Радио-лента от 06.05.2016 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. Европейский полипропилен в мае подорожает на EUR15 за тонну для рынков стран СНГ
Май 06/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Майская контрактная цена пропилена в Европе была согласована на EUR 15 за тонну выше апреля. На этом фоне многие европейские производители объявили о пропорциональном повышении майских экспортных цен полипропилена (ПП) для рынков стран СНГ, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Переговоры относительно майского уровня цен европейского ПП начались в среду. Многие участники рынка констатируют, что в большинстве случаев местные производители пошли на пропорциональное росту цены пропилена повышение экспортных цен полипропилена. В то же время есть производители, которые пролонгировали апрельские цены на текущий месяц. На текущей неделе сделки относительно майских поставок гомополимера пропилена (ПП-гомо) обсуждались в достаточно большом диапазоне EUR970-1 065 за тонну, FCA, что на EUR 15 за тонну выше апрельского уровня цен. И если в апреле у отдельных производителей были ограничены экспортные квоты ПП-гомо сорта рафия, то в мае такого уже нет.

2. АвтоВАЗ впервые за последние 1,5 года нарастил продажи в России
Май 06/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- АвтоВАЗ, крупнейший в России и Восточной Европе производитель легковых автомобилей, в апреле текущего года увеличил продажи в России впервые за 1,5 года, сообщили Ведомости. Об этом Ведомостям сообщил топ-менеджер одной из дилерских компаний АвтоВАЗа, ссылаясь на письмо автопроизводителя. Однако цифр он не назвал. Увеличению показателя продаж в апреле помогли спрос на новинки - Lada Vesta и Xray - и скидки по госпрограммам поддержки рынка. "В апреле зафиксирован небольшой рост", - подтвердил представитель АвтоВАЗа, но динамику тоже не раскрыл. АЕБ данные по российскому рынку в апреле еще не публиковала. Автоконцерны, опрошенные Ведомостями, не сообщили свои продажи в апреле. Представитель АвтоВАЗа отметил, что, по предварительным данным, доля Lada составила около 19%, что соответствует уровню марта - тогда Lada заняла 18,9% при продажах 22 тыс. 267 штук, сообщала компания.

3. Майские цены ТФК в Европе могут быть пролонгированы с уровня апреля
Май 06/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Игроки европейского рынка ожидают, что контрактные цены очищенной терефталевой кислоты (ТФК) для поставок в мае будут пролонгированы с уровня апреля из-за того, что предварительные цены параксилола также остались на уровне прошлого месяца, сообщает ICIS. Ежемесячные цены ТФК формируются по формуле, базирующейся на цене основного сырья - параксилола. Первоначальная цена параксилола для поставок в мае была пролонгирована с апреля - EUR750 за тонну, FD, NWE (северо-запад Европы). Апрельские цены ТФК находились на уровне EUR632-662 за тонну, и если первоначальная цена параксилола будет подтверждена, то в мае котировка ТФК останется на том же уровне. Игроки рынка полиэтилентерефталата (ПЭТ) ранее заявляли о возможном росте цен на сырье в мае, но цены моноэтиленгликоля (МЭГ) снизились, а котировки параксилола по-видимому, будут пролонгированы.

4. Mitsubishi Chemical на следующей неделе закроет производство фенола и ацетона на ремонт
Май 06/2016
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Японский нефтехимический гигант Mitsubishi Chemical, "дочка" Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, планирует на следующей неделе закрыть завод по производству фенола и ацетона в Кашиме (Kashima, Япония) на профилактику, сообщил ICIS источник компании. Планируется, что ремонтные работы на данном предприятии мощностью 250 тыс. тонн фенола и 150 тыс. тонн ацетона в год будут продолжаться в течение двух месяцев в рамках капитального ремонта на комплексе компании в Кашиме. Как сообщала компания Маркет Репорт, в прошлом году компания проводила ремонтные работы на крекинг-установке в Мицушиме с 20 мая по 25-26 июня по графику. Во время проведения профилактики, компания нарастила мощности по производству этилена на заводе в Мицушиме на 70 тыс. тонн в год в рамках стратегии компании по слиянию данного производства с мощностями японской Asahi Kasei Chemicals, которая окончательно закроет свою крекинг-установку мощностью 500 тыс. тонн в год в Мицушиме к апрелю 2016 года.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Производители полипропилена (ПП) в Европе планирует повысить майские цены от EUR30 до EUR50 за тонну на фоне роста спроса, сообщает ICIS.

Хотя майская контрактная цена пропилена в Европе была согласована на EUR15 за тонну выше апреля, производители не намерены ограничиваться пропорциональным увеличением котировок. Складские запасы многих покупателей подошли к концу и им приходится платить более высокую цену за быструю доставку материала.

Один из производителей ПП сказал, что намерен повысить цены ПП для поставки в мае на EUR30-35 за тонну, добавив, что покупатели заказывают больше чем обычно в этом месяце.

Тем не менее, учитывая снижающиеся спотовые цены ПП в Азии и большую разницу между повышением цены пропилена и ПП в Европе, игроки рынка прогнозируют снижение цен ПП в Европе.

Как сообщала Маркет Репорт ранее, спотовые цены ПП в Азии в мае находятся под давлением низкого спроса и открытия новых мощностей в регионе. Постоянная волатильность на рынке фьючерсов ПП и нефти заставляет покупателей готовой продукции занимать выжидательную позицию.

На прошлой неделе сделки относительно майских поставок гомополимера пропилена (ПП-гомо) для стран СНГ обсуждались в достаточно большом диапазоне EUR970-1 065 за тонну, FCA, что на EUR 15 за тонну выше апрельского уровня цен. Сделки относительно поставок блок-сополимеров пропилена (ПП-блок) обсуждаются в диапазоне EUR1 070 - 1 135 за тонну, FCA. Переговоры относительно майских отгрузок стат-сополимеров пропилена (ПП-random) ведутся в пределах EUR1 110-1 175 за тонну, FCA.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Из-за низкого спроса на автомобили могут закрыться еще несколько заводов, сообщают Ведомости со ссылкой на прогноз консалтинговой компании BCG.

Если еще несколько лет назад прогнозировалось, что к 2020 году рынок достигнет отметки в 3,5–4 млн шт. в год по сравнению с 1,5 млн в 2015 году, то сейчас – 1,9 млн машин по базовому сценарию. Основные причины – прогнозируемая низкая стоимость нефти, слабая национальная валюта и проч.

Рекорд продаж в России был установлен в 2012 году. Тогда россияне купили 2,8 млн новых автомобилей. С тех пор продажи неуклонно снижаются. Российские автозаводы суммарной мощностью более 3 млн машин в год недозагружены и несут убытки.

BCG полагает, что может быть закрыто 3–6 заводов из имеющихся двух десятков. В зоне риска "производители, не имеющие стратегических интересов в России, с фокусом на развитие бизнеса в других странах БРИК", а также сравнительно недавно запустившие свои производства, говорится в докладе.

В прошлом году Россию уже покинула американская GM. Тогда же на Дальнем Востоке была приостановлена сборка SsangYong и свернут выпуск Toyota Land Cruiser Prado.

Вероятность консервации целых предприятий в России есть, но вряд ли это произойдет в ближайшие 1–2 года – на текущем этапе компании будут вести себя осторожно и продолжат оптимизировать штат, сокращать рабочие дни и смены, считает аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов.

Необходимо агрессивно наращивать экспорт в страны дальнего зарубежья, советует BCG. Относительно открытыми и растущими рынками являются страны Ближнего Востока. Например, в Иране продается 1 млн автомобилей в год, а в Саудовской Аравии – 0,6 млн. В Африке сейчас низкие продажи – 0,6 млн автомобилей на весь континент, но высокий потенциал роста. Отдельные модели можно поставлять даже в Европу. Например, Kia Rio там не выпускается. А эта модель была бы востребована в Великобритании, Италии, Испании и Франции, указано в докладе.

Чуть ли не единственный работающий на полную мощность завод – "Хендэ мотор мануфактуринг рус» не планирует сбавлять обороты, заявил его представитель. Но и «планов по агрессивному развитию экспорта нет".

Как сообщала Маркет Репорт ранее, продажи легковых автомобилей и LCV (малотоннажный коммерческий транспорт) в России в январе-марте текущего года сократились на 16,9% по сравнению с тем же периодом в 2015 году - до 319,1 тыс. автомобилей. В прошлом же году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 35,7%. Падение авторынка в России происходило весь прошлый год в результате ослабления рубля и экономического кризиса.

Прогноз АЕБ на 2016 год - падение продаж на 4,7% до 1,53 млн автомобилей.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- The Petrochemical Corporation of Singapore (PCS), крупный азиатский производитель нефтехимической продукции, планирует в июле текущего года закрыть на профилактику крекинг-установку № 2 в Айер Мербау (остров Джуронг, Сингапур), сообщил ICIS источник, знакомый с вопросом.

Планируется, что производство на данной крекинг-установке мощностью 650 тыс. тонн этилена в год будет остановлено в середине июля на 35 дней, добавил источник.

Кроме того с 11 июля по 22 августа PCS намерена закрыть завод по выпуску бутадиена мощностью 100 тыс. тонн в год на той же площадке на плановое техническое обслуживание. Ремонтные мероприятия должны продлиться в течение 43 дней, сказал источник.

Как сообщала компания Маркет Репорт, в июне 2013 года ExxonMobil начала производство этилена на новой паровой крекинг-установке в Сингапуре. С ее пуском компания увеличила производство на сопутствующих нефтехимических предприятиях промышленного комплекса в Сингапуре.

Новый комплекс включает в себя паровую крекинг-установку мощностью 1 млн тонн этилена в год, два завода по выпуску ПЭ мощностью 650 тыс. тонн продукции в год каждый, предприятие по производству полипропилена (ПП) мощностью 450 тыс. тонн в год и завод эластомеров, который будет производить 300 тыс. тонн специализированных эластомеров в год.

PCS является частью USD5,4-миллиардного нефтехимического комплекса в Сингапуре на острове Джуронг. Мощности компании полностью интегрированы с предприятиями downstream других компаний, заводы которых также расположены на комплексе.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Загрузка мощностей на заводе по производству бисфенола А (БФА) в городе Гаосюн (Китай) компании Chang Chun Chemical (Jiangsu) Co., крупного китайского производителя нефтехимической продукции, составляет в мае в среднем 90%, сообщил ICIS источник, близкий к компании.

Данный уровень загрузки на предприятии, состоящем из двух линий, мощностью 270 тыс. тонн БФА в год соответствует апрельскому уровню.

По данным источника, компания не планирует проводить профилактические работы на заводе БФА в Гаосюне во второй половине текущего года.

Между тем, на другом аналогичном заводе по выпуску БФА компании Chang Chun Chemical в Чаншу (Changshu, Китай) в настоящее время проводится частичное техническое обслуживание, которое началось в конце апреля, добавил источник.

Как сообщала компания Маркет Репорт, в мае 2015 года Chang Chun Chemical ввела в эксплуатацию вторую линию по производству БФА в городе Чяншу. Новая линия мощностью 135 тыс. тонн БФА в год была построена на той же самой производственной площадке, что и первая линия компании Chang Chun Chemical тоже мощностью 135 тыс. тонн в год, запущенная в 2013 году с использованием технологии Badger.

Бисфенол А является сырьем для производства поликарбоната (ПК).

Chang Chun Chemical является филиалом компании Chang Chun Plastics Co., владеющей двумя заводами по производству бисфенола А в Тайване и также использующую лицензионную технологию Badger.
MRC