МОСКВА (Маркет Репорт) -- Covestro - субконцерн, входящий в структуру концерна Bayer, с успехом прошел IPO, которое принесло компании EUR1,5 млрд дополнительных финансовых ресурсов, сообщает Mplast.
Следует отметить, что изначально, от IPO Covestro планировалось выручить сумму в EUR2,5 млрд, однако, на фоне продолжающихся кризисных явлений в мировой экономике и скандала с концерном VW (один из заметных клиентов Covestro) было принято решение о занижении прогноза до EUR1 млрд. По сему, полученные в итоге полтора миллиарда можно по праву считать успехом компании, которая впервые вышла на публичное размещение акций.
Как сообщалось ранее, до недавнего времени, данная компания носила название Bayer MaterialScience, сменив свое имя на Covestro осенью этого года. Bayer по-прежнему остается основным акционером компании, однако, следует отметить, Covestro наделена довольно серьезным уровнем самостоятельности в вопросе принятия решений.
В результате процедуры Бук-билдинга (предварительного сбора заявок на покупку акций с целью оценки их ликвидности) уровень цен остановился на диапазоне EUR21,50 – 24,50 за 1 акцию. Состоявшиеся на Франкфуртской фондовой бирже торги начались с отметки в 24 евро ровно, однако, в ходе торгов, котировки поднялись до отметки в 26,50 за акцию. Напомним, что первое, в истории компании Covestro, IPO состоялось 6 октября 2015 года. На момент подготовки настоящего материала, акции компании котировались уже на отметке в 29,895 евро за 1 акцию.
Тем не менее, Covestro, для которого VW хоть и не единственный, но весьма значимый клиент, удалось избежать серьезных последствий и, как показали результаты IPO, вселить уверенность в потенциальных инвесторов.
Причиной успеха IPO компании Covestro можно с уверенностью назвать результаты ее работы. Согласно последнему отчету компании (за 3 квартал 2015 года), выручка составила порядка EUR3 млрд (- 1,5% к 2014 году), но прибыль по EBITDA взлетела, при этом, на 44,5%, превысив отметку в EUR470 млн.
С оборотом EUR11,7 млрд за 2014 год компания Covestro относится к числу крупнейших мировых производителей полимерных материалов. Основные направления деятельности компании —производство высокотехнологичных полимерных материалов и разработка инновационных решений. Основными потребителями продукции компании являются автомобильная, электротехническая и электронная промышленность, строительные компании, а также производители спортивных товаров и товаров для отдыха. Группа компаний Covestro имеет более 30 производственных объектов по всему миру, к концу 2014 года численность сотрудников составляла 14 200 человек. Компания Covestro, в прошлом Bayer MaterialScience, входит в состав концерна Bayer.
MRC