Китай сохранит приостановку экспорта фосфатов, несмотря на войну на Ближнем Востоке

Маркет Репорт -- Китай вряд ли ослабит приостановку экспорта фосфатных удобрений, несмотря на войну на Ближнем Востоке, сообщает Chemweek.

Многие трейдеры и производители заявили 3-4 марта, что эта политика связана с внутренними приоритетами, а не с краткосрочными геополитическими событиями.

Как сообщило 11 декабря 2025 года агентство Platts, входящее в S&P Global Energy, представители Комиссии по национальному развитию и реформам Китая заявили, что страна приостановит экспорт фосфатных удобрений до августа 2026 года.

"Китай не будет ослаблять свою политику экспортных ограничений", — сказал один из китайских трейдеров, добавив, что приостановка отражает национальные приоритеты, такие как продовольственная безопасность и стабильность поставок. "Глобальные события не являются приоритетом при принятии политических решений".

Другой китайский трейдер заявил, что в ближайшее время не ожидается возобновления экспорта фосфорных удобрений, отметив, что в настоящее время Китай находится в пиковом сезоне внутреннего потребления удобрений. "Обеспечение продовольственной безопасности — на первом месте", — сказал трейдер.

Участники рынка заявили, что продолжающийся конфликт усиливает повышающее давление на цены на серу. Ближний Восток, включая Иран, является ключевым регионом по производству серы, и любые перебои могут привести к росту цен на серу, что увеличит себестоимость производства фосфатных удобрений.

Сера является важным сырьем для производства фосфатных удобрений, таких как диаммонийфосфат (ДАФ) и малеиновая кислота (МАП). Она используется для производства серной кислоты, которая затем вступает в реакцию с фосфатной породой для получения фосфорной кислоты, ключевого компонента в производстве фосфатных удобрений.

"Цены на серу резко выросли, что повлияет на цены на сырье для фосфатных удобрений", — сказал третий трейдер из Китая, добавив, что цены на азот, фосфаты и калий, как ожидается, будут расти в ближайшем будущем. В настоящее время, по словам трейдера, рынок находится в режиме ожидания.

По оценке Platts, цена на нефть марки CFR в Китае 26 февраля составляла USD519-522 за тонну, что ниже показателя 19 февраля в USD530 за тонну.

Несколько трейдеров также заявили, что заключение межправительственных соглашений о поставках в этом году маловероятно.

Один из китайских производителей заявил, что даже если конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится, Китай вряд ли скорректирует свою экспортную политику, поскольку краткосрочные события редко приводят к изменениям. Однако производитель добавил, что длительное избегание Ормузского пролива может заставить власти рассмотреть возможность заключения межправительственных соглашений, если перебои в поставках станут более серьезными.

По оценке Platts, цена на диаммонийфосфат FOB в Китае 26 февраля составляла USD680 за тонну, без изменений по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее сообщалось, что погрузка удобрений на сети РЖД в январе-феврале 2026 года составила 12 млн тонн, сообщила пресс-служба компании. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказался незначительным - всего 0,3%. Конкретных цифр за февраль в РЖД не привели. При этом в январе перевозчик отчитался о росте этого показателя на 4%. Таким образом в феврале погрузка удобрений снизилась.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Компания Fibrant BV (Урмонд, Нидерланды) консервировала свой завод по производству капролактама в Гелене, Нидерланды, сообщает Chemweek.

В результате этого мероприятия будет остановлено около 135 тыс. тонн в год европейских мощностей по производству капролактама. Предприятие, работавшее по фенольному методу, также производило сульфат аммония в качестве побочного продукта.

Остановка, впервые объявленная компанией Fibrant в октябре 2025 года, но тогда названная компанией постоянной, произошла после периода неустойчивой экономики производства для европейских производителей капролактама, которые столкнулись с растущим давлением со стороны роста цен на аммиак и энергоносители.

Эти факторы значительно снизили операционную маржу, что затрудняет сохранение конкурентоспособности для региональных производителей. Компания Fibrant назвала очень низкий спрос и неконкурентоспособные производственные затраты основными причинами консервации.

Завод в Гелене переведен в режим ожидания с возможностью возобновления работы в случае улучшения рыночной конъюнктуры.

Представитель компании заявил, что европейские предприятия испытывают трудности в конкуренции с азиатскими производителями, которые выигрывают от более низких затрат на сырье и, во многих случаях, от государственных субсидий, которые еще больше снижают производственные расходы.

Источники в отрасли подчеркнули, что эти структурные преимущества позволяют азиатским поставщикам поддерживать прибыльность, в то время как их европейские коллеги сталкиваются с постоянными финансовыми трудностями.

Компания Fibrant, дочернее предприятие китайской Highsun Group, имеет глобальное присутствие и дополнительные производственные мощности в Фучжоу и Нанкине, Китай.

Китайские заводы компании продолжат экспортировать капролактам и сопутствующие продукты в Европу для удовлетворения как контрактного, так и спотового спроса.

Более широкий портфель Highsun Group включает нейлон 6, нейлон 66 и циклогексанон, которые также поставляются на европейский рынок.

Участники рынка заявили, что рационализация европейских мощностей может оказать некоторую поддержку региональным ценам на капролактам за счет сокращения предложения.

Однако общее влияние может быть ограниченным, поскольку ожидается, что конкурентный импорт из Азии продолжит оказывать давление на рынок.

По данным Platts, входящей в состав S&P Global Energy, спотовая цена на капролактам в Европе по состоянию на 25 февраля составила EUR1 520 за тонну, DDP Северо-Западной Европы.

Ранее сообщалось, что находящаяся в стадии банкротства DOMO Chemicals (немецкое подразделение бельгийской группы DOMO) остановила работу трех своих предприятий в Германии. Прекратившие работу заводы производят капролактам, фенол, ацетон, полиамид-6, а также компаунды на его основе.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) подтвердила передачу своего бизнеса по производству акриловых эмульсий, а также операций с синтетическими смолами японскому производителю клеев Konishi. Соглашение заключено 17 февраля 2026 года, полная передача запланирована на 1 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба корпорации.

В MCC заявили, что решение передать этот бизнес продиктовано необходимостью обеспечить его устойчивый рост и конкурентоспособность. Переход под контроль Konishi должен раскрыть новый синергетический потенциал.

Ранее материнская Mitsubishi Chemical Group (MCG) сообщила, что полностью выйдет из бизнеса по производству кокса и углеродных материалов (игольчатого кокса, битумного кокса), который осуществлялся MCC.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Конфликт на Ближнем Востоке оказал непосредственное влияние на рынки метанола и может иметь более широкие последствия, сообщает Chemweek.

Иран является второй по величине страной по проектной мощности производства метанола, с 17,2 млн тонн в год и 12 установками, что составляет 12% от мировой мощности по производству метанола, согласно данным CERA. Иран также является крупнейшим экспортером метанола: ожидается, что в 2026 году экспорт составит 10 млн тонн в год, или 25% мировой торговли.

Помимо Ирана, регион Персидского залива имеет «критически важное» значение для производства метанола, и, согласно анализу CERA, перебои в поставках через Ормузский пролив могут повлиять на заводы, расположенные в Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне. На эти четыре страны приходится 18% мировой мощности по производству метанола и 39% мирового экспорта метанола, говорится в отчете.

Китай и Япония, а также Индия являются основными торговыми партнерами Ирана по метанолу, и ожидается, что Саудовская Аравия и Катар пострадают больше всего в краткосрочной перспективе. Европа является крупным импортером метанола, но, согласно анализу CERA, ситуация, как ожидается, не окажет на нее прямого влияния, поскольку сообщается об ограниченных потоках из Ближнего Востока и Атлантического бассейна, что указывает на структурно длительный срок поставки. "Учитывая ситуацию, ожидается, что как Европа, так и Америка пострадают лишь косвенно", — говорится в анализе.

По данным CERA, уксусная кислота и метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) — два других производных метанола, которые, как ожидается, пострадают в первую очередь. "Хотя Иран не является ни крупным производителем, ни крупным экспортером этих продуктов, ожидается, что производственные мощности в Саудовской Аравии и Катаре пострадают от перебоев в поставках и ограничения их возможностей по экспорту", — говорится в анализе. "Аналогично, дефицит метанола и задержки поставок могут повлиять на конечных потребителей в основных странах-партнерах".

По мнению аналитиков CERA, чем дольше будет продолжаться ситуация, тем сложнее будет производителям метанола безопасно работать и управлять запасами жидких продуктов с физическими ограничениями в резервуарах и при экспорте. "Мы ожидаем, что некоторые установки будут остановлены, если это еще не произошло", — говорится в отчете.

В настоящее время ожидается, что метаноловые заводы, расположенные в Омане, и предприятия по переработке и сбыту, расположенные на западном побережье Саудовской Аравии, находятся в относительно безопасном положении. Однако, как отмечается в отчете CERA, сокращение объемов газопереработки в Израиле и поставок в Египет может повлиять на производство и экспорт метанола в стране.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке может существенно повлиять на некоторые цепочки поставок химической продукции, в зависимости от продолжительности конфликта.

mrc.ru

Маркет Репорт -- Исторически Саудовская Аравия и Кувейт — вместе с Ираном — играли значительную роль в мировом производстве моноэтиленгликоля (МЭГ), что отражает стандартизированный характер МЭГ и ценовое преимущество производства этилена на основе этана в регионе, сообщает Chemweek.

Однако недавний рост мощностей в Китае снизил относительную важность этих производителей. Совокупная номинальная мощность производства МЭГ в этих трех странах составляет 10,8 млн тонн в год, что составляет около 17% от мировой мощности, по сравнению с примерно 25% в начале десятилетия.

В условиях ограниченного внутреннего потребления и того, что Китай утвердился в качестве мирового центра производства полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полиэстера, почти вся продукция МЭГ на Ближнем Востоке экспортируется, в основном в Азию.

Около 8,5 млн тонн в год региональных мощностей по производству МЭГ, или 79%, расположены в Персидском заливе, что означает, что большая часть экспорта осуществляется через Ормузский пролив. Около 69% из 7,4 млн тонн в год, производимых Саудовской Аравией, приходится на этот маршрут, в то время как для Кувейта (1,5 млн тонн в год) и самого Ирана (1,9 млн тонн в год) это единственный морской экспортный маршрут.

Значительные перебои в работе пролива фактически остановят производство МЭГ в Персидском заливе, оставив предприятия Саудовской Аравии на Красном море единственным жизнеспособным источником мощностей в регионе.

Однако с точки зрения глобального спроса и предложения, эта наиболее уязвимая мощность составляет 14% от мировых мощностей, по данным CERA. При глобальной загрузке мощностей по производству МЭГ около 66% у отрасли достаточно альтернативных источников для обеспечения полного снабжения.

Однако влияние на ценообразование может быть более заметным. Китай, чья спотовая цена на условиях CFR оказывает наибольшее влияние на мировые цены, импортировал около 5 млн тонн МЭГ из этих стран в 2025 году, что составляет примерно четверть от общего спроса Китая и две трети от общего объема импорта. Поскольку экспорт МЭГ с побережья Мексиканского залива США в Китай останется сдержанным после торговой напряженности в 2025 году, любой краткосрочный дефицит, вероятно, будет компенсирован более дорогостоящим производством на основе нафты в Китае.

В Иране относительно небольшой объем мощностей по производству виниловых и хлорщелочных соединений по сравнению с мировыми мощностями, и это «безусловно» справедливо для стран Персидского залива в целом, поэтому влияние закрытия предприятий будет меньше, чем во многих других цепочках создания стоимости в химической промышленности, согласно анализу CERA. Главными проигравшими являются азиатские экспортеры — в частности, Китай, крупнейший экспортер в регион Персидского залива, и в меньшей степени Южная Корея, — поскольку их наиболее прямой путь к основным покупателям в странах Персидского залива — ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн — обычно требует въезда через Персидский залив через Ормузский пролив.

США также теряют ключевой морской канал сбыта в Персидский залив. Относительными победителями являются средиземноморские и близлежащие экспортеры из Западной Европы, такие как Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, поскольку они по-прежнему могут обслуживать Турцию и Левант по средиземноморским маршрутам и могут увеличить свою долю рынка, поскольку региональные покупатели переориентируются с поставок из Персидского залива, говорится в анализе. По данным CERA, Турция импортировала более 1 миллиона тонн поливинилхлорида в 2025 году. Перераспределение продукции в Турции также может поддержать близлежащих европейских поставщиков.

Иран имеет развитую, в значительной степени самодостаточную индустрию ароматических соединений. В анализе отмечается, что мощности по производству ароматических углеводородов сосредоточены на выпуске параксилола и стирола, которые используются для производства полиэстера и вспененного полистирола, в основном для удовлетворения внутренних потребностей. Основные мощности сосредоточены в портах Ассалуйе и Бандар-Имам-Хомейни.

Ароматическое сырье может быть перенаправлено с нефтехимического использования на производство бензина, и если поставки бензина в Иран пострадают, это может привести к снижению производства нефтехимической продукции в стране. Сокращение производства ароматических углеводородов и их производных в Иране окажет минимальное прямое влияние на мировые рынки.

Согласно анализу, ограничения производства или торговли в более широком регионе Персидского залива могут оказать значительное влияние, особенно на параксилол и стирол. Регион является экспортером параксилола, располагая примерно 1,5 млн тонн в год торговых мощностей в Персидском заливе, которые обычно поставляются в Америку, Европу и Азию, согласно данным CERA. Возможны также более масштабные косвенные последствия для производства, если пострадают поставки сырья крупным азиатским производителям ароматических углеводородов.

Благодаря выгодным ценам на этилен и энергоносители, на Ближний Восток приходится более 20% мировой торговли стиролом, вся продукция которой проходит через Ормузский пролив, в основном поставляяся на индийский и европейский импортные рынки. Индия также экспортирует в Ближний Восток меньшие объемы бензола, большая часть которого потребляется для производства стирола.

Значительные задержки экспорта стирола из региона окажут положительное влияние на рентабельность производства стирола. В настоящее время неизвестно ни об одном предприятии по производству ароматических углеводородов, которое бы непосредственно пострадало от конфликта.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке может существенно повлиять на некоторые цепочки поставок химической продукции, в зависимости от продолжительности конфликта, сообщает Chemweek.
Некоторые цепочки создания стоимости уже испытывают влияние закрытия иранских мощностей, другие пострадают от закрытия активов в странах Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССГПЗ) в результате продолжающихся ответных мер, а некоторые рынки пострадают напрямую только в случае закрытия Ормузского пролива на сколько-нибудь значительный период времени.

mrc.ru