Дайджест новостей Маркет Репорт от 30.06.2014 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- итоги прошлой недели

1. В январе-мае импорт полистирола в Россию упал на 37%
Июнь 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) – По итогам января-мая 2014 года суммарные импортные поставки ударопрочного полистирола (УПС/М) и полистирола общего назначения (ПСС/М) в Россию снизились на 37% относительно показателя за этот же период годом ранее, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт.
Всего по итогам января-мая на российский рынок поступило 11,2 тыс. тонн ПСС/М, что на 47% ниже показателей предыдущего года. Общий импорт марок ударопрочного полистирола сократился на 17% и составил 9,7 тыс. тонн. Снижению интереса к импортным закупкам способствует рост наработки российского полистирола.

2. За январь-май в России было произведенно свыше 30 тыс. тонн поликарбоната
Июнь 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) --В январе-мае наработка ПК в России составила 31,2 тыс. тонн, что на 4% превышает объемы производства за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете СканПласт компании Маркет Репорт. Единственный российский производитель ПК, Казаньоргсинтез (КОС), за отчетный период наработал почти 25 тыс. тонн экструзионных марок. Данные объемы в основном пошли на внутреннее потребление, на внешние рынки было поставлено всего 873 тонны. Оставшиеся объемы наработки КОС, более 6 тыс. тонн, составили литьевые марки. При этом 3,5 тыс. тонн из них было экспортировано. Традиционно, из России на внешние рынки поставляются в основном литьевые марки (около 80% всех поставок). Наработанные объемы экструзии почти полностью идут на внутренее потребление.

3. В январе-мае российский рынок поликарбоната показал рост 8%
Июнь 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- В январе-мае потребление поликарбоната (ПК) возросло на 8% относительно аналогичного периода год назад и составило 43,7 тыс. тонн, сообщается в отчете СканПласт компании Маркет Репорт. Главным образом данный прирост обусловлен расширением сегмента экструзионной переработки ПК. Он является самым динамичным и перспективным, на российском рынке и занимает долю около 80%. Основными сферами потребления готовых изделий из данного материала являются сельское хозяйство (сооружение теплиц) и строительство (навесные конструкции, элементы декора). Для спроса в данном секторе характерно два пика сезонности.

4. Казаньоргсинтез остановил производство ПВД
Июнь 26/2014

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Казаньоргсинтез (входит в группу компаний ТАИФ), крупнейший российский производитель полиэтилена (ПЭ) и один из крупнейших российских производителей нефтехимической продукции, остановил производство полиэтилена высокого давления (ПВД) на несколько дней, сообщают аналитики Маркет Репорт. Казаньоргсинтз из-за нехватки этилена полностью остановил производство ПВД. По неофициальной информации, простой производства полиэтилена продлится до 1-го июля.

5. В январе - мае 2014 года импорт полипропилена в Россию сократился на 20%
Июнь 25/2014

МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых пяти месяцев текущего года внешние поставки полипропилена на российский рынок снизились на 20%. Рост объемов собственного производства стал основной причиной спада импортных поставок, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. По итогам мая импорт полипропилена в Россию составил 15,4 тыс. тонн, тогда как в апреле этот показатель составил 16,5 тыс. тонн. В целом, в январе - мае 2014 года суммарный объем внешних поставок полипропилена на российский рынок упал до 74,6 тыс. тонн против 93,3 тыс. тонн за аналогичный период 2013 года. Зависимость от импорта сократилась по всем видам полипропилена благодаря серьезному росту объемов выпуска со стороны российских производителей. Структура импорта полипропилена по видам за рассматриваемый период выглядит следующим образом. В мае внешние поставки гомополимера пропилена (ПП-гомо) фактически сохранились на уровне апреля и составили 4,8 тыс. тонн.

6. В январе-мае экспорт поликарбоната из России сократился на 46%
Июнь 25/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) – В январе-мае поставки поликарбоната (ПК) из России на внешние рынки сократились на 46% по сравнению с прошлым годом и составили 4,4 тыс. тонн, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. Единственный российский производитель ПК, Казаньоргсинтез (КОС), в отчетном периоде придерживался политики сокращения поставок за границу. Это связано, в первую очередь, с ростом внутренних цен на импортную продукцию, а также с сезонным ростом спроса в секторе экструзионных марок, пик которого приходится на середину мая.

7. Импорт ПЭТ в Россию вырос на 42% в январе - мае 2014 года
Июнь 25/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам января-мая 2014 года импортные поставки полиэтилентерефталата (ПЭТ) на внутренний рынок России выросли на 42% относительно показателя за этот же период годом ранее, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. Всего по итогам пяти месяцев 2014 года импортные поставки ПЭТ в Россию достигли уровня 107,4 тыс. тонн. Основным поставщиком гранулята на внутренний российский рынок остается Китай. На долю китайских марок приходится 77,5% от общего объема импорта в Россию.

8. В январе-мае 2014 года производство ПВД в России выросло на 1%
Июнь 24/2014

МОСКВА (Маркет Репорт) -- В последние пять месяцев текущего года суммарный объем производства полиэтилена высокого давления (ПВД) в России вырос на 1%. Наибольший рост уровня загрузки мощностей показал Ангарский Завод Полимеров, сообщаестя в обзоре СканПласт компании Маркет Репорт. В мае суммарный объем производства ПВД в России составил 48,6 тыс. тонн (в апреле - 48,9 тыс. тонн). По итогам января - мая текущего года суммарный объем выпуска полиэтилена высокого давления в РФ превысил 273 тыс. тонн против 270,2 тыс. тонн годом ранее. Показали положительный результат роста загрузки мощностей лишь Ангарский ЗП и Томскнефтехим. Итоги работы российских производителей за рассматриваемый период выглядят следующим образом.


9. В январе - мае 2014 года производство суспензионного ПВХ в России сократилось на 3%
Июнь 24/2014

МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых пяти месяцев 2014 года суммарный объем производства суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) в России сократился на 3%, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. В мае суммарный объем производства ПВХ-С в России снизился до 52,2 тыс. тонн (53,2 тыс. тонн в апреле). В целом, по итогам января - мая текущего года итоговый показатель выпуска смолы российскими производителями сократился до 258,9 тыс. тонн против 267,2 тыс. тонн годом ранее. На снижение производственных показателей повлияла полная остановка в начале апреля прошлого года Сибур-Нефтехима, а также сокращение загрузки мощностей на Саянскхимпласте. Структура производства суспензионного ПВХ за рассматриваемый период выглядит следующим образом.

10. За январь-май импорт поликарбоната в Россию сократился на 12%
Июнь 24/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) – В январе-мае импорт поликарбоната (ПК) на российский рынок сократился на 12% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 19,3 тыс. тонн, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. По словам игроков рынка, основными причинами являются падение курса национальной валюты и снижение платежеспособности покупателей. Банковская система сократила и усложнила процедуры кратко- и среднесрочного кредитования, что не позволяет трейдерам пополнять запасы ликвидных оборотных средств для обеспечения бесперебойных закупок сырья. В то же время, переработчики настаивают на все большей отсрочке платежа, усугубляя тем самым ситуацию, в которой находятся продавцы.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания NOVA Chemicals, один из крупнейших мировых производителей полиолефинов, возобновила производство на своей этиленовой крекинг-установке №3 в городе Джоффр (JOFFRE, провинция Альберта, Канада), сообщили ICIS источники в пятницу.

Данная крекинг-установка была остановлена в середине мая для проведения на ней плановых ремонтных работ. Первоначально сроки проведения профилактики назывались от 30 до 35 дней.

Мощность этиленовой крекинг-установки № 3 составляет 1,27 млн тонн в год и является совместным предприятием с Dow Chemical.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, NOVA Chemicals планирует на 20% нарастить мощности производства этилена на крекинг-установки в Корунне (Corunna, провинция Онтарио, Канада). В настоящее время мощность предприятия в Корунне составляет около 839 тыс. тонн в год.

Реализация проекта компании по расширению мощностей по этилену, намеченная на 2014-2018 годы, является частью второй фазы стратегии компании по наращиванию и модернизации мощностей "NOVA 2020", которая началась в конце прошлого года на действующих предприятих компании недалеко от Сарнии (Sarnia, Онтарио).

Другие проекты включают в себя ликвидацию узких мест на технологической линии компании по выпуску полиэтилена высокого давления (ПВД) и модернизацию линии полиэтилена низкого давления (ПНД) на предприятии в Муре (Moore).

Кроме того, компания продолжает осуществлять проекты в рамках первой фазы "NOVA 2020". В частности, продолжается строительство газового реактора мирового масштаба для производства полиэтилена на предприятии компании в Джоффре. Новая установка будет выпускать все марки линейного полиэтилена (ЛПНП), а завершение реализации проекта ожидается в первом квартале 2016 года.

Стоимость проектов в рамках реализации стратегии роста компании "NOVA 2020" оценивается в USD300 млн.

Nova Chemical - крупнейшая компания мирового масштаба, производитель полиэтилена, стирольных полимеров, мономеров, и множества других сопутствующих продуктов.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Совет директоров ОАО "Омский каучук", входящего в группу компаний "Титан", в качестве нового председателя избрал председателя совета директоров ГК "Титан" Михаила Сутягинского, говорится в сообщении компании.

Ранее данную должность занимал бывший директор завода Олег Мухин. Но 11 июня из состава совет директоров исключили самого Олега Мухина, гендиректора завода "Омский каучук"Игоря Назаревича, финдиректора "Титана" Оксану Пожидаеву и заместителя гендиректора по правовым вопросам "Титана" Наталью Ахтырскую.

Годовое собрание акционеров "Омского каучука" состоялось 17 июня. Они утвердили отчет о результате работы за 2013 год. Предприятие увеличило производство бензина для промышленных целей в два раза, а бутана нормального на 30,3 %. Также специалисты завода начали выпускать синтетический каучук марок БМКМ-15, БМКМ-27. Однако есть и снижение объемов производства по такой продукции как метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), фенол и синтетический каучук. На российском рынке на долю "Омского каучука" в 2013 году приходилось более четверти рынка фенола, около 40 % синтетических каучуков и 17 % рынка МТБЭ.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, "Омский каучук" планирует через несколько месяцев восстановить работу производства фенол-ацетона после аварии 6 марта. В настоящее время из эксплуатации выведен только цех по выпуску фенола-ацетона. Другие же производства завода и предприятия ГК "Титан", находящиеся в непосредственной близости от "Омского каучука", функционируют в штатном режиме. Предприятия "Омский каучук" и омский завод по производству полипропилена "Полиом" имеют частично общую инфраструктуру и общее снабжение технологическим воздухом для приборов КИПиА.

ОАО "Омский каучук" (входит в группу компаний "Титан") занимает одно из лидирующих мест среди российских производителей синтетического каучука. В настоящее время предприятие располагает мощностями по выпуску синтетических каучуков и продукции тонкой химической технологии и сложного органического синтеза: ацетальдегид, этилацетат, синтетический фенол и ацетон, метил-третбутиловый эфир, метилэтил-, метилвинилпиридин, а также продукции для использования внутри предприятия в качестве сырья.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Таиландская Indorama, мировой лидер по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ), объявила о повышении цен на все сорта своего американского ПЭТ на 3,0 цента за фунт (USD66 за тонну) с 1 июля, сообщила компания в письме для своих клиентов.

Причиной повышения цены стал продолжающийся рост сырьевых составляющих, говорится в сообщении компании. Увеличение цены также касается поставок ПЭТ от дочерних предприятий компании: Starpet и Auriga Polymers.

Некоторые источники на рынке ранее говорили, что ожидают рост цен ПЭТ, учитывая резкий рост контрактных цен параксилола и очищенной терефталевой кислоты (ТФК) в апреле.

Как сообщала Маркет Репорт ранее, Indorama Netherlands B.V, дочерняя компания таиландской Indorama Ventures Company Ltd (IVL), в апреле текущего года подписала соглашение на приобретение 51% турецкой SASA Polyester Sanayi, ведущего производителя полиэфирной продукции и ПЭТ в Турции. Сумма сделки, которая подлежит утверждению регулирующих органов, составляет USD82 млн.

В основном ПЭТ на рынке США используется для производства пластиковых бутылок для напитков, а не текстиля. В число основных производителей ПЭТ в США входят такие компании как DAK Americas, Indorama, Mossi & Ghisolfi (М&G) и Nan Ya Plastics.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Французский нефтехимический гигант Total Petrochemicals, третий в Европе производитель по объемам добычи нефти, объявил форс-мажор на производстве полипропилена (ПП) на производственной площадке в Feluy, Бельгия, сообщил ICIS.

Компания отказалась прокомментировать сложившуюся ситуацию на заводе, который в течение нескольких недель был закрыт на плановый профилактический ремонт.

Покупатели сообщили ,что поставки ПП от французского производителя уже в течение нескольких недель были ограниченными, поскольку время закрытия завода на ремонт пришлось на период дефицита сырья - пропилена, и компания не успела заранее наработать достаточно объемов ПП. Производственная мощность завода в Feluy, который считается крупнейшим в Европе, составляет 900 тыс. тонн ПП в год.

На днях компания LyondellBasell Industries (LBI), одна из крупнейших мировых нефтехимических компаний, также сообщила своим клиентам о форс-мажорных обстоятельствах на поставки полипропилена (ПП) с завода в Плоцке (Plock, Польша).

В целом, предложение ПП в Европе улучшилось в последнее время, после того как были сбалансированы поставки пропилена. Еще пока не ясно как на балансе рынка отразятся новые ограничения в поставках ПП.
Участники рынка ПП пока еще привыкают к повышению июльской цены пропилена на EUR15 за тонну по сравнению с уровнем цены в июне.

Цены ПП в июне выросли на EUR15-25 за тонну и участники рынка ожидают очередного витка цен в июле, учитывая ограничение предложения ПП на рынке и роста цен сырья. Цены литьевого ПП-гомо в июне находились в диапазоне EUR1300-1320 за тонну, FD NWE (северо-запад Европы).

Total работает в основном на рынках нефти и газа, является третьим по величине производителем нефти в Европе, участвует в пяти проектах в России и владеет 12% в российском крупнейшем независимом производителе газа НОВАТЭКе. Нефтехимическое подразделение компании производит два основных вида продукции: базовые химические вещества и выпускаемые на их основе полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол).
MRC