Геополитика перестраивает мировой рынок ПВХ — Китай лидирует в экспорте

Маркет Репорт -- Ближневосточный конфликт значительно повысил себестоимость производства ПВХ на основе этилена за рубежом, что привело к сокращению производственных мощностей некоторыми заводами из-за форс-мажорных обстоятельств, сообщает Chemnet.

Масштабы затронутых мощностей достигли примерно 5,6 млн тонн. Уникальный китайский процесс производства ПВХ на основе карбида кальция эффективно продемонстрировал свое ценовое преимущество в условиях нынешнего ближневосточного конфликта.

На фоне резких колебаний цен на нефть и нефтехимическое сырье, а также перебоев в поставках, ценовое преимущество китайского метода производства поливинилхлорида (ПВХ) на основе карбида кальция значительно усилилось. Китай неуклонно превращается из крупнейшего в мире потребителя ПВХ в крупнейшего экспортера, и глобальная торговая модель ПВХ претерпевает колоссальные изменения.

С конца февраля ближневосточный конфликт представляет собой существенную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе и нанес серьезный удар по глобальной производственной цепочке ПВХ.

Влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены на ПВХ в первую очередь и наиболее непосредственно отражается на стоимости сырья. Примерно 50% мировых производственных мощностей по выпуску ПВХ основаны на нефтехимическом методе, а его основные сырьевые материалы, этилен и хлор, тесно связаны с ценами на энергоносители. С начала конфликта международные цены на сырую нефть резко выросли, однажды превысив отметку в 100 долларов США за баррель, что напрямую привело к увеличению себестоимости производства ПВХ этиленовым методом. В качестве примера можно привести цены на ПВХ от Formosa Plastics в Индию: до конфликта они составляли 650 долларов США за тонну, а после начала конфликта превысили 1100 долларов США за тонну, достигнув четырехлетнего максимума.

Однако такой рост цен, обусловленный ростом себестоимости, не является устойчивым, особенно учитывая, что спрос испытывает трудности с обеспечением эффективной поддержки. С 2026 года восстановление мировой экономики было слабым, что затрудняло поддержание существенного роста цен на ПВХ на основе этилена, обусловленного ростом цен на сырье. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке на некоторое время показал признаки деэскалации, и цены на ПВХ также значительно снизились. В частности, средняя мировая цена на ПВХ потеряла 80% своего роста, а цены на ПВХ в Китае не только потеряли весь свой рост, но и достигли нового исторического минимума в конце июня.

После начала конфликта на Ближнем Востоке рост цен на нефть значительно повысил цены на сопутствующие химические продукты, что привело к существенному увеличению издержек для зарубежных производителей ПВХ на основе винилхлоридного мономера (ВХМ). Их рентабельность резко сократилась, а некоторые даже оказались в убыточном состоянии, что, в свою очередь, повлияло на показатели деятельности зарубежных предприятий по производству ПВХ.

В зарубежном сегменте рынка ПВХ наблюдается тенденция к снижению коэффициента загрузки производственных мощностей и закрытию некоторых высокозатратных заводов. В Европе из-за ценового давления и ужесточения экологических норм производственные мощности постоянно сокращаются. В последние годы годовая производственная мощность ПВХ в Западной Европе снизилась с 8,6 млн тонн до 8,1 млн тонн, что составляет уменьшение на 500 000 тонн. В то же время 90% европейского этилена закупается из-за рубежа, а высокие затраты на электроэнергию и устаревающее оборудование приводят к низким коэффициентам загрузки производственных мощностей. С этого года коэффициент загрузки хлорщелочных заводов составляет менее 70%. В Северной Америке, несмотря на ценовое преимущество производства этилена методом крекинга этана, некоторые устаревшие производственные мощности были закрыты из-за влияния глобальной рыночной конкуренции, в результате чего общая производственная мощность США сократилась примерно до 8,6 млн тонн. Конфликт на Ближнем Востоке значительно увеличил себестоимость производства ПВХ на основе этилена за рубежом, что привело к сокращению производственных мощностей на некоторых заводах из-за форс-мажорных обстоятельств. Объемы производства сократились примерно на 5,6 млн тонн. В таких странах, как Япония и Южная Корея, сильно зависящих от импортного нефтехимического сырья, производство ПВХ также резко сократилось из-за нехватки сырья.

В контексте структуры мирового импорта ПВХ Индия является крупнейшим импортером, на долю которого приходится почти 30% от общего объема мирового импорта. Спрос на ПВХ в Индии сосредоточен преимущественно в секторе производства труб, используемых в сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Поскольку экономика страны носит аграрный характер, ожидается, что спрос на ПВХ-трубы для ирригационных систем будет неуклонно расти. Кроме того, постоянные инвестиции индийского правительства в развитие инфраструктуры будут дополнительно стимулировать рост спроса на ПВХ.

В последние годы зависимость Индии от импорта ПВХ из Китая несколько возросла. Несмотря на то, что Индия инициировала ряд антидемпинговых расследований в отношении ПВХ китайского происхождения, ценовое преимущество и стабильные возможности поставок китайской продукции сформировали у индийских предприятий по переработке устойчивый спрос на китайское сырье. В первой половине 2026 года объем экспорта ПВХ из Китая в Индию составил около 950 тыс. тонн, что соответствует трети от общего объема китайского экспорта ПВХ; Индия уже несколько лет подряд остается крупнейшим рынком сбыта для китайского ПВХ.

Подводя итог, можно отметить, что ежегодный объем мировой торговли ПВХ составляет около 13 млн тонн, что соответствует 20% от общего объема производства. К основным регионам — чистым экспортерам (с положительным сальдо) относятся США, Северо-Восточная Азия и Западная Европа, что обусловлено преимуществами в издержках и особенностями распределения производственных мощностей в этих регионах. К основным регионам — чистым импортерам (с отрицательным сальдо) относятся Юго-Восточная Азия, Индия, Южная Америка и Ближний Восток. В число ведущих стран-экспортеров входят США, Китай и Германия; на их долю в совокупности приходится 60% мирового объема торговли.

В настоящее время ситуация на Ближнем Востоке остается сложной, а конфликт привел к временным перебоям в поставках. Китай еще больше укрепил свой статус незаменимого центра отрасли, являясь одновременно крупнейшим в мире производителем и экспортером ПВХ. Структура мирового спроса и предложения на ПВХ претерпевает глубокие изменения.

Ранее сообщалось, что Пакистан ввел антидемпинговые пошлины на суспензионный поливинилхлорид из США и Индонезии в размере 17,7–37,3%. Ограничения будут действовать четыре месяца, сообщила национальная тарифная комиссия республики.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прекратила антидемпинговые расследования в отношении полиэтилена низкого давления (ПНД) из Азербайджана, а также полипропилена и сополимеров пропилена из Азербайджана и Туркменистана, говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие уведомления опубликованы на сайте комиссии 4 августа. Основанием стал отзыв заявлений со стороны инициаторов — "Сибура", "Казаньоргсинтеза" и "Нижнекамскнефтехима". При этом комиссия продолжит мониторинг рынков ПНД и полипропилена в ЕАЭС с учетом ценовых обязательств, которые в ходе расследований предложила азербайджанская компания "Сокар Полимер".

Расследования были начаты ранее по инициативе российских производителей полимеров.

mrc.ru

Маркет Репорт -- В рамках фестиваля "Архстояние-2026" представители компаний СИБУР, РЕХАУ и "СафПласт" обсудили расширение применения полимерных материалов в архитектурном остеклении и фасадных системах, как сообщает Строительная Газета.

В сегменте оконных систем из ПВХ профильные конструкции, изготавливаемые на базе отечественного сырья СИБУРа, демонстрируют рост геометрических и технико-эксплуатационных параметров. Монтажная ширина современных профилей достигает 80 мм, толщина стеклопакетов — 50 мм, а высота открывающихся створок — 2,5 м при уровне звукоизоляции до 50 дБ. Практический опыт применения включает сложные инженерные решения, такие как моллированные (гнутые) ПВХ-окна в московском ЖК "Интеллигент" и 2,5-метровые арочные блоки в рязанском ЖК "Манхеттен".

В секторе светопрозрачной кровельной и фасадной архитектуры отмечается увеличение доли поликарбонатных систем. Модульные замковые панели из поликарбоната обладают существенным весовым преимуществом перед традиционным остеклением: масса замковой панели составляет порядка 4,3 кг на кв. метр против примерно 30 кг на кв. метр у двухкамерного стеклопакета аналогичного назначения. Технология сухого монтажа с учетом температурного расширения и высокой прочностью делает материал оптимальным для большепролетных и разборных сооружений.

СИБУР остается единственным российским производителем поликарбоната. Из конструкций на базе этого полимера реализованы светопрозрачное покрытие трибун стадиона в Нижнем Новгороде (56 тыс. кв. метров), кровля теннисного центра "Спартак" в Сокольниках и навес 200-метрового пешеходного перехода у станции метро "Прокшино". Эксперты подчеркивают, что привлечение производителей сырья и профильных систем еще на ранних стадиях проектирования позволяет исключить ошибки в теплотехнике и акустике, а также снизить нагрузки на несущие элементы зданий.

Ранее сообщалось, что Praxair India (входит в Linde) сообщила, что построит для индийской Deepak Chem Tech (DCTL) завод HyCO по производству поликарбоната (ПК) в Падарии (штат Гуджарат). Согласно заключенному соглашению, Praxair India будет владеть и эксплуатировать на своей территории предприятие по поставке ключевого сырья для выпуска ПК.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по российским стандартам (РСБУ) в первом полугодии 2026 года составила 38,884 млрд рублей, что в 3,6 раза ниже такого же периода 2025 года (141 млрд рублей), говорится в отчетности компании.

Выручка нефтехимического холдинга сохранилась на прежнем уровне - 585 млрд рублей, а себестоимость продаж сократилась на 4,5% - до 483 млрд рублей. Валовая прибыль компании в результате увеличилась на 29% - до 102 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла на 59% - до 55,7 млрд рублей.

Доходы от участия в других организациях упали почти в 4 раза - до 27 млрд рублей; в 6 раз упали "прочие доходы" - до 15 млрд рублей. В результате прибыль до налогообложения упала в 3,6 раза - до 43,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России определили лидеров ЭКГ-рейтинга за июнь. В топ вошел холдинг "Сибур" и шесть его дочерних компаний, которые получили уровень "ААА". Головная компания заняла 5 место, набрав 130 из 170 возможных баллов. За ней следуют "Воронежсинтезкаучук" (6 место, 128 баллов), "Сибур-Кстово" (9 место, 124 балла), "Запсибнефтехим" (11 место, 124 балла), "Полиэф" (12 место, 124 балла), "Сибур-нефтехим" (17 место, 118 баллов) и "Русвинил" (19 место, 118 баллов).

mrc.ru

Маркет Репорт -- ПАО Казаньоргсинтез, входит в СИБУР, по итогам первого полугодия 2026-го снизило свой финансовый результат — чистая прибыль компании составила 3,4 млрд рублей против 7,6 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности КОСа по РСБУ.

Таким образом, показатель снизился в 2,2 раза. Выручка компании сократилась на 2,2 млрд рублей, или на 3,8%, до 54,3 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла на 3,8% до 42,8 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 3,9 млрд или, на 31%, с 12,5 млрд до 8,6 млрд рублей.

Сумма долгосрочных и краткосрочных займов выросла с 35 млрд до 38 млрд рублей, причем краткосрочные заемные средства увеличились почти в 3 раза — с 3 млрд до 8,7 млрд рублей. При этом процентные расходы выросли в 2 раза до 3,4 млрд рублей.

Казаньоргсинтез в первом полугодии текущего года произвел 0,6 млн тонн товарной продукции, что на 3,8% превысило показатель того же периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что Казаньоргсинтез выплатит владельцам обыкновенных акций 4,31 млрд рублей дивидендов за 2025-й. Это примерно 60% чистой прибыли компании за прошлый год. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составил 2,85 рубля.

mrc.ru