и фиксируют восстановление спроса в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил в интервью порталу "Движение.ру" совладелец и управляющий партнер корпорации Технониколь Сергей Колесников.

По его словам, отечественный рынок сырья остается стабильным и сосредоточен вокруг ключевых нефтехимических игроков, при этом в последние годы на нем закрепились новые импортные поставщики из Ирана и Индии, предлагающие конкурентные цены и достаточные объемы.

В части технологического оснащения предприятий происходит планомерное смещение от европейского оборудования в сторону решений из Китая, Турции, Тайваня и отечественных разработок. По оценке руководства компании, восточные аналоги выигрывают по совокупной стоимости владения и капитальным затратам, обеспечивая необходимый уровень надежности в эксплуатации, что делает маловероятным быстрый возврат к закупкам европейской техники даже в случае теоретического снятия ограничений.
На рынке строительных материалов после проседания в конце 2024 и в 2025 годах наметилось восстановление спроса, обусловленное постепенным перетоком ликвидности из банковских депозитов на фоне снижения ключевой ставки. В ответ на активизацию продаж «Технониколь» расконсервирует ранее остановленные мощности, сохраняя общий резерв производительности на уровне 50%, что позволяет при необходимости быстро нарастить выпуск продукции.

При этом существенного снижения себестоимости и конечных цен на строительные материалы на рынке не ожидают: эффект от оптимизации процессов и роботизации сглаживается структурным дефицитом рабочей силы, индексацией зарплат (составившей 60% за последние три года), а также регулярным ростом тарифов на электроэнергию и природный газ.

Ранее сообщалось, что компания "Технониколь" запустила вторую линию по производству геотекстиля на своей площадке "Строительные плёнки" в Рязани. Это повысит выпуск продукции более чем в два раза.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Согласно данным аналитической компании ResourceWise, восстановление химической и полимерной отраслей Китая столкнулось с ключевым ограничением в виде низкой активности со стороны конечных потребителей, сообщает Indiatimes.

Кратковременное удорожание сырья — нефти, пропилена и этилена — в июле позволило производителям временно повысить отпускные котировки пластификаторов, хлорщелочной продукции, поливинилхлорида (ПВХ) и полиолов. Однако из-за отсутствия масштабируемого спроса со стороны переработчиков эти попытки не переросли в устойчивый ценовой тренд. На фоне переизбытка предложения и высокого уровня запасов покупатели из строительного и упаковочного секторов сохраняют осторожность, ограничиваясь точечными закупками под текущие потребности.

В сегменте пластификаторов удорожание 2-этилгексанола подтолкнуло котировки диоктилфталата (ДОФ) и диоктилтерефталата (ДОТФ) к середине июля до отметок CNY8 350–8 800 за тонну, но рост цен носил исключительно сырьевой характер. В хлорщелочной цепочке просадка спроса на жидкий хлор после прохождения сезонного пика утянула вниз стоимости дихлорэтана (ДХЭ) и винилхлорид-мономера (ВХМ), что нейтрализовало июльскую попытку восстановления цен на ПВХ. Аналогичное сопротивление со стороны покупателей зафиксировано на рынке полиэфирных полиолов для эластичных и жестких пенополиуретанов (ППУ), где слабый портфель заказов от производителей обуви, искусственной кожи и мебели не позволяет поставщикам удерживать более высокие котировки даже при удорожании оксида пропилена.

Сложившаяся конъюнктура на китайском рынке подтверждает, что сырьевая инфляция сама по себе не способна обеспечить долгосрочный рост без фундаментального восстановления промышленного потребления. В условиях сохраняющегося профицита мощностей ценообразование химических холдингов КНР остается крайне уязвимым, а дальнейшая динамика котировок будет определяться либо активизацией смежных отраслей, либо дополнительным сокращением загрузки действующих производств.

Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи провела обыски в семи крупнейших нефтехимических компаниях. Следственные действия проводятся в рамках расследования предполагаемого ценового сговора в отношении таких товаров, как каустическая сода и поливинилхлорид (ПВХ). Сеульские следователи изымают и изучают документы в офисах Hanwha Solutions, LG Chem, Aekyung Chemical, Unid, PKC, OCI и Lotte Fine Chemical.

mrc.ru