Избыточное предложение на фоне ослабления спроса ослабляет мировую химическую промышленность

Маркет Репорт -- Нефтехимическим предприятиям необходимо адаптироваться к изменениям в макроэкономической среде, изменив стратегии и применяя гибкий подход в производстве, сообщает Polymerupdate.

На спрос на первичные химические вещества повлияло внедрение современных и надежных технологий и, что особенно важно, переход Китая к экономике с низкими темпами роста. В результате лопнувшего пузыря на рынке недвижимости в 2021 году в Китае начался долгосрочный структурный спад. Этому способствовали старение населения и усиление торговой напряженности с Западом, особенно с Соединенными Штатами. Значимость китайских поставок можно ощутить, поскольку на долю Китая по-прежнему приходится около половины мирового спроса на химическую и нефтехимическую продукцию.

В глобальном масштабе рост спроса начал замедляться после прекращения действия крупнейшего за всю историю пакета государственных стимулов и слабых экспортных рынков. Кроме того, сокращение численности домохозяйств также послужило барьером для роста потребительского спроса на химические вещества. Следует признать, что в период с 2021 по 2023 календарный год рост потребления большинства химических веществ в Китае оставался на низком уровне. Как следствие, замедление роста потребления в Китае способствовало нынешнему избытку предложения. Продолжающееся слабое потребление в Китае, вероятно, сохранится и в 2024 и 2025 календарных годах.

В 2024 году Китай увеличит свои химические мощности примерно на 20 млн тонн в год, что составит более 80% от общего мирового прироста мощностей. По прогнозам, в 2024 календарном году на долю Китая будет приходиться 25% мировых мощностей по производству этилена, который считается основным строительным блоком для более чем 75% нефтехимической продукции. Устойчивый рост мощностей вывел Китай на уровень крупнейшего экспортера полиэтилентерефталатных (ПЭТ) смол, очищенной терефталатной кислоты (ПТА), поливинилхлорида (ПВХ) и полиэфирных волокон.

Сосредоточение Китая на наращивании производства в более крупных масштабах привело к к тому, что Китай стал гораздо более крупным производителем некоторых первичных и специальных химикатов, включая добавки к пластику. Исследование показывает, что зависимость пластиковых компаундов от добавок при их производстве и значительное увеличение мощностей повлияют на будущие цепочки поставок и цены на химикаты и добавки.

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года расчетное потребление полиэтилена (без учета экспорта в Беларусь и Казахстан) составило 3 109,15 тыс. тонн, что на 25% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Выросли поставки ПНД и ЛПНП со стороны российских производителей. Поставки полипропилена на российский рынок по итогам 2023 года составили 1 579,31 тыс. тонн (рассчитано по формуле производство + импорт – экспорт и без учета экспорта в Беларусь и Казахстан), что на 12% больше показателя годом ранее.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Американская Exxon Mobil выступает против планов ограничения производства пластмасс в преддверии переговоров ООН по первому юридически обязывающему договору, направленному на сокращение загрязнения, сообщает The Financial Times.

"Проблема заключается в загрязнении окружающей среды, а не в пластике", — сказала Financial Times руководитель отдела продуктовых решений Exxon Mobil Карен Макки, добавив, что альтернативы пластиковой упаковке могут привести к еще большему увеличению выбросов.

Разногласия по поводу того, как следует обращаться с 400 млн тонн пластиковых отходов в год, завели переговоры в тупик.

Экологические группы хотят, чтобы к 2040 году производство пластика было сокращено на 75% по сравнению с уровнем 2019 года, и говорят, что переработки недостаточно для сокращения пластиковых отходов, поскольку на самом деле перерабатывается лишь небольшой процент материалов.

Такие страны, как Саудовская Аравия и Китай, обладающие крупной нефтехимической промышленностью, а также торговые группы под руководством США, такие как Международный совет химических ассоциаций, утверждают, что ограничение производства приведет к повышению цен для потребителей и что создание такого производства будет очень энергоемким.

Если договор будет завершен, он может стать одним из наиболее важных глобальных соглашений по окружающей среде и выбросам со времен Парижского соглашения 2015 года.

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года расчетное потребление полиэтилена (без учета экспорта в Беларусь и Казахстан) составило 3 109,15 тыс. тонн, что на 25% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Выросли поставки ПНД и ЛПНП со стороны российских производителей. Поставки полипропилена на российский рынок по итогам 2023 года составили 1 579,31 тыс. тонн (рассчитано по формуле производство + импорт – экспорт и без учета экспорта в Беларусь и Казахстан), что на 12% больше показателя годом ранее.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Компания SP Chemicals, крупный китайский производитель нефтехимической продукции, 19 апреля возобновила производство на заводе по выпуску стирола в Тайксинге (Taixing, провинция Цзянсу, Китай) после проведения внеплановых ремонтных работ, сообщил Polymerupdate.

Ремонтные мероприятия на данном предприятии мощностью 320 тыс. тонн стирола в год были начаты 15 апреля текущего года из-за поломки оборудования.

Ранее сообщалось, что в прошлом году SP Chemicals останавливала завод стирола в Тайксинге на внеплановую профилактику из-за обнаружения технической поломки с 12 по 19 января.

Компания также производит на комплексе в Тайксинге 750 тыс. тонн каустической соды, 100 тыс. тонн анилина и 500 тыс. тонн винилхлорида (ВХМ).

Стирол является основным сырьевым компонентом для производства полистирола (ПС).

Согласно обзору СканПласт, по итогам прошедшего 2023 года расчетное потребление полистирола и стирольных пластиков в России составило 566,38 тыс. тонн, что на 7% больше показателя потребления годом ранее (531,03 тыс. тонн в 2022 году).

SP Chemicals со штаб-квартирой в Сингапуре является одним из крупнейших производителей хлор-щелочной продукции в Китае. Выпускаемые компанией продукты включают в себя: анилин, каустическую соду, хлор, хлорбензол, нитробензол, нитрохлорбензол, мономер винилхлорида.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Цены на мономер стирола снизились в Азии в начале недели на фоне снижения котировок сырья и спроса, сообщает Polymerupdate.

Так, 22 апреля цены стирола на условиях FOB Корея были на уровне USD1 150-1 160 за тонну, что на USD20 за тонну ниже цен на 19 апреля.

Цены стирола на условиях CFR China на 22 апреля были на уровне USD1 160-1 170 за тонну, что на USD20 за тонну ниже цен на 19 апреля.

Между тем, цены на сырье бензол на 22 апреля были на уровне USD1 050-1 060 за тонну на условиях FOB Корея, что ниже уровня 19 апреля на USD10 за тонну.

Ранее сообщалось, что цены на мономер стирола выросли в Азии в начале прошлой недели на фоне роста котировок сырья и усиления спроса. Так, 16 апреля цены стирола на условиях FOB Корея были на уровне USD1 165-1 175 за тонну, что на USD5 за тонну выше цен на 15 апреля.

Согласно обзору СканПласт, по итогам прошедшего 2023 года расчетное потребление полистирола и стирольных пластиков в России составило 566,38 тыс. тонн, что на 7% больше показателя потребления годом ранее (531,03 тыс. тонн в 2022 году).

mrc.ru

Маркет Репорт -- Цены на этилен снизились в некоторых регионах Азии на прошлой неделе, в то время как в регионе Юго-Восточной Азии котировки остались на прежнем уровне, сообщает Polymerupdate.

Источник в отрасли в Азии, пожелавший остаться неназванным, сказал: "Сдержанная покупательская активность в сочетании с большим предложением продукции оказали понижательное давление на цены".

Источник добавил: "Вероятно, уровень загрузки снизится в течение следующих нескольких месяцев с началом сезонных ремонтных работ на крекинг-установках".

В пятницу, 19 апреля цены на этилен на условиях поставки FOB Корея были на уровне USD885-895 за тонну, тогда как цены на этилен на условиях поставки FOB Япония были на уровне USD880-890 за тонну, причем цены на этилен в этих регионах снизились на USD10 за тонну по сравнению с недельной давностью. обе еженедельные цены снижались на доллары США (-10 за тонну).

Цены на этилен на условиях поставки CFR в Северо-Восточной Азии в пятницу были на уровне USD910-920 за тонну, что на USD15 за тонну меньше, чем на предыдущей неделе.

При этом цены на этилен CFR в Юго-Восточной Азии оценивались стабильно на уровне USD1 005-1 015 за тонну.

Согласно обзору СканПласт, по итогам 2023 года в России расчетное потребление полиэтилена (без учета экспорта в Беларусь и Казахстан) составило 3 109,15 тыс. тонн, что на 25% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Выросли поставки ПНД и ЛПНП со стороны российских производителей.

mrc.ru