Цены на изделия из пластмасс в России отстают от роста цен на полимеры

Маркет Репорт -- По итогам 2023 года индекс цены семи стандартных термопластов (PPI-ST) на российском рынке вырос на 18,6%, говорится в материалах Росстата.

Повышение индекса наблюдалось непрерывно с января по октябрь, и только в ноябре и декабре тренд развернулся вниз на фоне укрепления курса рубля. Максимальный месячный прирост индекса цен произошел в мае — в среднем на 5%, а также в сентябре — на 4,8%.

Все семь семейств полимеров показывали схожие тренды, но с различной амплитудой роста. Наибольший накопительный прирост по итогам года произошел в сегменте полипропилена (ПП), индекс которого вырос на 29%, индекс полиэтилена (ПЭ) вырос на 19%, а наименьший — в сегменте полиэтилентерефталата (ПЭТ), который подорожал в среднем на 14%.

В то же время, по данным Росстата, индексы цен на изделия из пластмасс показывали разнонаправленную динамику, в зависимости от сегмента. Например, индекс цены полиэтиленовых мешков подскочил на 29%, цены на пластиковые трубы и фитинги за год выросли в среднем на 8,2%, ящики и тара из пластмасс подорожали только на 3,9%, а индекс цены нетканых материалов упал на 12,4%.

В отличие от индекса цены термопластов, которые связаны с котировками на нефтепродукты и коррелирует с курсом рубля, цены на большинство изделий из пластмасс имеют особенности в зависимости от сегмента потребления изделий и сезонности.

Согласно данным Росстата, цены на изделия из пластмасс, как правило, не всегда имеют ярко выраженную связь с трендом цены сырья, часто находятся с ним в разных фазах и имеют нерегулярную, но относительно высокую волатильность.

Производители изделий редко повышают цены ежемесячно, сразу за повышением цены сырья, но накапливают временной лаг, зависящий от уровня минимальной маржи и контрактных обязательств.

При этом могут возникать периоды, когда производитель изделий попадает в ценовую яму, когда цены на сырье резко дешевеют, что позволяет без снижения цены изделия компенсировать потерю дохода в предыдущий период.

В 2023 году цены на трубные марки ПП и ПЭ непрерывно с нарастающей динамикой росли с февраля по сентябрь, в то время как производители труб начали компенсировать рост стоимости сырья только начиная с июня.

Производители пленок и полиэтиленовых мешков в 2023 году наиболее быстро реагировали на изменение цены, что по итогам года помогло сохранить им доходность. В то же время сегмент нетканых материалов больше других отстает от роста цен (как правило, на полипропилен), создавая опасность получения убытков.

В первом квартале 2024 года индексы цен на изделия из пластмасс изменялись разнонаправленно в зависимости от сегмента и накопленного отставания от динамики за предыдущие периоды. В то же время цены на сырье в основном показывали слабый тренд на снижение, который развернулся вверх в конце марта.

Статистика Росстата убедительно показывает, что почти во всех сегментах цены на изделия из пластмасс с января по ноябрь 2023 года несколько раз снижались относительно предыдущего месяца, в то время как цены на стандартные термопласты продолжали еженедельно и ежемесячно повышаться.

Росстат определяет среднюю цену как среднеарифметически взвешенную, где в качестве весов используется количество произведенного товара (Методологические положения по наблюдению за ценами производителей промышленных товаров и расчету индексов цен. Утверждены Приказом Росстата от 11.03.2008 №55).

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года расчетное потребление полиэтилена (без учета экспорта в Беларусь и Казахстан) составило 3 109,15 тыс. тонн, что на 25% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Выросли поставки ПНД и ЛПНП со стороны российских производителей. Поставки полипропилена на российский рынок по итогам 2023 года составили 1 579,31 тыс. тонн (рассчитано по формуле производство + импорт – экспорт и без учета экспорта в Беларусь и Казахстан), что на 12% больше показателя годом ранее.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Dow расширит мощности по производству пропиленгликоля (PG) на своем интегрированном производственном объекте в Map Ta Phut (Районг, Таиланд) до 250 тыс. тонн в год (Районг, Таиланд), сообщила компания.

Увеличение мощностей на 80 тыс. тонн в год сделают производственное предприятие крупнейшим по выпуску пропиленгликоля в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Являясь одним из самых быстрорастущих и динамично развивающихся регионов в мире, это расширение мощностей помогает укрепить наши инновационные и производственные возможности для наших клиентов в АТР и за его пределами. Расширение нашей площадки в Map Ta Phut не только оптимизирует существующую инфраструктуру наших активов, но и укрепит наши региональные и глобальные лидерские позиции в отрасли", — сказала президент Industrial Intermediates & Infrastructure Джейн Палмиери.

Ранее проект Dow по строительству нового комплекса по производству этилена и его производных на площадке в Форт-Саскачеване (Канада) получил одобрение со стороны местных властей. Общая проектная мощность завода составляет 1,9 млн тонн продукции в год. Строительство должно начаться в 2024 году. Запуск первой очереди с совокупной мощностью по этилену и полиэтилену 1,3 млн тонн в год запланирован на 2027 год. Второй этап начнется в 2029 году и увеличит мощность еще на 600 тыс. тонн в год.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Конституционный суд (КС) Болгарии отклонил запрос президента о незаконности решения о расторжении соглашения с Лукойлом на нефтяной терминал "Росенец", сообщает Коммерсант.

"Конституционный суд вынес постановление по конституционному делу № 14/2023, отклонив запрос президента Республики Болгария об установлении неконституционности положений Закона о контроле за осуществлением ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине…", — говорится в заявлении КС.

Летом 2023 года парламент Болгарии решил расторгнуть концессионный договор относительно порта "Росенец" с крупнейшим предприятием "Лукойла" по переработке нефти на Балканах "Лукойл Нефтохим Бургас" из-за "принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер с учетом действий России" на Украине.

Президент оспорил расторжение договора в КС. В его запросе говорилось, что решения в области энергетики должны исходить из необходимости обеспечения надежности и бесперебойности поставок сырья и гарантированных доступных цен для граждан и промышленности.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Спрос на нефтехимическую продукцию в Индии вырастет на 8% в 2024 году, опережая темпы экономического роста страны в 6— 7,1% в год с 2024 по 2026 год, сообщает Rupec со ссылкой на отчет S&P Global Commodity Insights.

Впрочем, несмотря на устойчивый спрос, индийские компании испытывают маржинальное давление из-за низких цен на основные химические продукты оптом. Ожидается, что проблем будет еще больше ввиду грядущего переизбытка мощностей, а значит и предложения на рынке.

Примечательно, что импорт полиолефинов, крупнейшего сегмента нефтехимического импорта Индии, вырос в 2023 году, в основном из Китая. С января по сентябрь 2023 года импорт полипропилена увеличился на 39% год к году, до 1 млн тонн, в то время как импорт полиэтилена вырос на 108%, до 2,34 млн тонн. Это объясняется ростом спроса со стороны различных секторов, включая упаковку, инфраструктуру, товары длительного пользования и автомобили.

Стратегия "Китай плюс один" побудила некоторых индийских производителей химической продукции планировать увеличение производства в 2024 году с акцентом на внутренний спрос и экспортные возможности. Однако преобладание более дешевого китайского импорта ряда продуктов нефтехимии, таких как фенол, уксусная кислота, азотная кислота и анилин, продолжает вызывать озабоченность индийских производителей.

В ноябре прошлого года Правительство Индии включило национальную химическую промышленность в топ-10 наиболее перспективных отраслей экономики страны. По оценкам властей, инвестиции в отрасль в ближайшие годы должны достигнуть USD430 млрд. По объему планируемых инвестиций химпром занимает второе место после строительства. Инвестиции планируется привлечь по программам "Make in India" и "Self-reliant India".

mrc.ru

Маркет Репорт -- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в процессах по искам ООО "РусХимАльянса" к банкам-гарантам по контракту с инжиниринговым подрядчиком Linde, который свернул работы в России под предлогом санкций, сообщает Интерфакс.

Как сообщалось, "РусХимАльянс", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку якобы платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции.

"РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

На данный момент суд принял решения по обеспечительным мерам в отношении трех банков, обладающих определенными активами в России: UniCredit, DB, Commerzbank - арестованы активы на общую сумму 795 млн евро.

Решений в отношении двух земельных банков из ФРГ пока не принималось. Аккредитация представительства Bayern LB в России прекращена два года назад, представительство LBBW сохраняет статус действующего.

Самый крупный арест касается UniCredit Bank AG и АО "ЮниКредит Банк" - в пределах суммы 462,67 млн евро арестованы акции и денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах (за исключением счетов типа "С", счета типа "И"). Также блокированы любые операции с долями в ООО "ЮниКредит Лизинг" и ООО "ЮниКредит Гарант".

В отношении Deutsche Bank AG арест распространяется на сумму в 238,6 млн евро, ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". У Commerzbank AG арестованы активы на 93,688 млн евро, 100% АО "Коммерцбанк" (Евразия) и ООО "Дом на набережной 2" (владелец здания банка на Кадашёвской набережной).

В комментарии UniCredit, который приводит западная пресса, отмечается, что кредитной организации известно об иске, и "под действие обеспечительной меры подпадут только активы, соразмерные иску", а не российская "дочка" в целом. "Остальные детали мы сейчас подробно рассматриваем", - добавили в UniCredit.

МИД Италии в понедельник проведет встречу для обсуждения ситуации с активами UniCredit, сообщают Financial Times и Bloomberg.

Deutsche Bank заявил, что считает себя "полностью защищенным соглашением о компенсации со стороны клиента". DB в годовом отчете информировал, что сформировал резерв в 260 млн евро для покрытия российского иска. "Нам нужно будет посмотреть, как это требование будет приведено в исполнение российскими судами, и оценить непосредственные оперативные последствия в России", - приводится цитаты комментария этого банка.

mrc.ru